國家郵政局發展研究中心於(yu) 近日發布了《中國快遞行業(ye) 發展研究報告(2019-2020年)》(以下簡稱《報告》)。

中國快遞行業(ye) 高質量發展特征明顯，轉型升級持續加速，產(chan) 業(ye) 發展的內(nei) 涵和外延不斷變化，特別是客戶主體(ti) 和需求不斷擴展，科技創新與(yu) 應用日益廣泛，正深刻改變行業(ye) 運營方式。

報告認為(wei) ，2019 年，行業(ye) 良好態勢延續，市場底盤穩固，行業(ye) 格局演變加速，高質量發展契機出現。2020 年，伴隨新冠疫情的突發，快遞行業(ye) 麵臨(lin) 波動性加大，催化行業(ye) 競爭(zheng) 加速、創新加速、演變加速。

快遞行業(ye) 1.0 時代，主要支持滿足最基本的包裹寄遞需求和電商件送貨要求，業(ye) 務和質量的主要關(guan) 注點在於(yu) 基本的時效和丟(diu) 失損毀風險把控。

快遞行業(ye) 進入 2.0 時代，行業(ye) 逐漸從(cong) 關(guan) 注單純的基礎服務支持逐步向用戶體(ti) 驗升級、向供應鏈效率改造的方向進階，成為(wei) 引領商業(ye) 經營“體(ti) 驗經濟”的核心競爭(zheng) 力之一，快遞基礎設施的不斷完善讓商業(ye) 模式創新成為(wei) 可能。

快遞行業(ye) 全新的 3.0 時代，技術要素作為(wei) 新的生產(chan) 力工具，與(yu) 快遞行業(ye) 實現深度融合，快遞將服務範圍延伸到大物流領域，傳(chuan) 統生產(chan) 組織和用戶服務方式發生變化，科技將持續推進企業(ye) 核心商業(ye) 模式創新。

對於(yu) 2019年快遞業(ye) 的發展，《報告》總結了八個(ge) 特點:

01 行業(ye) 良好態勢延續

行業(ye) 良好態勢延續，保持高位穩速運行，為(wei) 轉型升級提供了堅實的市場底盤。

2019年，我國快遞服務企業(ye) 業(ye) 務量累計完成 635.2 億(yi) 件，同比增長 25.3%，依然延續逐年跨新百億(yi) 量級的增長態勢。業(ye) 務量超過美、日、歐等發達國家經濟體(ti) 總和，占全球包裹量超過 50%，連續 6 年穩居世界第一，2019 年增量(128 億(yi) 件)已接近 2014 年全年業(ye) 務量。

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2014-2019 年全國快遞服務企業(ye) 業(ye) 務收入及增速

02 行業(ye) 格局演變加速

行業(ye) 格局演變加速，領先企業(ye) 優(you) 勢繼續擴大，二三線企業(ye) 加快出清，新主體(ti) 新模式不斷湧現;

2019 年，快遞行業(ye) 競爭(zheng) 越發激烈，領先企業(ye) 優(you) 勢繼續擴大，新主體(ti) 新模式不斷湧現。

持續不斷的價(jia) 格戰不斷抬升行業(ye) 的規模壁壘以及標準化服務的水平線，二線企業(ye) 由於(yu) 與(yu) 頭 部企業(ye) 的規模差距越拉越大，規模效應明顯弱於(yu) 頭部企業(ye) ，導致其成本線難以跟上行業(ye) 價(jia) 格線的降低速度，業(ye) 績出現虧(kui) 損，同時其服務時效也無法與(yu) 頭部企業(ye) 相抗衡，許多企業(ye) 陸續退出行業(ye) 競爭(zheng) 。

具體(ti) 表現為(wei) 三方麵:一是一線快遞企業(ye) 群雄逐鹿。順豐(feng) 發力特惠擴流量，京東(dong) 大力發展第三方物流。二是國通、全峰、快捷、如風達等二、三線快遞企業(ye) 受到衝(chong) 擊，在激烈的市場競爭(zheng) 中陸續被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處於(yu) 生死邊緣，優(you) 速在資本推動下被壹米滴答並購，唯品會(hui) 旗下品駿快遞終止業(ye) 務。

