商務部流通發展司、中國物流信息中心聯合發布了《中國商貿物流運行報告(2015年上半年)》，報告顯示，今年上半年，隨著穩增長政策措施效應逐漸顯現,經濟運行中的積極因素正在釋放，從(cong) 數據調查看,製造業(ye) PMI 回升趨穩,非製造業(ye) 保持較快增長。

在此背景下,商貿物流運行呈現緩中趨穩態勢,增速較去年同期有所回落,但今年以來趨於(yu) 平穩。特別是與(yu) 民生相關(guan) 的電 商物流、冷鏈物流發展態勢良好,保持快速增長,結構性優(you) 化特征進 一步顯現。

報告認為(wei) ，下半年，國家一係列穩增長的政策效應仍將繼續釋放,特別是“一帶一路”戰略的實施將成為(wei) 物流發展的新動力,“互聯網+”將進一步加快物流轉型升級。

但考慮到實體(ti) 經濟仍麵臨(lin) 增長模式轉換,資金有效引入實體(ti) 經濟還需加大力度,一些長期政策的效果還需要時間積聚, 需求偏弱和企業(ye) 盈利放緩的問題仍然存在,下半年商貿物流仍以企穩運行為(wei) 主,預計全年社會(hui) 物流總額可比增長 5%左右。

報告全文如下：

第一部分 商貿物流需求緩中趨穩

今年上半年,商貿物流運行呈現緩中趨穩態勢,增速較去年同期有所回落,但二季度以來趨於(yu) 平穩,出現向好跡象。

一、社會(hui) 消費品零售總額增速緩中趨穩

上半年,社會(hui) 消費品零售總額 14.2 萬(wan) 億(yi) 元,同比增長 10.4%,增速較去年同期回落 1.7 個(ge) 百分點,較一季度小幅回落 0.2 個(ge) 百分點。二季度以來社會(hui) 消費零售總額逐月回升,5 月份實際增長 10.2%,6月份實際增長 10.6%,環比分別提高 0.3 和 0.4 個(ge) 百分點。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

 

 

二、生產(chan) 資料銷售總額增速持續回落

 

初步核算預測,上半年生產(chan) 資料銷售總額同比增長 7.9%,增速較去年同期回落 2 個(ge) 百分點。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

三、進出口總值同比下降

上半年,進出口總值 115316 億(yi) 元人民幣,同比下降 6.9%。其中, 出口 65722 億(yi) 元人民幣,增長 0.9%;進口 49594 億(yi) 元人民幣,下降15.5%。6 月份,進出口總值 20655 億(yi) 元人民幣,同比下降 1.9%。其中,出口 11749 億(yi) 元人民幣,增長 2.1%;進口 8907 億(yi) 元人民幣,下降 6.7%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

數據顯示,無論是社會(hui) 消費品零售總額,還是生產(chan) 資料銷售總額, 以及社會(hui) 物流總額,增速均呈現放緩態勢。我們(men) 認為(wei) ,市場規模擴張速度放緩,具有一定的客觀性,是與(yu) 我國經濟增速由高速增長中高速增長相適應的。從(cong) 各月增速變化看,比較平穩,波動不大,二季度後還有回暖,表明上半年商貿物流需求增勢基本平穩。

 

第二部分 重點物流企業(ye) 效益有所好轉

 

一、重點物流企業(ye) 業(ye) 務收入同比下降

1-5 月份,重點物流企業(ye) 累計實現物流業(ye) 務收入比去年同期下降6.9%。分物流企業(ye) 類型看,綜合型物流業(ye) 累計實現物流業(ye) 務收入比去年同期下降 6.5%;運輸型物流企業(ye) 累計實現物流業(ye) 務收入比去年同期下降 19.5%;倉(cang) 儲(chu) 型物流企業(ye) 累計實現物流業(ye) 務收入比去年同期下降 6.7%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

