2022年中國新能源汽車供應鏈行業概述_學術研究

2022年中國新能源汽車供應鏈行業概述

發布時間：2023-01-13 11:00:00 中國物流與(yu) 采購網

1、背景

在全球碳中和目標引領下，新能源汽車是汽車行業(ye) 的未來。根據雙碳目標，2020年11月2日，國務院辦公廳正式發布了《新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展規劃(2021-2035年)》，正式明確了我國新能源汽車產(chan) 業(ye) 高質量發展、邁向世界汽車強國的國家戰略，並提出：2021年起，國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低於(yu) 80%；2025年新能源汽車銷售占比達20%；2035年純電動汽車成為(wei) 銷售主流，公共領域用車全麵電動化；將大力推動充換電網絡建設，鼓勵開展換電模式應用。

公安部數據顯示，截至2022年底，全國新能源汽車保有量為(wei) 1310萬(wan) 輛，比2021年增加526萬(wan) 輛，同比增長67.13%。其中，純電動汽車保有量1045萬(wan) 輛，占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊(ce) 登記新能源汽車535萬(wan) 輛，占新注冊(ce) 登記汽車總量的23.05%，與(yu) 上年相比增加240萬(wan) 輛，增長81.48%。中國已成為(wei) 全球第一大汽車市場和全球第一大新能源汽車市場。

2 、新能源汽車市場

2.1新能源汽車產(chan) 銷量

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車等。目前，中國已成為(wei) 全球最大的新能源汽車市場。2021年全年中國新能源汽車產(chan) 銷累計分別完成354.5萬(wan) 輛和352.1萬(wan) 輛，累計長159.5%和157.5%，市場滲透率為(wei) 13.4%，同比增長8個(ge) 百分點。2022年1-10月，新能源汽車產(chan) 銷分別完成548.5萬(wan) 輛和528萬(wan) 輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達到24%。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.2新能源汽車細分市場占比

從(cong) 細分車型來看，2021年我國純電動汽車占比最大，產(chan) 量達294.2萬(wan) 輛，占總新能源汽車產(chan) 量的83%；插電式混合動力汽車產(chan) 量達60.1萬(wan) 輛，占總新能源汽車產(chan) 量的16.95%；燃料電池汽車產(chan) 量達1777輛，占總新能源汽車產(chan) 量0.05%。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.3新能源汽車細分產(chan) 品產(chan) 銷量

2.3.1純電動汽車

純電動汽車是新能源汽車最重要的一個(ge) 分支，其銷量會(hui) 隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。2016-2020年，中國純電動汽車銷量整體(ti) 呈上升趨勢，2020年突破111萬(wan) 輛，在新能源汽車中的滲透率達到81.6%。2022年1-10月，中國純電動汽車產(chan) 銷分別完成426.8萬(wan) 輛和411.9萬(wan) 輛，同比分別增長97.5%和93.1%。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.3.2插電式混合動力汽車

插電式混合動力汽車，就是介於(yu) 純電動汽車與(yu) 燃油汽車兩(liang) 者之間的一種新能源汽車，既有傳(chuan) 統汽車的發動機、變速器、傳(chuan) 動係統、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控製電路，而且電池容量比較大，有充電接口。22022年1-10月，中國插電式混合動力汽車產(chan) 銷分別完成121.5萬(wan) 輛和115.9萬(wan) 輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.3.3燃料電池電動汽車

在催化劑的作用下，燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為(wei) 反應物與(yu) 空氣中的氧在電池中燃燒，進而電能為(wei) 汽車提供動力源。數據顯示，2016-2020年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為(wei) 629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬(wan) 輛，累計超7100輛。2022年1-10月，中國燃料電池汽車產(chan) 銷分別完成0.27萬(wan) 輛和0.24萬(wan) 輛，同比分別增長1.8倍和1.5倍。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.4新能源汽車市場滲透率

