2024上半年航空物流發展情況分析

——华体会登录界面副會(hui) 長兼秘書(shu) 長崔忠付

2024上半年，我國國民經濟運行總體(ti) 平穩，對外貿易質升量穩，貨物進出口21.2萬(wan) 億(yi) 元，增長6.1%。其中，跨境電商出口繼續保持快速增長，船舶、汽車等優(you) 勢產(chan) 品出口較快增長。對外貿易的發展為(wei) 航空物流提供了發展動能和穩定的市場預期。

在宏觀經濟向好和政策的持續支持下，上半年我國航空物流發展總體(ti) 呈現需求平穩增長，市場規模繼續擴大的態勢。但是，由於(yu) 外部環境的不確定、極端天氣、雨澇災害多發等因素，航空物流的發展麵臨(lin) 挑戰。

淡季不淡，一方麵是由於(yu) 跨境電商帶來了龐大需求。據海關(guan) 總署統計，上半年我國跨境電商進出口總額達1.22萬(wan) 億(yi) 元，同比增長10.5%，增速高於(yu) 同期我國外貿整體(ti) 4.4個(ge) 百分點。今年以來，以SHEIN和Temu為(wei) 代表的中國跨境電商平台，憑借其豐(feng) 富的商品和優(you) 惠的價(jia) 格，備受全球電商消費者的歡迎，推動亞(ya) 太地區成為(wei) 全球航空物流需求增長最為(wei) 強勁的區域。另外，上半年開通的國際貨運航線中，超過60%的航線承運的貨物以跨境電商商品為(wei) 主。跨境電商成為(wei) 航空物流發展的重要增長點。

另一方麵，隨著我國產(chan) 業(ye) 結構升級，集成電路、生物製藥、高端電子消費品、高端精密設備等戰略新興(xing) 產(chan) 業(ye) 加速發展，成為(wei) 新發展格局下航空物流市場的新亮點。上半年，我國機電產(chan) 品出口總額達10053.6億(yi) 美元，同比增長4.9%，高出全商品出口增幅1.3個(ge) 百分點，占全商品出口總值的58.9%；集成電路出口額 5427.4 億(yi) 元，同比增長 25.6%。

同時，地緣政治衝(chong) 突，導致部分海運貨量轉移到空運。今年以來，紅海危機持續升級使得傳(chuan) 統海運業(ye) 遭受重創，海運價(jia) 格不斷暴漲，運力供不應求的背景下，海運轉向空運的需求逐步顯現。具體(ti) 來說，一旦海運有1%到2%的市場波動，對於(yu) 空運而言就會(hui) 有20%的增長，影響頗為(wei) 巨大。據全球物流數據平台Xeneta，截至3月底，今年全球空運貨量每個(ge) 月都以兩(liang) 位數的速度增長，受紅海危機影響的貿易航線的需求更甚。

在航空物流需求上漲的背景下，我國貨運航線網絡不斷密織。據华体会登录界面航空物流分會(hui) 統計，截至2024年6月30日，全國共計新開通國內(nei) 貨運航線16條，國際貨運航線74條，貨運航線布局逐步完善。

國際航線中包括亞(ya) 洲航線39條，占比超過一半，還包括歐洲航線17條，北美航線15條，非洲航線2條，大洋洲航線1條。

旺盛需求驅動下，航司運力滿負荷運轉，貨機運力供給端麵臨(lin) 較大的考驗。

據华体会登录界面航空物流分會(hui) 統計，截至2023年底，我國共有全貨運飛機241架，其中寬體(ti) 貨機86架，窄體(ti) 機155架。整體(ti) 規模與(yu) 全球頭部貨運航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在較大的差距，難以滿足日益增長的跨境電商需求。

運力供給端方麵，航空物流市場短期內(nei) 麵臨(lin) 著運力不足的挑戰，尤其是大型寬體(ti) 貨機供應不足。目前，全球有120多架大型波音貨機的機齡超過30年，將逐步退役，且目前市場上沒有足夠的可選貨機。而且，基於(yu) 現有生產(chan) 訂單的排期情況，如果要滿足預計的2027年機隊運力需求，還有大約60架的缺口。

據了解，目前航空物流市場的運力十分急缺，大部分客運飛機的機腹都是滿倉(cang) 狀態。美國航空、沙特航空、卡塔爾航空、阿聯酋航空、土耳其航空等全球知名航空公司都在市場上尋求運力方麵的補充。其中，美國航空在今年3月宣布訂購260架新飛機，沙特航空5月訂購105架空客飛機，創下該國民航史記錄。

伴隨著需求增長與(yu) 運力緊缺，今年上半年的空運運價(jia) 一路飆升，漲勢顯著。

今年5月，中國至歐洲的現貨運價(jia) 刷新了曆史紀錄，每公斤漲至4.14美元，香港至歐洲線路更是漲到每公斤4.41美元；中東(dong) 和南亞(ya) 地區的空運運價(jia) 漲幅接近50%。而今年6月底從(cong) 華南地區空運貨物到美國的平均現貨價(jia) 格已達5.27美元/公斤，是2019年的2倍以上。

雖然上半年航空物流業(ye) 取得了顯著的成績，市場增長勢頭明顯，但仍麵臨(lin) 多重挑戰。

首先，俄烏(wu) 戰爭(zheng) 持續、巴以衝(chong) 突加劇，充滿不確定性的國際局勢導致直達或途徑該地的航班麵臨(lin) 延誤、停飛等風險，民航成本和區域飛行安全遭受挑戰。俄烏(wu) 戰爭(zheng) 爆發至今，以歐洲航司為(wei) 主的多家航空公司宣布暫停往返烏(wu) 克蘭(lan) 的航班。今年3月，莫斯科謝列梅捷沃國際機場也宣布加強安全措施，國航、東(dong) 航、南航、海航、川航、首都航等多家國內(nei) 航司相繼發布針對莫斯科線的特殊處理通知。4月，以色列、約旦、伊拉克、黎巴嫩等中東(dong) 多國暫時對所有飛機關(guan) 閉領空。中國、美國、俄羅斯、印度、德國等國的部分航空公司，包括海航、國泰航空、漢莎航空，都宣布停飛往來以色列以及途經相關(guan) 區域的航班。

其次，為(wei) 了提高運營效率和核心競爭(zheng) 力，實現資源的優(you) 化整合，頭部企業(ye) 主導的並購與(yu) 重組案件如雨後春筍般湧現。漢莎航空收購意大利航空、MSC收購貨航AlisCargo、DSV和CVC競購德鐵信可、仁川航空競標收購韓亞(ya) 航空貨運業(ye) 務，航空業(ye) 整合正步入加速期。

另外，極端天氣多發也對航空物流業(ye) 的運行造成了較大的影響。今年2月，“史上最火”春運遭遇“15年來最強”的雨雪冰凍天氣，武漢、鄭州等機場航班大麵積延誤。4-6月，由於(yu) 強降雨等極端天氣頻發，部分地區航班運營受到了嚴(yan) 重影響，其中廣州白雲(yun) 機場上半年航班執行率降至88.34%。