二、重點物流企業(ye) 效益好轉

(一)企業(ye) 利潤保持較快增長

1-5 月,重點調查物流企業(ye) 累計實現物流業(ye) 務利潤同比增長 7.5%, 實現了較快增長。其中,盈利企業(ye) 所占比重為(wei) 82.5%,虧(kui) 損企業(ye) 所占比重為(wei) 17.5%。在主營業(ye) 務收入規模出現下降的情況下,主營業(ye) 務利潤實現增長,反映出企業(ye) 轉型加快,盈利能力有所增強。

分物流企業(ye) 類型看,分化明顯。其中,綜合型物流企業(ye) 累計實現物流業(ye) 務利潤同比增長 9.7%;運輸型物流企業(ye) 同比下降 55%;倉(cang) 儲(chu) 型物流企業(ye) 同比下降 22.9%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

(二)企業(ye) 成本壓力減弱

上半年,受物流企業(ye) 業(ye) 務規模下降以及成品油價(jia) 格下調等因素影響,重點物流企業(ye) 成本同比下降 10.6%,降幅高於(yu) 物流企業(ye) 業(ye) 務收入3.7 個(ge) 百分點,物流企業(ye) 每百元收入中成本占比為(wei) 79.3%,低於(yu) 去年同期水平 3.3 個(ge) 百分點。顯示出當前企業(ye) 成本壓力有所減弱。

第三部分 商貿物流重點領域運行分化

一、大宗商品商貿物流市場持續低迷

今年以來,受經濟增速放緩、物流需求增速回落等因素影響,物流服務價(jia) 格震蕩回落、持續低迷。據中國物流業(ye) 景氣指數(LPI)顯示,物流服務價(jia) 格指數今年以來均在 50%的臨(lin) 界水平以下,平均為(wei) 49.0%,較上年平均水平下降 1.3 個(ge) 百分點,降幅為(wei) 2.6%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

從(cong) 細分市場來看,上半年,國內(nei) 公路物流運價(jia) 總指數平均為(wei) 108.4點,同比下降 7.5%。從(cong) 海運市場看,上半年中國沿海(散貨)綜合運價(jia) 指數平均為(wei) 858.25 點,同比下降 19%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

成品油物流市場低位平穩運行。6 月份,中國沿海散貨成品油運價(jia) 指數平均為(wei) 1215.4 點,與(yu) 上月基本持平。但從(cong) 2013 年以來,中國沿海散貨成品油運價(jia) 指數整體(ti) 上呈現穩中下降的基本趨勢。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

二、與(yu) 民生相關(guan) 的商貿物流需求旺盛

 

 

(一)電商快遞物流高速發展

 

電子商務發展迅猛推動服務業(ye) 轉型升級,成為(wei) 經濟發展新的原動力。今年上半年,全國網上零售額 16459 億(yi) 元,同比增長 39.1%。其中,實物商品網上零售額 13759 億(yi) 元,增長 38.6%,占社會(hui) 消費品零售總額的比重為(wei) 9.7%。在實物商品網上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長 45.9%、30.1%和 41.8%。

在此帶動下,電子商務物流需求保持高速發展。以服務電子商務為(wei) 主的快遞業(ye) ,上半年快遞業(ye) 務量完成 84.6 億(yi) 件,同比增長 43.3%。

2015上半年商貿物流分析出爐：緩中趨穩

與(yu) 此同時,電商企業(ye) 積極布局物流基礎網絡,加快自建物流腳步。

如京東(dong) 建立了 118 個(ge) 倉(cang) 庫,總麵積約為(wei) 230 萬(wan) 平方米。在全國1855個(ge) 行政區縣擁有 2045 個(ge) 配送站和 1045 個(ge) 自提點、自提櫃。菜鳥網絡“地網”已在全國 14 個(ge) 核心骨幹節點城市完成布局,預計於(yu) 2016 年底交付 150萬(wan) 平方米。由商務部牽頭的《促進電子商務物流發展專(zhuan) 項規劃》即將出台,未來幾年,大型平台電商、各類品牌電商、新興(xing) 電商物流及傳(chuan) 統倉(cang) 儲(chu) 企業(ye) 等各類企業(ye) 主體(ti) ,都將加大規劃建設電商倉(cang) 配中心的力度,打造智慧物流配送網絡。