中國新能源汽車市場滲透率於(yu) 2021年達到增長的拐點且增長率在不斷上升，國內(nei) 汽車數字化、智能化進程進一步提速。根據中國汽車工業(ye) 協會(hui) 數據，2017-2021年，中國新能源汽車的市場滲透率從(cong) 2.7%大幅增長至13.4%；2022年上半年，市場滲透率達21.6%。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.5新能源汽車企業(ye) 數量

企查查數據顯示，我國現存新能源汽車相關(guan) 企業(ye) 56.8萬(wan) 家。2022年上半年，我國新增新能源汽車相關(guan) 企業(ye) 11.1萬(wan) 家，同比增加50.3%。近十年，我國新能源汽車相關(guan) 企業(ye) 注冊(ce) 量逐年增加。2012年我國新增0.4萬(wan) 家新能源汽車相關(guan) 企業(ye) ，此後年度相關(guan) 企業(ye) 注冊(ce) 量增速集中30%至85%之間，其中2015年新注冊(ce) 企業(ye) 數量首次過萬(wan) ，雙碳目標提出後，2020年全年新增新能源汽車相關(guan) 企業(ye) 7.4萬(wan) 家，同比增加85.0%，2021年更是持續大幅增加128.4%至17.0萬(wan) 家。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.6行業(ye) 競爭(zheng) 格局

我國新能源汽車近年來發展迅速，市場參與(yu) 者眾(zhong) 多，行業(ye) 競爭(zheng) 激烈，市場份額逐漸向頭部企業(ye) 集中。2021年，按銷量統計，行業(ye) 前三名參與(yu) 者為(wei) 比亞(ya) 迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國，銷量分別為(wei) 584020輛、431130輛、320743輛，市場占有率合計達到38%。行業(ye) 前五名參與(yu) 者市場占有率合計達到45%。

2021年中國新能源企業(ye) 銷量排行榜TOP10
排名	車型	銷量（輛）	同比增長
1	比亞(ya) 迪汽車	584020	221.3%
2	上汽通用五菱	431130	177.3%
3	特斯拉中國	320743	133.3%
4	長城汽車	133997	138.2%
5	廣汽埃安	126962	111.5%
6	上汽乘用車	110065	145.7%
7	小鵬汽車	98155	275.2%
8	奇瑞汽車	97625	123.6%
9	蔚來汽車	91429	109.1%
10	理想汽車	90491	177.4%

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

2.7主要上市企業(ye)

