冷鏈物流這幾年的發展雖然在部分區域、城市、行業(ye) 領域形成相對集中的頭部企業(ye) ，但是與(yu) 公路零擔物流相比，規模依舊相對較小、雷聲大雨點小。冷鏈物流分布格局與(yu) 公路物流區域小霸王的布局十分相似，由於(yu) 特殊性，冷鏈物流在獲客渠道上相對單一、同時資產(chan) 屬性較重、部分企業(ye) 的投入動力明顯不足。

隨著人們(men) 對於(yu) 高質量的生活需求、以及這次疫情帶來的生鮮電商的再次爆棚、冷鏈物流也再次走到幕前。由於(yu) 生鮮產(chan) 品呈現越來越高的保溫保鮮要求，導致冷鏈的管理要求也越來越嚴(yan) 格，尤其是在溯源體(ti) 係以及冷鏈技術的運用方麵。從(cong) 前端產(chan) 地、中端流通生產(chan) 、倉(cang) 儲(chu) 、分揀、包裝、運輸、溯源、再到終端入庫、小包裝出庫、直到末端的簽收、長鏈的組合模式的轉運與(yu) 聯運，這些都是冷鏈物流的關(guan) 鍵。其中，全程溫濕度的透明化要求越來越迫切。

冷鏈企業(ye) 分布較為(wei) 分散

冷鏈物流一直處於(yu) 物流行業(ye) 發展的中下遊，分布較為(wei) 分散，簡單看下目前的冷鏈物流企業(ye) 大致分類，主要從(cong) 經營模式進行區分。目前冷鏈物流企業(ye) 基本特征為(wei) ——民營企業(ye) 居多，規模20億(yi) 元左右到頂，城市型居多，啞鈴狀為(wei) 核心（區域與(yu) 城市服務為(wei) 主）。

運輸型企業(ye) ，主要以從(cong) 事貨物低溫運輸業(ye) 務為(wei) 主，包括幹線、區域、城市配送、擁有一定的倉(cang) 儲(chu) 能力，固定客戶群體(ti) 定製化服務，代表企業(ye) 包括雙匯、拓領、浩嘉、昊銳等等。

倉(cang) 儲(chu) 型企業(ye) ，從(cong) 事低溫倉(cang) 儲(chu) 業(ye) 務為(wei) 主，為(wei) 客戶提供低溫貨物存儲(chu) 、保管、中轉等服務，代表企業(ye) 包括萬(wan) 瑋、普菲斯、大昌行、宇培等等。

配送型企業(ye) ，從(cong) 事城市低溫倉(cang) 儲(chu) 和配送一體(ti) 化業(ye) 務，具有區域和城市屬性，具有城市話語權、商超核心載體(ti) ，代表企業(ye) 包括快行線、中柱、雪王子、華夏易通等。

綜合型企業(ye) ，從(cong) 事低溫倉(cang) 儲(chu) 、幹線以及城市配送等綜合業(ye) 務。代表企業(ye) 包括順豐(feng) 、京東(dong) 、榮慶、領鮮、中外運等等。

供應鏈型企業(ye) ，圍繞核心企業(ye) ，通過物流合一、從(cong) 采購到終端提供運輸、加工、倉(cang) 儲(chu) 、配送等業(ye) 務，代表企業(ye) 有九曳、輝源、良中行等等。

互聯網+企業(ye) ，以大數據、物聯網技術、IT以及設備為(wei) 支撐，提供金融、物流、構建互聯網+冷服務，代表企業(ye) 有碼上配、赤途聯盟等等。

政策扶持頻率日益密集

近年來冷鏈政策發布頻率越來越密集，按照不同屬性、針對性強、同時針對不同企業(ye) 在不同領域支持程度完全不同。針對行業(ye) 的問題，政策對症下藥，這也意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，隨著各種利好政策的發布，冷鏈物流將迎來新的機遇發展期。

