隨著相關(guan) 監管政策的不斷發展，數字貨運平台有望相應提升數據管治及合規性水平。伴隨這種趨勢的發展，不合規的平台將被逐漸淘汰，越來越多托運方將青睞於(yu) 更為(wei) 規模化、合規化、具有數字化能力及運力資源的數字貨運平台，從(cong) 而進一步提升市場集中度。

網絡貨運平台發展日趨正規化、網絡化、係統化。平台應該繼續提高服務能力，優(you) 化業(ye) 務體(ti) 驗；提高資源匹配效率，培育新的利潤增長點；不斷完善產(chan) 業(ye) 鏈，營造良好的貨運生態。

一、數字貨運平台行業(ye) 概況

1、公路貨運市場回顧

公路貨運行業(ye) 在疫情多點散發與(yu) 經濟發展結構轉型升級過程中中渡過了攻堅克難的一年。後疫情時代市場需求收縮、格局調整、增速放緩，行業(ye) 總體(ti) 下行壓力加大。

(一)貨運物流需求增速放緩

兩(liang) 年年均增長6.3%，增速均有所放緩。處於(yu) 較低增長水平，並出現逐月下滑態勢。社會(hui) 物流需求增速總體(ti) 放緩，主要是投資和消費增速放緩。公路貨運市場占物流市場比重大，反映公路貨運行業(ye) 景氣度的公路運輸效率指數全年在100點以下，表明市場運行總體(ti) 低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運服務體(ti) 驗的要求在加快升級，也給企業(ye) 在後疫情時代的生存發展帶來新的機遇。

(二)貨運市場結構加快分化

不同細分領域和企業(ye) 規模的企業(ye) 分化明顯。從(cong) 細分領域看，網絡貨運企業(ye) 反映收入增長的占比最多，達到82.4%。從(cong) 反映收入下滑的細分領域看，整車運輸、零擔快運、零擔專(zhuan) 線、合同物流企業(ye) 反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔專(zhuan) 線反映下滑的占比最多，達到三分之一。從(cong) 收入規模看，不同規模的公路貨運企業(ye) 苦樂(le) 不均。規模企業(ye) 收入和貨量總體(ti) 雙增長，中小規模企業(ye) 收入和貨量下行壓力加大。20億(yi) 以上的規模企業(ye) 反映收入增加的占84.2%，3000萬(wan) 以下的中小企業(ye) 反映收入下滑的占到75%。

(三)貨運企業(ye) 騰挪調整應對

公路貨運企業(ye) 迎來上市小高潮，集中在貨運互聯網平台和零擔快運領域。隨著傳(chuan) 統貨運物流企業(ye) 原有業(ye) 務飽和，越來越多的企業(ye) 沿著供應鏈向上延伸，逐步向合同物流轉型。

(四)貨運物流價(jia) 格持續低迷

受能源價(jia) 格短期內(nei) 暴漲影響，實際承運企業(ye) 不得不提價(jia) 應對，由於(yu) 議價(jia) 能力不足，運價(jia) 上漲不及油價(jia) 上漲，企業(ye) 經營壓力加大。從(cong) 全年看，公路貨運CEO調查顯示，45.5%的被調查經營人反映市場運價(jia) 較上年下降。特別是中小規模由於(yu) 價(jia) 格談判能力不強，成為(wei) 運輸鏈條上受擠壓大的一環。

(五)貨運車輛過剩局麵依舊

受重型柴油車輛執行國六排放標準影響，大量企業(ye) 和個(ge) 體(ti) 經營戶超前投資，導致上半年透支了市場需求，下半年貨車銷量出現斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現“七連降”。即使如此，全年貨運車輛銷量仍有望超過400萬(wan) 輛。據行業(ye) 數據顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過剩局麵進一步加劇。車輛過剩導致車輛利用率兩(liang) 極分化。

(六)貨運物流數字化轉型提速

新一代信息技術與(yu) 公路貨運行業(ye) 相結合，持續為(wei) 企業(ye) 降本增效賦能。貨運互聯網平台進入2.0階段。越來越多的貨主和傳(chuan) 統貨運企業(ye) 落戶，不僅(jin) 僅(jin) 是看好地方政府的優(you) 惠政策，更看好打通運輸數據鏈條帶來的降本增效潛力。例如，聯想集團開發了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運服務平台，上海申絲(si) 與(yu) 金光紙業(ye) 實現運輸係統對接來打通供應鏈，以應對多變的供應鏈需求。德鄰陸港、天津運友、中儲(chu) 智運等一批企業(ye) 加快發展電商、金融等線上服務，德坤物流、赤灣東(dong) 方基於(yu) 自身經驗向中小企業(ye) 提供貨運數字化平台，深刻改變傳(chuan) 統行業(ye) 運行模式。

(七)低碳貨運物流影響加大

2021年，《中共中央國務院關(guan) 於(yu) 完整準確全麵貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》發布，交通運輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進入尾聲，一些地方開始以環保名義(yi) 限製國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由於(yu) 新能源電動汽車補貼加快退坡，進城通行便利逐步成為(wei) 地方政府主要抓手。對於(yu) 長途幹線運輸市場，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項試點示範逐步推開，推動低碳貨運市場擴容。運輸結構調整力度加大，第四批多式聯運示範工程申報工作啟動。國務院辦公廳印發《推進多式聯運發展優(you) 化調整運輸結構工作方案(2021-2025年)》，出台六方麵政策措施，將對未來一個(ge) 階段推動運輸結構調整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。