中國新能源汽車行業(ye) 主要上市企業(ye) 匯總覽表
序號	股票代碼	企業(ye) 簡稱	2022年上半年營業(ye) 收入(億(yi) 元)	省市
1	600104.SH	上汽集團	3050.18	上海市
2	601138.SH	工業(ye) 富聯	2252.60	廣東(dong) 省
3	002594.SZ	比亞(ya) 迪	1506.07	廣東(dong) 省
4	300750.SZ	寧德時代	1129.71	福建省
5	000338.SZ	濰柴動力	867.40	山東(dong) 省
6	002475.SZ	立訊精密	819.61	廣東(dong) 省
7	601766.SH	中國中車	812.97	北京市
8	600710.SH	蘇美達	766.14	江蘇省
9	600741.SH	華域汽車	687.50	上海市
10	601633.SH	長城汽車	621.34	河北省
11	000630.SZ	銅陵有色	619.24	安徽省
12	000063.SZ	中興(xing) 通訊	598.18	廣東(dong) 省
13	000625.SZ	長安汽車	565.74	重慶市
14	601609.SH	金田股份	504.43	浙江省
15	601238.SH	廣汽集團	484.48	廣東(dong) 省
16	000921.SZ	海信家電	383.07	廣東(dong) 省
17	603799.SH	華友鈷業(ye)	310.18	浙江省
18	601231.SH	環旭電子	289.41	上海市
19	000927.SZ	中國鐵物	286.92	天津市
20	600875.SH	東(dong) 方電氣	278.23	四川省
21	000807.SZ	雲(yun) 鋁股份	247.86	雲(yun) 南省
22	600166.SH	福田汽車	231.76	北京市
23	600699.SH	均勝電子	229.20	浙江省
24	000800.SZ	一汽解放	228.72	吉林省
25	300207.SZ	欣旺達	217.18	廣東(dong) 省
26	002091.SZ	江蘇國泰	213.55	江蘇省
27	600143.SH	金發科技	194.67	廣東(dong) 省
28	300433.SZ	藍思科技	191.83	湖南省
29	002010.SZ	傳(chuan) 化智聯	183.97	浙江省
30	600219.SH	南山鋁業(ye)	179.10	山東(dong) 省
31	600418.SH	江淮汽車	177.72	安徽省
32	688819.SH	天能股份	172.27	浙江省
33	600335.SH	國機汽車	170.03	天津市
34	601717.SH	鄭煤機	155.29	河南省
35	601677.SH	明泰鋁業(ye)	154.79	河南省
36	000951.SZ	中國重汽	153.31	山東(dong) 省
37	300014.SZ	億(yi) 緯鋰能	149.26	廣東(dong) 省
38	002600.SZ	領益智造	148.05	廣東(dong) 省
39	002384.SZ	東(dong) 山精密	145.46	江蘇省
40	002460.SZ	贛鋒鋰業(ye)	144.44	江西省
41	002466.SZ	天齊鋰業(ye)	142.96	四川省
42	000550.SZ	江鈴汽車	142.23	江西省
43	002938.SZ	鵬鼎控股	141.90	廣東(dong) 省
44	002236.SZ	大華股份	140.87	浙江省
45	002340.SZ	格林美	139.24	廣東(dong) 省
46	600482.SH	中國動力	136.46	河北省
47	000009.SZ	中國寶安	135.11	廣東(dong) 省
48	000723.SZ	美錦能源	133.55	山西省
49	601127.SH	賽力斯	124.16	重慶市
50	300274.SZ	陽光電源	122.81	安徽省

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

3 、新能源汽車供應鏈

新能源汽車供應鏈主要為(wei) 原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等。

3.1動力電池

動力電池作為(wei) 新能源汽車能量存儲(chu) 與(yu) 轉換裝置的基礎單元，是新能源汽車的核心零部件。近年來，國內(nei) 動力電池的產(chan) 量和裝車量不斷增加，市場需求不斷增加也讓動力電池企業(ye) 更依賴於(yu) 產(chan) 能擴張。根據中國汽車動力電池產(chan) 業(ye) 創新聯盟數據顯示，2022年1-10月，我國動力電池累計產(chan) 量達425.92GWh，同比增長166.5%，累計裝車量達224.2GWh，同比增長108.7%。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

