在中國生鮮消費需求逐年增長和中國消費者對食品的質量和安全的要求越來越高的大背景下，近年來中國冷鏈物流市場發展迅猛。據統計，2018年中國冷鏈市場整體(ti) 規模將突破2,500億(yi) 元，2022年將達到4,500億(yi) 元規模。在快速發展的冷鏈市場中，以電商、快遞和初創企業(ye) 為(wei) 代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業(ye) 並購十分活躍，交易額逐年上漲。2017年，中國冷鏈市場並購交易金額達到80億(yi) 元。但與(yu) 此同時，政府對冷鏈物流行業(ye) 不斷加強監管，嚴(yan) 格實施國家標準政策，對冷鏈物流企業(ye) 提出了諸多挑戰。為(wei) 幫助冷鏈物流參與(yu) 者更好地了解當下行業(ye) 所麵臨(lin) 的挑戰和機遇，貝恩公司對冷鏈物流行業(ye) 內(nei) 的領先企業(ye) 展開調研。我們(men) 的研究發現，中國冷鏈物流行業(ye) 正麵臨(lin) 著城配市場迅速崛起、技術應用持續升級、平台模式趨成熟三個(ge) 重要的發展趨勢。

一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場

基於(yu) 本次調研和貝恩長期以來對物流行業(ye) 的深入調研與(yu) 分析，目前冷鏈物流行業(ye) 主要呈現三大趨勢。

趨勢一：城配市場迅速崛起通過調研走訪發現，傳(chuan) 統品牌企業(ye) 、連鎖零售/餐飲企業(ye) 對冷鏈物流的需求持續增加，以生鮮電商為(wei) 代表的增量用戶也快速增長。需求驅動下，城配市場增長迅速，年複合增長率實現20%，高於(yu) 倉(cang) 儲(chu) 服務的15%及幹線運輸10%的年複合增長率。預計2022年城配市場規模將達到1,800億(yi) 元，占整體(ti) 冷鏈物流市場約40%。同時，由於(yu) 城配市場服務存在城市冷庫資源有限、交付複雜等較高門檻，其盈利性相對較高——目前市場利潤率可達8-10%——亦高於(yu) 冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務的5-8%及幹線運輸2-5%的利潤率。

趨勢二：物流技術應用升級冷鏈物流技術，包括倉(cang) 內(nei) 運營、運輸管理以及管理增效技術已廣泛被物流企業(ye) 應用於(yu) 實際生產(chan) ，並不斷向大數據、人工智能方向發展。倉(cang) 內(nei) 運營技術目前主要基於(yu) 電子自動識別技術、人工智能技術及機械自動化技術。典型的倉(cang) 內(nei) 搬運機器人已在以電商為(wei) 代表的冷庫中有較多應用，它能有效提升倉(cang) 庫管理效率並降低人工成本。隨著未來人工智能的深入發展，無人化將進一步發展。運輸科技則基於(yu) 物聯網技術。其在溫度監測、電子柵欄等過程監控及安全管理中多有實施，主要效果在於(yu) 運輸管理效率及運輸標準監控的提升。隨著冷鏈物流設備更加廣泛的接入物流網，其將在遠程、實時控製方向落地更多應用（如將冷機接入物聯網的遠程控溫技術）。管理增效科技主要基於(yu) 電子化軟件技術，例如OMS、WMS、TMS係統。近年來隨著互聯網技術發展，加油統籌、稅票統籌等原先分散管理的部分環節進行統籌管理已成為(wei) 可能。其對於(yu) 整體(ti) 管理效率提升、成本控製都有裨益。未來隨著大數據及人工智能的發展應用，線路優(you) 化、訂單整合等功能將不斷完善，其在規模化企業(ye) 的應用有望廣泛推進，助力企業(ye) 運營效率更上層樓。

趨勢三：平台模式探索實踐借鑒其他行業(ye) 撮合/統籌類平台的成功實踐，平台模式在冷鏈行業(ye) 也嶄露頭角，且不斷摸索巧用社會(hui) 資源的方式。目前，應用平台有兩(liang) 種模式。一是平台為(wei) 供需雙方提供交易撮合收取服務費，例如冷鏈馬甲的模式。二是統籌冷鏈資源統一提供服務收取服務費，例如京東(dong) 冷鏈及九曳的模式。另外平台往往還提供相關(guan) 增值服務，如金融等增值服務，並收取額外費用。總之，平台模式納入社會(hui) 第三方的冷鏈物流資源，能夠提高企業(ye) 對於(yu) 客戶的服務範圍及服務深度。

二、致勝模式賦能冷鏈物流企業(ye)

鑒於(yu) 目前冷鏈物流行業(ye) 的發展趨勢，冷鏈物流企業(ye) 的成功應圍繞“規模”、“科技”、“平台”三個(ge) 核心要素，螺旋迭代發展，最終形成業(ye) 務飛輪。首先，抓住城配發展機遇，物流企業(ye) 可以在區域內(nei) 形成規模優(you) 勢。其次，在業(ye) 務規模基礎上充分利用物流科技，提升運營效率，並形成標準化運營管理的技術能力。最終，在技術基礎上，引入社會(hui) 冷鏈物流資源，拓展服務能力，進一步實現規模化。如此循環往複，實現螺旋式上升。