(八)行業(ye) 政策環境持續改善

公路貨運CEO調查顯示，企業(ye) 總體(ti) 反映通行順暢度、執法規範度、政務便利度、市場合規度、競爭(zheng) 公平度有所提升，市場化、法治化、國際化的營商環境持續改善。有關(guan) 部門出台具體(ti) 政策措施且取得實際成效，政策獲得感增強。貨運互聯網平台已經成為(wei) 個(ge) 體(ti) 司機尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機反映平台上存在壓低運價(jia) 問題。為(wei) 保障貨車司機權益，交通運輸部等16部門印發《關(guan) 於(yu) 加強貨車司機權益保障工作的意見》提出，規範網絡貨運新業(ye) 態經營行為(wei) ，有望重塑健康產(chan) 業(ye) 生態。

2、業(ye) 務模式

數字貨運平台是實現托運方和貨車司機間連接的不可或缺的角色。平台通常以承運方身份與(yu) 托運方簽訂運輸合同，隨後委聘貨車司機進行實際運輸。

網絡貨運業(ye) 務模式

二、數字貨運平台行業(ye) 相關(guan) 政策

鑒於(yu) 數字貨運平台能夠加強公路貨運的合規性，自2015年以來，我國政府已頒布以下條例，以促進數字貨運平台的發展。

網絡貨運是數字化轉型的紐帶，其飛速發展為(wei) 物流行業(ye) 帶來了良好的導向，在上下遊用戶體(ti) 驗提升、行業(ye) 稅鏈完整、物流效率提升等方麵發揮了顯著價(jia) 值，得到了國家的肯定與(yu) 支持。

三、中國數字貨運平台行業(ye) 發展現狀分析

1、整車運輸規模

2021年，按運費計，整車運輸占中國公路貨運市場的約60%。2021年中國的整車運輸市場規模已達人民幣4.0萬(wan) 億(yi) 元，預計2022年將達人民幣4.1萬(wan) 億(yi) 元。

2、數字貨運平台市場規模

2021年，以在線GTV計，中國數字貨運平台市場規模為(wei) 人民幣4300億(yi) 元，在整車運輸市場中的滲透率為(wei) 10.7%。憑借以上優(you) 勢，數字貨運平台預計將在托運方中獲得更多青睞。預計數字貨運平台市場規模將在2022年繼續擴大至人民幣4899億(yi) 元。

3、企業(ye) 數量

近年來我國數字貨運平台企業(ye) 數量不斷增長，企業(ye) 數量從(cong) 2011年的82家增長至2022年的3683家，2011-2022年CAGR為(wei) 41.32%。

四、中國數字貨運平台行業(ye) 競爭(zheng) 格局分析

1、競爭(zheng) 格局

2021年我國首部國家數字經濟五年規劃《“十四五”數字經濟發展規劃》，明確提出“大力發展智慧物流”。目前我國八大數字貨運平台分別為(wei) 菜鳥物流、京東(dong) 物流、貨運中國、滿幫集團、貨拉拉、歐治雲(yun) 商、六六雲(yun) 鏈與(yu) 豐(feng) 巢科技：

2、市場份額

以在線GTV總額計，2021年我國數字貨運市場中前五大平台的市場份額總計為(wei) 36.0%，據統計，滿幫集團為(wei) 我國最大的數字貨運平台，市場份額占比9.8%，合肥維天運通信息技術股份有限公司位居第二，市場份額占比8.8%。

五、中國數字貨運平台行業(ye) 發展趨勢

1、移動互聯網在貨車司機中的逐漸普及

我國已進入互聯網經濟時代，預計手機用戶群體(ti) 將從(cong) 2021年的10.23億(yi) 人增至2026年的11.84億(yi) 人。自2014年以來，移動互聯網廣泛普及，亦已逐漸滲透至貨車司機群體(ti) 。貨車司機通過移動互聯網能夠更高效地接收托運訂單。未來，移動互聯網預計將對貨車司機進行更為(wei) 多元化的數字化賦能，如在線采購後市場服務等。

2、運力資源管理需求不斷增加

鑒於(yu) 整車運輸市場競爭(zheng) 日益激烈，物流公司迫切需要提高運輸服務質量以進一步吸引和留住客戶。因此，物流公司對能促進其進行內(nei) 部或外包運力精細化管理的平台需求日益增加。數字貨運平台將在其中發揮重要作用，持續整合和積累運力，從(cong) 而賦能托運方（包括物流企業(ye) ）更好地管理其優(you) 質外包貨車司機運力資源。

3、運力資源相匹配的穩定供給和穩定需求

數字貨運平台讓托運方更好地獲取穩定豐(feng) 富的運力資源，及促進與(yu) 貨車、貨物的協調。同時，數字貨運平台可以讓貨車司機直接與(yu) 有穩定運輸需求的上遊托運方聯係，為(wei) 長期合作關(guan) 係奠定基礎。