動力電池相關(guan) 上市企業(ye) 如下表：

中國動力電池行業(ye) 主要上市企業(ye) 匯總一覽表
序號	股票代碼	企業(ye) 簡稱	2022年上半年營業(ye) 收入(億(yi) 元)	省市
1	002594.SZ	比亞(ya) 迪	1506.07	廣東(dong) 省
2	300750.SZ	寧德時代	1129.71	福建省
3	601238.SH	廣汽集團	484.48	廣東(dong) 省
4	603799.SH	華友鈷業(ye)	310.18	浙江省
5	300207.SZ	欣旺達	217.18	廣東(dong) 省
6	600522.SH	中天科技	200.42	江蘇省
7	600141.SH	興(xing) 發集團	172.99	湖北省
8	688819.SH	天能股份	172.27	浙江省
9	002340.SZ	格林美	139.24	廣東(dong) 省
10	300014.SZ	億(yi) 緯鋰能	149.26	廣東(dong) 省
11	300919.SZ	中偉(wei) 股份	142.30	貴州省
12	688778.SH	廈鎢新能	143.02	福建省
13	002460.SZ	贛鋒鋰業(ye)	144.44	江西省
14	002466.SZ	天齊鋰業(ye)	142.96	四川省
15	688005.SH	容百科技	115.53	浙江省
16	002709.SZ	天賜材料	103.63	廣東(dong) 省
17	600884.SH	杉杉股份	107.72	浙江省
18	002074.SZ	國軒高科	86.38	安徽省
19	300073.SZ	當升科技	91.13	北京市
20	002008.SZ	大族激光	69.37	廣東(dong) 省
21	688779.SH	長遠鋰科	76.33	湖南省
22	300769.SZ	德方納米	75.57	廣東(dong) 省
23	603659.SH	璞泰來	68.95	上海市
24	688772.SH	珠海冠宇	57.37	廣東(dong) 省
25	300450.SZ	先導智能	54.49	江蘇省
26	603906.SH	龍蟠科技	60.10	江蘇省
27	600210.SH	紫江企業(ye)	46.24	E海市
28	002312.SZ	川發龍蟒	53.62	四川省
29	002245.SZ	蔚藍鋰芯	38.02	江蘇省
30	300438.SZ	鵬輝能源	40.65	廣東(dong) 省
31	300432.SZ	富臨(lin) 精工	26.98	四川省
32	002850.SZ	科達利	33.88	廣東(dong) 省
38	688567.SH	孚能科技	52.23	江西省
34	300041.SZ	回天新材	19.00	湖北省
35	688388.SH	嘉元科技	19.34	廣東(dong) 省
36	002009.SZ	天奇股份	20.75	江蘇省
37	300035.SZ	中科電氣	20.33	湖南省
38	688063.SH	派能科技	18.54	上海市
39	688499.SH	利元亨	17.44	廣東(dong) 省
40	688006.SH	杭可科技	19.55	浙江省
41	002741.SZ	光華科技	17.65	廣東(dong) 省
42	688162.SH	巨一科技	14.23	安徽省
48	688116.SH	天奈科技	9.41	江蘇省
44	688559.SH	海目星	11.95	廣東(dong) 省
45	300499.SZ	高瀾股份	8.47	廣東(dong) 省
46	688148.SH	芳源股份	9.46	廣東(dong) 省
47	688518.SH	聯贏激光	9.87	廣東(dong) 省
48	688155.SH	先惠技術	4.23	上海市
49	002805.SZ	豐(feng) 元股份	7.10	山東(dong) 省
50	300530.SZ	達誌科技	1.65	湖南省

資料來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

3.2氫燃料電池

氫燃料電池對環境無汙染，作為(wei) 真正意義(yi) 上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發達國家的應用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國氫燃料電池產(chan) 業(ye) 市場規模為(wei) 30億(yi) 元，同比下降40%，市場還需時間從(cong) 疫情中恢複。