二三線快遞快速退場已成定局，前列市場競爭(zheng) 更加激烈。三是平台型企業(ye) 加強對快遞物流領域的滲透介入。京東(dong) 在國內(nei) 市場實現第三方寄遞服務;

阿裏在國際物流線路開展總包業(ye) 務，建立丹鳥實現倉(cang) 配模式的核心布局，同時推出以“新配盟”為(wei) 代表的城市配送新平台;美團推出新品牌“美團配送”，開放配送平台;餓了麽(me) 旗下蜂鳥品牌獨立，並升級蜂鳥即配;“新達達”更名為(wei) “達達集團”，旗下本地即時遞送平台“達達”更名為(wei) “達達快送”，實施“零售+配送”雙核驅動戰略。

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2016-2019 年快遞與(yu) 包裹服務品牌集中度指數(CR8)變化情況

03 業(ye) 務創新加速融合

業(ye) 務創新加速融合，從(cong) 快遞向快運、大件重貨、雲(yun) 倉(cang) 、冷鏈、商業(ye) 新零售、共享眾(zhong) 包等多領域發展，同城及下沉市場增量廣闊，以微信、短視頻、直播為(wei) 媒介的流量市場快速發展;

規模流量成為(wei) 競爭(zheng) 核心。2019 年，電商流量不斷分化，淘寶、拚多多、京東(dong) 、唯品會(hui) 、微商、直播帶貨等傳(chuan) 統和新型電商均發展迅猛，快遞服務隨之呈現分層。跨界成為(wei) 常態,從(cong) 快遞向快運、大件重貨、雲(yun) 倉(cang) 、商業(ye) 新零售、共享眾(zhong) 包等多領域發展。

快遞、即時遞、重貨、零擔邊界模糊，產(chan) 業(ye) 上下遊跨界場景更多，快遞物流成為(wei) 商業(ye) 競爭(zheng) 重要砝碼。

以拚多多為(wei) 代表的電商下沉市場成為(wei) 增量主導，以微信、短視頻為(wei) 媒介的流量市場成為(wei) 電商新模式並快速發展。快遞賦能實體(ti) 經濟成效突出。

全國打造快遞服務現代農(nong) 業(ye) “一地一品”年業(ye) 務量超百萬(wan) 件項目 163 個(ge) ，新增昆明鮮花、煙台蘋果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 個(ge) 年業(ye) 務量超千萬(wan) 件“快遞+”金牌項目，農(nong) 村地區年收投快件超過 150 億(yi) 件，支撐工業(ye) 品下鄉(xiang) 和農(nong) 產(chan) 品進城超過 8700 億(yi) 元。

新增快遞服務先進製造業(ye) 項目 675 個(ge) ，年支撐製造業(ye) 產(chan) 值超 1 萬(wan) 億(yi) 元。全年支撐網上零售額占社會(hui) 消費品零售總額比重超五分之一。

“懶人經濟”帶動本地生活業(ye) 務迅猛發展，2019 年，順豐(feng) 同城急送品牌獨立運營，擁有騎士超過 30 萬(wan) ，在全國 200 多個(ge) 城市，完成了 100 多萬(wan) 單的同城配送業(ye) 務，開拓急送跑腿業(ye) 務“幫我買(mai) ”，上線全國 16 個(ge) 城市。

供應鏈業(ye) 務推進放緩。受宏觀經濟波動影響，製造業(ye) 轉型壓力加大，供應鏈升級速度趨緩，加之快遞市場競爭(zheng) 節奏加快，導致短線業(ye) 務受青睞，相比 B2C 市場的火爆競爭(zheng) ，B2B 等長線業(ye) 務拓展緩慢。

2019 年，順豐(feng) 在工業(ye) 製造、快消零售、醫藥等行業(ye) 均取得了較大成果，百世也在尋求供應鏈業(ye) 務突破，雖總體(ti) 推進緩慢，但新型綜合物流服務商的演變趨勢仍將持續並在特定時期有所加速。

新興(xing) 業(ye) 務增量廣闊。

快運、即時遞等短線業(ye) 務推進較快，供應鏈等長線業(ye) 務推進較慢。

一是本地生活業(ye) 務一枝獨秀。2019 年，企業(ye) 越發重視已進入穩定增長階段的即時遞送行業(ye) ，順豐(feng) 同城急送品牌獨立，全麵布局即時物流市場。