(二)生鮮農(nong) 產(chan) 品電商市場進一步加速

近年來,我國生鮮農(nong) 產(chan) 品電商市場快速增長。有關(guan) 資料顯示,2014年我國生鮮電商交易規模達 260 億(yi) 元,同比增長 100%,生鮮市場已成電商領域的新“藍海”。

在生鮮電商市場快速發展的同時,各大電商以及傳(chuan) 統巨頭紛紛加大投資力度,如京東(dong) 7000 萬(wan) 美元領投天天果園;阿裏巴巴投資易果網; 亞(ya) 馬遜投資生鮮館,包括美味七七、21cake、都樂(le) 中國、獐子島; 蘇寧超市上線蘇鮮生正式進軍(jun) 生鮮品類、華潤萬(wan) 家上線e萬(wan) 家主營生鮮類目、還包括順豐(feng) 的生鮮電商順豐(feng) 優(you) 選等。

 

 

(三)冷鏈物流市場發展良好

 

據华体会登录界面冷鏈委發布的《2015 中國冷鏈物流發展報告》顯示,2014 年冷鏈需求市場規模達到 11200 萬(wan) 噸;冷庫總量達到 3320 萬(wan) 噸, 折合 8300 萬(wan) 立方米,同比增長 36.9%;2014 年新增冷藏車 2.07 萬(wan) 輛, 總保有量接近 8 萬(wan) 輛。2014 年冷鏈物流百強企業(ye) 冷鏈業(ye) 務收入達到150 億(yi) 元,同比增長 36.4%。中國潛在的冷鏈市場需求吸引了很多國外冷鏈企業(ye) ,如太古、普菲斯、美冷、夏暉、雅瑪多、怡之航、日本中央漁類株式會(hui) 社等陸續以獨資、合資的形式,參與(yu) 到中國冷鏈市場的拓展當中。中國冷鏈服務能力不斷提升也逐步得到國際認可,如百勝、沃爾瑪、聯合利華、家樂(le) 福、快樂(le) 蜂、索迪斯、通用磨坊等國際知名品牌,已不同程度地將冷鏈物流業(ye) 務交給中國企業(ye) 來做。

(四)醫藥物流發展較快

2010~2014 年,我國醫藥市場規模從(cong) 6750 億(yi) 元增長至 12413 億(yi) 元,年均複合增長率為(wei) 16.5%。2013 年起我國醫藥市場增速開始放緩,2013 年為(wei) 14.8%,2014 年為(wei) 12.9%左右。2015 年 1—3 月,我國規模以上醫藥企業(ye) 主營收入為(wei) 5819.37 億(yi) 元,同比增長 9.6%,增速較上年同期回落 4.2 個(ge) 百分點。不過,由於(yu) 人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個(ge) 因素刺激,我國醫藥市場仍將維持較快增長,2019 年我國醫藥市場規模有望超過 2.2 萬(wan) 億(yi) 元。

在此背景下,醫藥物流市場保持快速發展態勢。一是醫藥物流項目投資依然強勁。大型醫藥企業(ye) 加快建設城市醫藥物流配送中心,提高自身競爭(zheng) 力。如國藥控股股份有限公司建立大型上海物流中心,擴大冷庫,購置生物製品級冷藏車和疫苗配送車等專(zhuan) 業(ye) 藥品冷藏車。如九州通醫藥集團投資 3.8億(yi) 元在武漢東(dong) 西湖區建設全球最大的單體(ti) 醫藥物流中心,建立完善醫藥物流平台,加強冷庫、信息平台等醫藥冷鏈基礎設施建。二是醫藥物流加快精益化管理。隨著醫藥流通環節毛