氫燃料電池相關(guan) 上市企業(ye) 如下表：

中國氫燃料電池行業(ye) 主要上市企業(ye) 匯總一覽表
序號	股票代碼	企業(ye) 簡稱	2022年上半年營業(ye) 收入(億(yi) 元)	省市
1	600104.SH	上汽集團	3050.18	上海市
2	000338.SZ	濰柴動力	867.40	山東(dong) 省
3	601766.SH	中國中車	812.97	北京市
4	601633.SH	長城汽車	621.34	河北省
5	000625.SZ	長安汽車	565.74	重慶市
6	601727.SH	上海電氣	500.11	上海市
7	601238.SH	廣汽集團	484.48	廣東(dong) 省
8	600688.SH	上海石化	459.00	上海市
9	600875.SH	東(dong) 方電氣	273.23	四川省
10	000807.SZ	雲(yun) 鋁股份	247.86	雲(yun) 南省
11	600166.SH	福田汽車	231.76	北京市
12	000800.SZ	一汽解放	228.72	吉林省
13	002648.SZ	衛星化學	188.14	浙江省
14	600459.SH	貴研鉑業(ye)	180.76	雲(yun) 南省
15	688819.SH	天能股份	172.27	浙江省
16	600335.SH	國機汽車	170.03	天津市
17	000951.SZ	中國重汽	153.31	山東(dong) 省
18	002221.SZ	東(dong) 華能源	151.92	江蘇省
19	601139.SH	深圳燃氣	147.99	廣東(dong) 省
20	000550.SZ	江鈴汽車	142.23	江西省
21	002340.SZ	格林美	139.24	廣東(dong) 省
22	600482.SH	中國動力	136.46	河北省
23	000723.SZ	美錦能源	133.55	山西省
24	002601.SZ	龍佰集團	124.00	河南省
25	002050.SZ	三花智控	101.60	浙江省
26	600691.SH	陽煤化工	95.51	山西省
27	600066.SH	宇通客車	82.59	河南省
28	600480.SH	淩雲(yun) 股份	78.86	河北省
29	000875.SZ	吉電股份	77.01	吉林省
30	000581.SZ	威孚高科	73.22	江蘇省
31	000887.SZ	中鼎股份	65.73	安徽省
32	600686.SH	金龍汽車	65.73	福建省
33	000990.SZ	誠誌股份	64.84	江西省
34	600006.SH	東(dong) 風汽車	63.03	湖北省
35	002060.SZ	粵水電	62.63	廣東(dong) 省
36	002430.SZ	杭氧股份	61.79	浙江省
37	601311.SH	駱駝股份	61.16	湖北省
38	603906.SH	龍蟠科技	60.10	江蘇省
39	600841.SH	動力新科	57.27	上海市
40	300068.SZ	南都電源	56.35	浙江省
41	002249.SZ	大洋電機	55.06	廣東(dong) 省
42	300450.SZ	先導智能	54.49	江蘇省
43	002274.SZ	華昌化工	50.99	江蘇省
44	002498.SZ	漢纜股份	46.85	山東(dong) 省
45	001696.SZ	宗申動力	45.87	重慶市
46	601678.SH	濱化股份	45.40	山東(dong) 省
47	600917.SH	重慶燃氣	43.35	重慶市
48	300438.SZ	鵬輝能源	40.65	廣東(dong) 省
49	600378.SH	昊華科技	40.41	四川省
50	000969.SZ	安泰科技	39.52	北京市

資料來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

3.3電機及電控係統

新能源汽車具有環保、節約、簡單三大優(you) 勢。在純電動汽車上體(ti) 現尤為(wei) 明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅動而無需自動變速箱。相對於(yu) 自動變速箱，電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。2016年到2021年，中國新能源汽車驅動電機裝機數量從(cong) 59.5萬(wan) 台上升至185萬(wan) 台.中商產(chan) 業(ye) 研究院預計2022年中國新能源汽車驅動電機裝機數量將達209萬(wan) 台。

數據來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

目前新能源電控係統按照電機類型劃分可以分為(wei) 直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關(guan) 磁阻電機四大類，不同類型的電機對應了不同的電控方式，具體(ti) 的分類如下：

新能源汽車電控係統分類
電機類型	電控方式	應用情況
直流電機	調速轉矩控製: PWM方式	目前使用較少
交流異步電機	DC-AC變換: PWM方式電機調速:變頻調速方式轉矩控製矢量控製或直接轉矩控製	在電動乘用車與(yu) 商用車領城廣泛應用
永磁同步電機 f眾(zhong)	DC-AC變換: PWM方式電機調速:變頻調速方式轉矩控製:矢量控製策略	在電動乘用車領城廣泛應用
開關(guan) 磁阻電機	模糊滑模控製轉速和轉矩	少量應用於(yu) 混動客車等大型車輛領城