二是快運市場分層加快。快運市場巨頭各顯神通搶占市場，德邦、順豐(feng) 、安能、跨越、百世穩坐五強。向頭部集中態勢明顯，頭 部 10 強企業(ye) 的總營收高達 500 億(yi) 元，約占 30 強企業(ye) 總營收的 75%。

三是產(chan) 品線不斷拓展。中通和韻達推出高端時效產(chan) 品(星聯時效件和韻達特快)，瞄準中高端電商客戶的需求;京東(dong) 自建物流向第三方物流轉型;菜鳥聯合中通、韻達、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動對“全國核心經濟圈”的快遞大提速，加速區域經濟一體(ti) 化;順豐(feng) 推出電商新品“特惠專(zhuan) 配”，全力開辟第二戰場，其產(chan) 品帶來的增量已經成功突破了盈虧(kui) 線，規模效應帶來的綜合效應正在顯現。四是技術型企業(ye) 初具雛形。

繼順豐(feng) 集團成立順豐(feng) 科技之後，中通跨界成立智能科技公司，主營物流信息與(yu) 供應鏈相關(guan) 服務，加大在基建設施和智能科技研發方麵的投入。未來快遞市場主 體(ti) 技術性轉型趨勢將愈加明顯。

冷鏈市場依然如火如荼。京東(dong) 物流正式對外發布京東(dong) 雲(yun) 冷鏈計劃，依托京東(dong) 資源，聯合區域優(you) 質冷鏈企業(ye) 形成“骨幹網+合夥(huo) 人”的創新模式，通過“京東(dong) 雲(yun) 冷鏈”實現網絡共建、貨量共集、利益共享與(yu) 風險共擔，共同推進冷鏈網絡的縱深布局與(yu) 社會(hui) 化運力資源聚集。

蘇寧物流正在北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心 30 城建設和籌備冷鏈倉(cang) ，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過 270 多個(ge) ，引入了一大批三方生鮮客戶。丹鳥進軍(jun) 生鮮物流，推出“丹鳥鮮送”品牌，通過提供“產(chan) 地直采+空陸組合運輸+優(you) 先配載+優(you) 先配送”的服務，向商家提供一站式生鮮物流解決(jue) 方案。

04 科技創新應用貫穿全流程

科技創新應用貫穿全流程、全場景，運輸、分揀、倉(cang) 儲(chu) 、係統平台、投遞等領域，人工智能、AI、大數據應用加快，效能提升加速;

技術應用場景從(cong) 發散轉為(wei) 聚焦。隨著人力成本不斷上升和對作業(ye) 效率的需求不斷加大，技術革新步伐愈發加快，從(cong) 研發到應用時長不斷縮短，研發應用領域從(cong) 盲目到聚焦。

5G、IoT、AR、無人駕駛等技術應用，全場景應用加快，尤其是運輸、分揀、倉(cang) 儲(chu) 、係統平台、投遞等領域，人工智能、AI、大數據等技術加持的快遞物流科技產(chan) 品，在物流場景中紛紛落地實現應用。

2019 年，快遞物流科技亮點頻現，國內(nei) 外多家企業(ye) 發布新型技術或產(chan) 品。此外，為(wei) 推動技術革新助力激烈的市場競爭(zheng) ，即時即用的技術應用加快，效能提升加速。

2019 年，各快遞企業(ye) 在科技方麵的投入繼續加大，相較於(yu) 去年均有較大提升，2019 年，順豐(feng) 科技投入增長 37%，百 世在自動化設備方麵投入 13 億(yi) ，圓通研發投入 4 億(yi) ，申通也將繼續加大對數字化方向的投入和發展，未來三年將投入10 億(yi) 元研發經費。企業(ye) 以提升科技能力應對愈發激烈的市場競爭(zheng) 的意圖明顯。

05 資本投向從(cong) 廣泛布局向重點企業(ye)

資本投向從(cong) 廣泛布局向重點企業(ye) 、關(guan) 鍵領域聚焦，頭部企業(ye) 更受資本親(qin) 睞;2019 年，資本投向從(cong) 廣泛布局向重點企業(ye) 、關(guan) 鍵領域聚集，頭部企業(ye) 更受資本青睞。全年快遞物流核心產(chan) 業(ye) 鏈中共 有 99 家企業(ye) 完成融資。