利逐步降低,國藥物流、華潤醫藥、上海醫藥均已開展物流精益化管理,以期達到降本增效、提高自身競爭(zheng) 力的目的。

(五)汽車物流市場增速回落

2015 年上半年,我國汽車累計產(chan) 銷量分別為(wei) 1209.50 萬(wan) 輛和1185.03萬(wan) 輛,同比分別增長2.64%和1.43%,這是中國汽車市場2011最低的增速,同比分別回落了近 7 個(ge) 百分點。從(cong) 2010 年至 2014年我國汽車產(chan) 銷平均增長速度是 7%,標誌著中國汽車產(chan) 業(ye) 已經由高速增長階段進入了中高速增長階段。對於(yu) 汽車企業(ye) 來說,必須通過技術、服務等方麵的集成創新,在服務貿易、汽車金融,以及汽車共享, 無人駕駛,車聯網等技術方麵發力,打造適合市場需要的產(chan) 品和服務。如海馬汽車集團計劃借助“互聯網+”,實現從(cong) 傳(chuan) 統製造商向移動互聯汽車生活方式的提供商轉變。東(dong) 風汽車則力圖通過增加電商成本,加強與(yu) 互聯網的合作,開辟出一條有效的突圍路徑。

汽車物流作為(wei) 汽車產(chan) 業(ye) 鏈的一環,以零部件入廠物流、整車物流、售後服務備件物流為(wei) 基礎,上遊從(cong) 零部件入廠物流向零部件供應商管理延伸,下遊從(cong) 售後服務備件物流向報廢汽車物流以及其他後市場服務延伸,服務水平日漸提升。與(yu) 此同時,領軍(jun) 企業(ye) 積極拓展國際市場。如安吉物流配套上汽泰國工廠運營,從(cong) 零部件到售後服務,完成了在當地“全產(chan) 業(ye) 鏈”的初步布局。長久物流在德國漢堡注冊(ce) 子公司,並並與(yu) 優(you) 特埃(UTi)國際物流建立戰略合作關(guan) 係,共同開發三大產(chan) 品,包括歐洲到中國的鐵路運輸,VMI/生產(chan) 物流,售後市場零配件配送物流。

(六)連鎖零售企業(ye) 加強物流配送能力建設

一是連鎖零售企業(ye) 網絡營銷和多渠道建設步伐加快。近年來,越來越多的企業(ye) 以提升顧客價(jia) 值、改善消費者體(ti) 驗為(wei) 出發點,通過多渠道的融合,以商品管理、供應鏈管理及渠道無縫對接為(wei) 重點,真正實現從(cong) 規模向效率轉變,從(cong) 外延向內(nei) 涵轉變。最新調查數據顯示,2014年,在開展網絡零售的 75 家百強企業(ye) 中,超過半數的企業(ye) 采用自建平台的方式。與(yu) 此同時,開展網絡零售的百強企業(ye) 線上銷售增幅較大, 同比增長近 5 倍,其中移動銷售占網上銷售的比例迅速上升。為(wei) 落實多渠道戰略,一些企業(ye) 除了加強配送中心建設外,還開通了門店自提業(ye) 務,並在門店提供免費 WIFI 服務。從(cong) 樣本門店數據看,有 23%的門店提供自提服務,40%的門店提供免費 WiFi。

 

二是傳(chuan) 統零售企業(ye) 轉型升級,從(cong) 競爭(zheng) 走向競合。如步步高聯手區域零售商和電商打造中國零售 O+O 聯合艦隊;百聯股份、永輝超市、聯華超市與(yu) 武漢中百的聯采、供應鏈協同、物流共享;王府井百貨、百聯股份、利豐(feng) 集團抱團發力自有品牌,合作、聯合已經成為(wei) 實體(ti) 零售商轉型升級的必由之路。

 

三是城市共同配送效率提升。商務部 22 個(ge) 試點城市共同配送工作繼續推進,城市共同配送效率有所提升。如浙江省提出大力推進城市快速消費品共同配送,引導大型零售企業(ye) 、專(zhuan) 業(ye) 批發市場與(yu) 第三方物流企業(ye) 合作,共建配送中心,集中統一配貨,實現商品流通效率最大化。鼓勵配送企業(ye) 、電子商務企業(ye) 與(yu) 社區便利店合作,開展“網訂店取”等配送末端網點建設。支持大型連鎖企業(ye) 自建配送中心,提高集中配送率。支持大型商貿企業(ye) 與(yu) 第三方物流企業(ye) 合作,共建配送中心,推動企業(ye) 傳(chuan) 統自營物流和供貨商直送門店模式向專(zhuan) 業(ye) 化、社會(hui) 化、規模化的共同配送模式轉型發展。如煙台市實施社區“雙進”工程,加快打造“一刻鍾便民消費圈”。新建各類放心早餐快餐連鎖網店33 個(ge) ,平價(jia) 連鎖肉店 31 個(ge) ,平價(jia) 蔬菜連鎖店 14 個(ge) ,培訓家政服務員 1120 人,再生資源信息服務平台試運營,肉菜流通追溯體(ti) 係啟動建設,市區蔬菜檢測數量和範圍進一步擴大。