資料來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

新能源汽車電機相關(guan) 上市企業(ye) 如下表：

中國新能源汽車電機行業(ye) 主要上市企業(ye) 匯總一覽表
序號	股票代碼	企業(ye) 簡稱	2022年上半年營業(ye) 收入(億(yi) 元)	省市
1	002594.SZ	比亞(ya) 迪	1506.07	廣東(dong) 省
2	000825.SZ	太鋼不鏽	503.51	山西省
3	601609.SH	金田股份	504.43	浙江省
4	603501.SH	韋爾股份	110.72	上海市
5	300124.SZ	匯川技術	103.97	廣東(dong) 省
6	600577.SH	精達股份	92.48	安徽省
7	600580.SH	臥龍電驅	71.92	浙江省
8	002533.SZ	金杯電工	62.00	湖南省
9	002249.SZ	大洋電機	55.06	廣東(dong) 省
10	002645.SZ	華宏科技	46.59	江蘇省
11	000970.SZ	中科三環	47.05	北京市
12	300808.SZ	中際旭創	42.31	山東(dong) 省
13	000969.SZ	安泰科技	39.52	北京市
14	002139.SZ	拓邦股份	42.28	廣東(dong) 省
15	002472.SZ	雙環傳(chuan) 動	30.98	浙江省
16	300748.SZ	金力永磁	33.04	江西省
17	002176.SZ	江特電機	27.10	江西省
18	300953.SZ	震裕科技	25.14	浙江省
19	002402.SZ	和而泰	28.83	廣東(dong) 省
20	600366.SH	寧波韻升	32.06	浙江省
21	300224.SZ	正海磁材	27.55	山東(dong) 省
22	300100.SZ	雙林股份	18.67	浙江省
23	600563.SH	法拉電子	17.63	福建省
24	300285.SZ	國瓷材料	17.31	山東(dong) 省
25	600410.SH	華勝天成	16.71	北京市
26	300660.SZ	江蘇雷利	14.65	江蘇省
27	002196.SZ	方正電機	10.69	浙江省
28	688162.SH	巨一科技	14.23	安徽省
29	688077.SH	大地熊	10.70	安徽省
30	002576.SZ	通達動力	8.62	江蘇省
31	603819.SH	神力股份	7.97	江蘇省
32	002708.SZ	光洋股份	6.36	江蘇省
33	300681.SZ	英搏爾	8.69	廣東(dong) 省
34	603416.SH	信捷電氣	6.77	江蘇省
35	688190.SH	雲(yun) 路股份	6.39	山東(dong) 省
36	002860.SZ	星帥爾	6.87	浙江省
37	003028.SZ	振邦智能	5.68	廣東(dong) 省
38	300680.SZ	隆盛科技	5.11	江蘇省
39	688280.SH	精進電動	4.42	北京市
40	688698.SH	偉(wei) 創電氣	4.40	江蘇省
41	603895.SH	天永智能	3.10	上海市
42	300742.SZ	越博動力	1.99	江蘇省
43	300484.SZ	藍海華騰	2.20	廣東(dong) 省
44	688279.SH	峰怊科技	1.68	廣東(dong) 省
45	603390.SH	通達電氣	1.70	廣東(dong) 省
46	688305.SH	科德數控	1.41	遼寧省
47	688551.SH	科威爾	1.53	安徽省
48	688681.SH	科匯股份	1.32	山東(dong) 省
49	301070.SZ	開勒股份	1.39	上海市