阿裏巴巴投資 46.6 億(yi) 元入股申通快 遞，是快遞主線企業(ye) 中為(wei) 數不多的資本案例。其餘(yu) 融資項目受益方均為(wei) 快遞物流的上遊供給商和各類平台。

融資主體(ti) 上看，更加聚焦頭部企業(ye) ，投資機構對優(you) 質的頭部標的企業(ye) 仍然願意付出大額資金繼續加持，融資成功企業(ye) 均為(wei) 發展較成熟的頭部企業(ye) 。

區域化、本地化的中小型企業(ye) 因不具備全國性的網絡效應及運力支撐，受到自身發展格局的限製，未能在資本市場上“嶄露頭角”。融資領域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉(cang) 儲(chu) 、車貨匹配、跨境物流和貨運代理八個(ge) 領域是最被國內(nei) 資本市場認可的戰場，且同城配送和合同物流最熱門，此外快運領域的融資也較為(wei) 樂(le) 觀。

06 綠色快遞實現從(cong) 理念到實戰的轉換

綠色快遞實現從(cong) 理念到實戰的轉換，可循環包裝應用、綠色采購和包裝回收等綠色舉(ju) 措重磅落地，量化推進成效明顯;

2019 年，中國快遞行業(ye) 綠色發展穩步推進，綠色快遞實 現從(cong) 理念到實戰的轉換。可循環包裝應用、綠色采購和包裝回收等一係列綠色舉(ju) 措重磅落地。

國家郵政局提出“9571 工程”5，落地實施成效明顯。快遞綠色發展社會(hui) 共治取得重大進展，各寄遞企業(ye) 全麵落實綠色發展要求，上下遊積極參與(yu) ，產(chan) 學研協同配合，媒體(ti) 和公眾(zhong) 高度關(guan) 注，地方責任逐漸明晰，行業(ye) 生態環保工作麵臨(lin) 的良好氛圍前所未有。

截至 2019 年底，全國電子運單使用率已達 98%，電商快件不再二次包裝率已達 52%，循環中轉袋使用率已達 75%，設置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網點已達 3 萬(wan) 個(ge) ，45 毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達到 75%，新能源或者清潔能源車輛達 4.3 萬(wan) 輛。同時推動建設了一批綠色網點、綠色分撥中心，實現土地、能源、水的節約利用。

07 新興(xing) 市場布局火熱

新興(xing) 市場布局火熱，出海步伐穩健，快遞國際網絡繼續加深;

快遞國際網絡繼續加深。“出海”是快遞企業(ye) 兵家必爭(zheng) 之地，無論是快遞企業(ye) 、同城配送企業(ye) ，還是物流設備、物流信息化企業(ye) 等都在大力拓展海外市場。

2019 年，順豐(feng) 開通首條洲際貨運航線“無錫-重慶-哈恩-無錫”;湖北鄂州機場建設工作有序推進，預計 2020 年基本建成並運營，建成後將進一步強化其國際航空物流能力。

圓通航空接連開通長 沙-曼穀、煙台-東(dong) 京、鹽城-首爾、烏(wu) 魯木齊-巴基斯坦、烏(wu) 魯木齊-塔什幹通、杭州-馬尼拉等多條國際全貨機航線，進一步完善其跨境物流網絡。

國際快遞巨頭 UPS、DHL、FedEx也通過重組業(ye) 務、優(you) 化組合、創新服務等方式推陳出新，積極布局全球跨境電商寄遞市場。東(dong) 南亞(ya) 地區布局加密。

在中國快遞企業(ye) 全球布局目標之中，東(dong) 南亞(ya) 、印度、南美、非洲等是近期國際重點拓展市場，其中東(dong) 南亞(ya) 地區是快遞出海最熱門地區。

順豐(feng) 、百世、圓通、中通、申通和韻達等快遞企業(ye) 均積極布局東(dong) 南亞(ya) ，開展快遞業(ye) 務。順豐(feng) 在緬甸投資 Kospa, 在印尼成立合資公司 JV，通過輕重結合的模式開拓海外市場;百世在泰國啟動快遞業(ye) 務已覆蓋泰國全境，在越南全境建設 7 個(ge) 轉運中心;圓通國際開通越南國際快遞包裹業(ye) 務，為(wei) 中越及國際客戶提供全方位的快遞和物流解決(jue) 方案，在越南河內(nei) 及胡誌明市均有設點;