1.構建規模，抓住城配發展機遇城配市場客戶需求具有區域集中特點，冷鏈企業(ye) 搶占區域市場的客戶後，能夠基於(yu) 規模建立成本及服務標準優(you) 勢，形成競爭(zheng) 壁壘，使得企業(ye) 在該區域內(nei) 保持長期領先地位。因此，抓住城配發展機遇的核心在於(yu) 構建規模，並借助規模實現運營領先，產(chan) 生在此區域內(nei) 的核心競爭(zheng) 力。市場中，構建規模有兩(liang) 種常見方式。一是借力自身資源形成獨家業(ye) 務，其典型的路徑有三種：1）電商自建物流品牌專(zhuan) 注服務體(ti) 係內(nei) 物流需求，如安鮮達；2）品牌企業(ye) 成立物流企業(ye) ，如領鮮物流；3）經銷商企業(ye) 獨立成立物流企業(ye) ，如馬力科技。二是通過戰略合作綁定貨主，貨主企業(ye) 為(wei) 物流企業(ye) 提供穩定貨源並分享物流資產(chan) 的運營收益，某冷鏈物流企業(ye) 與(yu) 一家電商平台即采取此種模式。大多數物流企業(ye) 由於(yu) 自身無其他關(guan) 聯貨源，因此需要在戰略合作中尋找合適的貨主共同發展。當然，借助規模實現運營提升還有兩(liang) 種具體(ti) 方式。一是統倉(cang) 共配，將終端重合的商品統一倉(cang) 儲(chu) ，統一配送，提升滿載率，並相應減少車輛行駛距離，節約油費及維修費用，當貨物存在反季還能形成淡旺季互補效應。某領先物流企業(ye) 與(yu) 外部客戶的合作即采取此種方式。二是分時複用，將單車每天運輸趟數增至兩(liang) 趟，增加車輛時間上的利用率，以增加單車平均收入，攤薄固定成本，行業(ye) 中的領先企業(ye) 也有此種方式的實踐。

2.引領科技，打造標準與(yu) 管理能力短期內(nei) ，冷鏈企業(ye) 應該結合當下冷鏈物流科技發展現狀，充分應用倉(cang) 內(nei) 運營、運輸管理以及管理增效技術。在實施中，企業(ye) 需充分考慮借力外部賦能企業(ye) ，保證對投入產(chan) 出比高的如車輛管控技術這樣的成熟技術能夠快速實施。對於(yu) 投資較高、周期較長的技術，例如OMS/WMS/TMS係統，則可自建與(yu) 外部合作相結合的定製開發，例如希傑榮慶自行開發物流係統。長期來看，冷鏈物流技術正向數字化供應鏈管理發展，即從(cong) 原產(chan) 地到消費者全鏈條中各方數據能夠實時同步，使供應鏈的大數據分析預測及精細化管理成為(wei) 可能，例如京東(dong) 與(yu) 雀巢“聯合預測與(yu) 補貨係統”的合作對整合供應鏈的物流已有所嚐試，並取得效果。物流企業(ye) 應該充分結合自身業(ye) 務發展需求，形成長期技術發展藍圖，考慮自研與(yu) 科技賦能企業(ye) 合作相結合方式，達成時間、成本及效果的最優(you) 化。

3.搭建平台，引入社會(hui) 資源在規模與(yu) 科技領先的基礎上，能否實現平台的搭建對於(yu) 企業(ye) 實現規模化突破至關(guan) 重要。通常，平台的主要職能包括：需求整合、訂單匹配、標準製定、質量管控、科技賦能、金融賦能共六項。科技是平台搭建的前提條件。平台承接貨主企業(ye) 冷鏈倉(cang) 儲(chu) 及運輸需求，相應引入社會(hui) 冷庫及冷鏈運輸資源。例如，京東(dong) 與(yu) 廣東(dong) 茂名建輝實業(ye) 合作的冷庫項目中，京東(dong) 負責庫內(nei) 操作係統、運營監控、標準製定、庫內(nei) 規劃設計及客戶獲取職能，而合作商負責庫房資源與(yu) 設備及庫內(nei) 工人團隊等職能。九曳也同樣在部分三線城市接入冷鏈運輸資源，提供城配服務。正是平台模式的應用幫助兩(liang) 家企業(ye) 拓展了服務的範圍。借助社會(hui) 閑散資源，冷鏈物流企業(ye) 不僅(jin) 能夠拓展對現有客戶的服務範圍，還可以持續為(wei) 更大規模的客戶服務。但正如京東(dong) 的實踐，平台模式的核心在於(yu) 製定統一的管理標準、賦能合作方，還能把控服務質量，形成可持續的服務能力。

三、行業(ye) 建言

冷鏈物流市場的迅速發展，是機遇也是挑戰。我們(men) 建議身處冷鏈物流行業(ye) 中、對冷鏈物流行業(ye) 感興(xing) 趣的物流企業(ye) 與(yu) 投資方考慮以下四項關(guan) 鍵舉(ju) 措：

1.重新審視冷鏈戰略結合行業(ye) 趨勢，重新審視現有冷鏈戰略，圍繞“規模”、“科技”、“平台”三個(ge) 致勝要素，進一步確定冷鏈業(ye) 務願景及未來發展模式。

2.發展戰略夥(huo) 伴策略考慮自身業(ye) 務資源及區域市場情況，確定目標合作貨主企業(ye) ，建立戰略合作夥(huo) 伴關(guan) 係，形成規模優(you) 勢。

3.提升科技應用水平評估企業(ye) 科技應用水平，借力科技賦能企業(ye) ，製定技術發展藍圖，優(you) 先快速應用降本增效的物流技術，並對長期技術應用發展製定實施計劃。

4.思考平台模式應用研究撮合/統籌平台的商業(ye) 模式，理解所需的科技基礎，探索建立平台模式引入社會(hui) 物流資源，服務現有客戶並開拓新客戶的發展機遇。