資料來源：中商產(chan) 業(ye) 研究院

3.4 典型供應鏈

3.4.1特斯拉

分類	子類	直接供應商	間接供應商
動力總成係統	鋰電池組電池	鬆下、住友化學、杉杉股份、日立化學、三菱化學、長盈精密、科達利、旭升股份	五礦資本、先導智能、洛陽銅業(ye) 、寒銳鈷業(ye) 、格林美、贛鋒鋰業(ye) 、中國寶安、天齊鋰業(ye) 、億(yi) 緯鋰能、南洋科技、新宙邦、長園集團、諾德股份、常鋁股份
	電池管理係統	意法半導體(ti) 、泰科電子、高華、滬電股份、東(dong) 山精密、均勝電子、安潔科技	矢崎、貿聯、德州儀(yi) 器、英博爾、得潤電子、新疆天業(ye) 、東(dong) 華科技、生益科技、金安國紀、華正新材、超聲電子、超華科技、景旺電子
	熱管理	德納、三花智控、
	直流換流器	東(dong) 睦股份
中控係統	中控屏	宸鴻、長信科技	萊寶高科、晶瑞股份、天華超淨、康寧、夏普、京東(dong) 方、瑞儀(yi) 光電、台灣旗勝、臻鼎、賽普拉斯
	儀(yi) 表	鴻海精密、奇菱科技、英偉(wei) 達、JDI	科森科技
	天線	大富科技
	地圖	四維圖新、Google
	通信運營商	AT&T、中國移動、中國聯通
	自動駕駛	mobilesye、聯創電子、法雷奧、均勝電子	百達精工、三花智控
	空調係統	漢拿偉(wei) 世通、雲(yun) 海金屬、摩丁製造	銀邦股份
電驅動係統	電機	福田機電、置信電機、橫店東(dong) 磁	中科三環、河北宣工、寒銳鈷業(ye) 、格林美
電驅動係統	電機驅動模塊	和大工業(ye) 、旭升股份
充電係統	高壓電纜、充電線、充電槍	宏發股份、Champlain、智慧能源、長盈精密
充電係統	超級充電樁	上海普天、眾(zhong) 業(ye) 達、萬(wan) 馬股份、國電南自、易事特、特銳德、科陸電子、科士達、中恒電氣、奧特迅	天通股份、橫店東(dong) 磁
底盤與(yu) 車身	底盤	博世、布雷博、拓普集團、大陸集團、蒂森克虜、米其林	京山輕機、保隆科技、海利得
底盤與(yu) 車身	車身	天汽模、Lotus、宜安科技
內(nei) 、外飾及其他構件	內(nei) 飾	麥格納、富卓、拓普集團、寧波華翔	易得龍、岱美股份、日盈電子
	外飾	Multimatic、福耀玻璃、海拉、旭硝子
	其他構件	鴻特精密、廣州鴻圖、精鍛科技、金發科技、春興(xing) 精工

數據來源：愛普搜汽車研究院

3.4.2蔚來

分類	子類	供應商
動力係統	鋰電池、半固態電池	江蘇時代新能源科技、衛藍新能源
	電池管理係統	上海聯合汽車電子、蘇州銘德鋁業(ye) 、江蘇吉厚
	電驅動係統	蔚然（南京）動力科技、安森美半導體(ti) （上海）、上海聯合汽車電子、麥格納動力總成（江西）、旭升股份/隆盛科技
智能聯網	NAD自動駕駛係統	蔚來
	Aquila超感係統	蔚來
	Adam超算平台	蔚來、英偉(wei) 達
	機車芯片	高通、均勝電子
	NOMI	海微科技
	AR、VR眼鏡	蔚來、Nreal、NOLO
	雷達	圖達通、安波福
	鏡頭	聯創電子
	環視模組及鏡頭	德賽西威、舜宇智領、歐菲光
	OMS模組及鏡頭	敏實、弘景光電
	CMOS	安森美、豪威科技
	超寬帶（UWB）數字鑰匙	科世達
電子電氣係統	整車控製器	聯合電子
	HUD	澤景電子
	儀(yi) 表顯示屏	海微科技、京東(dong) 方
	座椅係統	弗吉亞(ya)
	濾波器	安波福
	高壓連接器	安波福
	充電插座	菲尼克斯電氣
底盤與(yu) 車身	底盤	萬(wan) 都底盤部件、博世、采埃孚、蔚來、保隆科技、中鼎股份、布雷博、倍耐力、普利司通、馬牌
底盤與(yu) 車身	車身	雄邦壓鑄、拓普集團、歐拓
內(nei) 、外飾及其他構件	內(nei) 飾	寧波華翔、常熟汽飾、宏興(xing) 汽車皮革、東(dong) 麗(li) 國際貿易、信邦控股、佩爾哲、弗吉亞(ya) 、奧托立夫
	外飾	福耀玻璃、吉興(xing) 汽車部件
	其他構件	蘇州上聲、霍尼韋爾、斯凱孚、海爾曼太通、星光樹脂製品、浙江裕泰汽配、阿雷蒙、蕪湖博康、天汽模、深圳航空標準件、伊思靈雙第彈簧、賓科汽車緊固件