中通加緊布局緬甸快遞市場，目前已建成木姐轉運中心、曼德勒轉運中心、仰光轉運中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運輸主幹線及各地網點的運輸分支線，進一步提升快件的轉運時效。在快遞企業(ye) 東(dong) 南亞(ya) 的布局之中，馬來西亞(ya) 、印尼、泰國、越南和緬甸最受中國企業(ye) 青睞。

08 快遞末端動力轉換

快遞末端動力轉換，末端業(ye) 務功能不斷加載模式重塑加快，技術創新成為(wei) 快遞企業(ye) 末端創新突破的方向。

末端功能不斷加載。快遞驛站方麵，隨著菜鳥驛站獲新業(ye) 態許可證，快遞末端建設加速。快遞超市的推廣已成為(wei) 中通的重要推進項目之一;

圓通加大媽媽驛站鋪設指標，網點鋪設力度迅猛。當前快遞驛站除了快件攬派業(ye) 務外，還提供多種服務，業(ye) 務範圍包括餐飲、本地商圈產(chan) 品配送等，將快遞攬派引來的人流轉換為(wei) 商流，獲取更高效益。末端投入由人力向智能物力轉變。

技術創新成為(wei) 快遞企業(ye) 末端創新突破的方向。中通快遞通過 AI、物聯網、移動互聯網等技術，針對不同的快遞末端場景，為(wei) 用戶研發出多套智能化、係統化、精細化的末端場景解決(jue) 方案;菜鳥驛站的智慧物流解決(jue) 方案以“智能設備+站+櫃+人”模式提高末端服務效率及服務質量。

趨勢

同時，《報告》還對2020年行業(ye) 發展態勢進行了分析展望，提出伴隨新冠肺炎疫情的突發，快遞行業(ye) 危中有機，催化行業(ye) 競爭(zheng) 加速、創新加速、演變加速，行業(ye) 發展輪廓將更為(wei) 立體(ti) 。

疫情給人們(men) 的生產(chan) 生活方麵帶來諸多影響，深化了消費習(xi) 慣改變、消費模式衍變、社交方式嬗變，為(wei) 電商、新零售和快遞物流行業(ye) 帶來新一輪發展契機。

同時，也將對快遞服務業(ye) 態和服務模式產(chan) 生更加深遠的影響，主要體(ti) 現在以下五個(ge) 方麵:

一是競爭(zheng) 深化，新模式、新主體(ti) 為(wei) 行業(ye) 注入新動力，快遞龍頭企業(ye) 之間的競爭(zheng) 更趨激烈，新一輪淘汰加速;

二是線上消費習(xi) 慣得到強化，新型電商快速發展，優(you) 質快遞服務成為(wei) 暢通經濟循環、促進線上線下一體(ti) 的重要保障，為(wei) 快遞新一輪高質量發展帶來契機;

三是以快遞為(wei) 核心，快運、冷鏈、技術服務、數字服務等將加速孵化壯大，三四線城市及農(nong) 村等下沉市場發展加快;

四是持續發力國際，伴隨中國製造全球出海，向海外市場尋求新的增長點;

五是綠色安全仍是快遞發展底線命題，包裝綠色化、基礎設施綠色化、作業(ye) 流程綠色化、運輸環節綠色化、管理手段綠色化等方麵加深實踐，末端渠道安全穩定運行是行業(ye) 健康發展麵臨(lin) 的重要挑戰。

《中國快遞產(chan) 業(ye) 發展研究報告(2019-2020年)》是國家郵政局發展研究中心開展連續性研究，報告得到了各品牌快遞企業(ye) 的大力支持，引起了行業(ye) 專(zhuan) 家的廣泛共鳴。

近年來，國家郵政局發展研究中心圍繞建成郵政快遞業(ye) 的高端權威卓越思想庫智慧庫信息庫，深入開展戰略性、前瞻性、自主性研究，充分發揮望遠鏡顯微鏡放大鏡功能，取得了豐(feng) 碩成果。

國家郵政局發展研究中心將與(yu) 社會(hui) 各界持續加強交流合作，助力郵政快遞業(ye) 高質量發展。