當下冷鏈相關(guan) 政策主要分為(wei) 三類：第一類是加快冷鏈物流體(ti) 係建設的相關(guan) 政策；第二類是便利冷鏈物流快速發展的相關(guan) 政策；第三類是促進農(nong) 副產(chan) 品流通的相關(guan) 政策。加快冷鏈物流體(ti) 係的相關(guan) 政策、主要是製定冷鏈物流的相關(guan) 標準和規範、細分冷鏈物流、促進冷鏈物流的標準化發展，（比如從(cong) 業(ye) 人員的準入、培訓、設備的標準與(yu) 準入、溯源體(ti) 係的搭建等）；便利冷鏈物流快速發展的相關(guan) 政策，主要是從(cong) 稅收、供電、基礎設施配置等方麵為(wei) 冷鏈物流的進一步發展提供便利，（比如各省市的補貼，尤其是政策的支持，土地的支持等等）；促進農(nong) 副產(chan) 品流通的相關(guan) 政策，這些政策與(yu) 農(nong) 產(chan) 品、乳製品等農(nong) 副產(chan) 品相結合，為(wei) 促進農(nong) 產(chan) 品供給側(ce) 改革，提高農(nong) 副產(chan) 品質量而製定的與(yu) 冷鏈運輸相關(guan) 的具體(ti) 政策，（比如綠色物流、比如產(chan) 地的前置倉(cang) ，如山東(dong) 的利群集團的田間產(chan) 地與(yu) 店的標準周轉箱、比如光明乳業(ye) 的領鮮物流等等）。

2020年2月5日，作為(wei) 指導“三農(nong) ”工作的一號文件發布。在這份題為(wei) 《中共中央 國務院關(guan) 於(yu) 抓好“三農(nong) ”領域重點工作確保如期實現全麵小康的意見》中，其“保障重要農(nong) 產(chan) 品有效供給和促進農(nong) 民持續增收”部分的“加強現代農(nong) 業(ye) 設施建設”條目中指出：“將啟動農(nong) 產(chan) 品倉(cang) 儲(chu) 保鮮冷鏈物流設施建設工程。加強農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流統籌規劃、分級布局和標準製定。安排中央預算內(nei) 投資，支持建設一批骨幹冷鏈物流基地。國家支持家庭農(nong) 場、農(nong) 民合作社、供銷合作社、郵政快遞企業(ye) 、產(chan) 業(ye) 化龍頭企業(ye) 建設產(chan) 地分揀包裝、冷藏保鮮、倉(cang) 儲(chu) 運輸、初加工等設施，對其在農(nong) 村建設的保鮮倉(cang) 儲(chu) 設施用電實行農(nong) 業(ye) 生產(chan) 用電價(jia) 格……”

政策針對性越來越強、定製的支撐力是否會(hui) 能刺激行業(ye) 快速發展與(yu) 規範？這需要頭部企業(ye) 快速啟動。然而，當下的冷鏈物流現狀不足以支撐高速發展的需求。

冷鏈物流發展較慢的原因

冷鏈物流與(yu) 公路零擔物流相比，相對發展較慢的原因在於(yu) ——

冷鏈物流很長時間內(nei) 的模式依然是直營模式，尤其對於(yu) 質量要求越來越嚴(yan) 格。加盟模式在一定程度上在冷鏈物流的溯源上是有爭(zheng) 議的，所以輕運營的模式是否可以引爆冷鏈物流，則需要有吃螃蟹的勇氣。

冷鏈物流相對公路零擔物流而言資產(chan) 相對較重，冷藏車輛的成本按照行業(ye) 的標準，付出成本大致是普通物流車輛1.5倍左右，倉(cang) 儲(chu) 要求也更嚴(yan) 格，溫濕度的要求也更嚴(yan) 格，對於(yu) 部分高端醫藥、食品物流需要的溫度區間更是嚴(yan) 苛，需要實施打印交接數據，倉(cang) 儲(chu) 設備的投入成本相對較高。

規模化的冷鏈企業(ye) 大多數擁有自己的冷鏈物流體(ti) 係、自建物流較多、對於(yu) 社會(hui) 化冷鏈企業(ye) 的需求基本都是補齊短板，比如單一的幹線運輸、部分城市的商超配送等，外包服務比例相對較低，同行業(ye) 間的資源無法形成共享，尤其是涉及流通的商業(ye) 主體(ti) 的冷鏈客戶。

冷鏈物流路由設計與(yu) 公路零擔物流的路由設計選址也是有著本質差異，相互間的批量、頻次、運輸方式完全不同、這就是在前麵所說的啞鈴狀發展，導致冷鏈物流倉(cang) 儲(chu) 、運輸成本居高不下，冷鏈講究布局前置倉(cang) 、分撥倉(cang) 儲(chu) 相對較少（電商商超除外），服務群體(ti) 以C端為(wei) 主、都是按照服務社區半徑設置。