數據來源：愛普搜汽車研究院

3.4.3小鵬

分類	子類	直接供應商	間接供應商
三電係統	電池包、電芯	寧德時代、億(yi) 緯鋰能	韓國SK、寧波容百、廈門鎢業(ye) 、贛鋒鋰業(ye) 、海源複材
	電池管理係統	蘇州精華
	電機	精進電動、方正電機、匯川聯合動力	英飛淩
	減速器、變速器	麥格納、格特拉克
	車載充電機	欣銳科技
	充電插座	安費諾
	充電電纜	萊尼
	充電樁	萬(wan) 幫德和、科陸電子、特銳德、長園深瑞、科士達	英飛源、英可瑞、華為(wei)
	電池包拉鉚緊固件	賓科
操控係統	自動駕駛	博世、LG、德賽西威、英偉(wei) 達
	製動係統	布雷博、采埃孚
	懸掛係統	薩克斯、拓普
	控製器	鐵將軍(jun)
	電動助力轉向	博世華域
中控係統	中控主機		高通
	中控屏	群創
	車機互聯	科大訊飛
	導航地圖	高德地圖
	音樂(le)	騰訊
	汽車音響係統	丹拿
	空調係統	馬勒
	壓縮機	翰昂
	水加熱器	迪卡比
車身及內(nei) 外飾	外飾	慧魚、本田製鎖、恩坦華、布拉諾、小糸、歐司朗、武漢名傑、米其林、模塑科技	東(dong) 莞韓華、艾仕得
	內(nei) 飾	東(dong) 風安道拓、富維安道拓、奧托立夫、延鋒、廣州棚澤八光、加達利	金發、普利特
	車身	愛機、天汽模、賓科、愛達克、匯眾(zhong) 汽車	寶鋼、諾貝麗(li) 斯

數據來源：愛普搜汽車研究院

3.4.4比亞(ya) 迪

分類	子類	供應商
動力總成係統	電池組	弗迪動力
	動力總成	弗迪動力
	熱管理	淩雲(yun) 股份、鬆芝股份、川環科技、三花智控、銀輪股份、中鼎股份
	高壓“電控”	欣銳科技
中控係統	電子連接器	勝藍股份、朗特智能
	車用傳(chuan) 感器	蘇奧傳(chuan) 感、大為(wei) 股份
	智能終端	美格智能
	壓縮機	奧特佳
	汽車智能係統	比亞(ya) 迪電子
	電子係統	弗迪科技、伯特利、科博達
電驅動係統	電機	弗迪動力
充電係統	車載充電機	東(dong) 微半導
底盤與(yu) 車身	底盤	弗迪科技、拓普集團、萬(wan) 豐(feng) 奧威、美力科技、中鼎股份、保隆科技、隆基機械
底盤與(yu) 車身	車身	華陽集團、廣東(dong) 鴻圖、文燦股份
內(nei) 、外飾及其他構件	內(nei) 飾	德賽西威、上聲電子
	外飾	比亞(ya) 迪電子
	其他構件	藍黛科技、泉峰汽車

數據來源：方正證券

4、結論

新能源汽車是全球汽車產(chan) 業(ye) 轉型升級的主要方向，目前各國發展都比較快，也是減排的重要選擇。在一係列促消費、穩增長政策驅動下，新能源汽車產(chan) 銷量快速增長，並帶動了行業(ye) 整體(ti) 經營業(ye) 績的企穩回升，產(chan) 業(ye) 鏈上下遊持續受益。除了國內(nei) 市場增量加持，全球新能源汽車同樣供需兩(liang) 旺，全球新能源汽車已進入高速發展窗口期。

1、 背景

2 、新能源汽車市場

3 、新能源汽車供應鏈

4、 結論

1、背景

4、結論