冷鏈行業(ye) 五大展望

冷鏈物流經過多年發展，這些年的行業(ye) 更迭較慢，大多數的投融資在冷鏈行業(ye) 與(yu) 公路物流相對比較少，行業(ye) 內(nei) 的頭部企業(ye) 相對集中，規模集中在20億(yi) 元—30億(yi) 元之間（冷鏈收入），同時倉(cang) 儲(chu) 的核心功能載體(ti) 大多數也租賃為(wei) 主，整車運輸為(wei) 主，冷鏈零擔相對較少，時效與(yu) 成本的匹配度相對較差。疫情後的冷鏈物流，有可能在五個(ge) 方麵實現突破：

核心戰略場景崛起：冷鏈物流的發展加快步伐，核心戰略場景將在國家政策驅動與(yu) 市場驅動下快速崛起，尤其是冷倉(cang) 網（庫網）、運力網、信息網，將成為(wei) 三核心戰略，相互協同是真的核心。今天我們(men) 能看到諸多的冷鏈企業(ye) 在積極地搭建三個(ge) 核心場景，但是我們(men) 也會(hui) 發現這三個(ge) 核心是需要企業(ye) 真金白銀投入，需要大量的資本化能夠助推行業(ye) 發展，當下的冷鏈企業(ye) 的投融資由於(yu) 涉及的標的物要麽(me) 名花有主，要麽(me) 就是因為(wei) 模式不能引起資本的足夠興(xing) 趣，無法快速的資本化，依托自身的利潤驅動，驅動力相對較弱，無法快速依托資本的能力借力發展，冷鏈物流需求與(yu) 冷鏈物流現狀的關(guan) 係是矛盾的。

整合並購大門打開：當下行業(ye) ，冷鏈企業(ye) 還是處於(yu) 高度分散，整體(ti) 的規模占比相對較小，同時行業(ye) 的集中度與(yu) 公路快運等相比差距非常大，此次危機過後，行業(ye) 勢必會(hui) 迎來一波行業(ye) 顛覆，整合的速度會(hui) 加快，行業(ye) 內(nei) 的企業(ye) 還是屬於(yu) 處於(yu) 冷鏈物流的第一階段，以運輸為(wei) 主，缺少相對能力附加值更高的行業(ye) 解決(jue) 方案，未來行業(ye) 整合並購將會(hui) 啟動。

相互融合的機會(hui) 大大增加：優(you) 勢資源企業(ye) 由於(yu) 需求的增加，誰也不願意放棄可能到手的蛋糕、冷鏈體(ti) 係的自建與(yu) 運營也隨著需求產(chan) 生、典型的案例當屬曾經順豐(feng) 與(yu) 淘寶的一次攤牌、冷鏈的致命短板暴露無疑，冷鏈體(ti) 係的建設在電商平台運營商來講是必須的，無論是合作還是自建，所以優(you) 質的企業(ye) 一旦跨界進入，相互間的PK在所難免。

技術驅動冷鏈高速發展：技術是冷鏈發展的關(guan) 鍵環節、從(cong) 最初的定位功能到今天的溯源體(ti) 係，再到運載工具藍牙打印，再到倉(cang) 儲(chu) 的技術升級升級，冷鏈技術已經成為(wei) 冷鏈發展的核心戰略支持者，從(cong) 信息係統的研發，硬件設備的投入、智能化的改善、無人化的運用、全程產(chan) 業(ye) 鏈的透明化等等，更加開放協同的冷鏈場景與(yu) 冷鏈技術的有機結合將成為(wei) 未來核心。

資本化將是冷鏈企業(ye) 快速規模化的關(guan) 鍵路徑：從(cong) 冷庫網、冷藏運力網、冷鏈信息係統鏈接的三網獨立，核心能力價(jia) 值最大化、基本都是重資產(chan) 投入、最後呈現形式就是“整合"，集中推動的規模化、網絡化帶來成本效率和服務的優(you) 勢並形成不斷強化的交易閉環，冷鏈生態圈正在快速形成。所有進步包括資本化、科技創新都是推動物流企業(ye) 頭部化的助力器。

冷鏈物流經過這麽(me) 多年慘烈地打拚，該沉澱的都已經基本形成、冷鏈市場的格局在今天看依舊是高度分散的，頭部企業(ye) 的快速資本其實並沒有完成行業(ye) 的快速更迭，行業(ye) 的空間巨大。後疫情時間，有理由相信冷鏈物流必將迎來一輪高速發展期，必將迎來一輪新的蓬勃期。