第四部分 商貿物流運行麵臨(lin) 的問題

當前,商貿物流穩中向好發展,轉型升級加快,但仍存在一些問題值得關(guan) 注。

一、商貿物流發展與(yu) 消費模式轉型升級不匹配

隨著人們(men) 生活水平不斷提高,尤其是在信息化和網絡化快速發展的時代背景下,消費行為(wei) 從(cong) 原來單純追求溫飽型或數量型,向追求消費價(jia) 值多元化、個(ge) 性化轉變。這就要求商貿物流必須著眼於(yu) 消費者最終需求,提高響應能力和物流效率。然而,在現實中,商貿物流發展相對滯後,物流能力跟不上消費模式升級步伐,配送效率、配送範圍、配送質量還不能完全滿足消費者需要。未來的商貿物流發展必須走大數據、智能化的技術路線,注重、加強在跨境交易、移動終端、社交網絡為(wei) 核心的電子商務物流需求,必須積極對接傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 發展電子商務中的物流需求。

二、產(chan) 業(ye) 配套水平亟待跟進

我國物流基礎設施網絡初步成型,對行業(ye) 的“硬約束”正逐步消退,但滿足商貿物流的定製化物流基礎設施仍顯不足,適應碎片化訂單處理的倉(cang) 儲(chu) 服務欠缺;物流配送終端資源整合不足,物流成本居高不下,物流信息平台建設信息開放不足,沒有實現跨地區跨行業(ye) 信息共享;物流共同配送組織新模式、城市車輛通行問題和“最後一百米”末端派件的車輛合法化問題都在不同程度上遇到了現行政策法規的約束,亟待推進末端配送的智慧化、協作化和規範化。與(yu) 此同時,全球供應鏈整合還剛剛起步,應充分利用“一路一帶”戰略機遇,構築對外國際電子商務物流網絡, 通過自建、合作、並購等方式延伸服務網絡,逐步構建起全球化的電子商務物流體(ti) 係。

第五部分 後期商貿物流穩中趨升

一、下半年經濟仍保持企穩運行態勢

下半年,國家一係列穩增長的政策效應仍將繼續釋放,經濟有望延續企穩運行趨勢。但考慮到實體(ti) 經濟仍麵臨(lin) 增長模式轉換;資金有效引入實體(ti) 經濟還需加大力度;一些長期政策效果在短期內(nei) 很難奏效。下半年商貿物流以企穩運行為(wei) 主。

從(cong) 支撐經濟增長的三大動力來看,考慮到部分行業(ye) 產(chan) 能過剩問題仍較為(wei) 嚴(yan) 重,製造業(ye) 投資可能繼續下滑。投資需求下滑趨勢或將延續, 但下滑速度將有所放緩。支撐因素有二:一是房地產(chan) 開發投資有望低位趨穩。二是基礎設施建設有望保持較快增長。

消費對經濟支撐的基礎性作用仍將持續,上半年來看,消費增速保持平穩,國家出台的穩消費相關(guan) 政策將會(hui) 促進消費潛力的進一步釋放。

出口對經濟的拉動有限。上半年,出口增速連續三個(ge) 月呈現負增長,累計增速已降至 1%以內(nei) ,意味著下半年出口增長對經濟的拉動作用有限。數據顯示,全球 6 月製造業(ye) PMI 值 51.0%,雖仍保持在 50%以上,但環比有所回落,意味著全球製造業(ye) 對出口的帶動作用也有所放緩。新興(xing) 市場經濟體(ti) 勞動力成本優(you) 勢顯現也將在一定程度抑製我國出口的增長潛力。

 

 

二、商貿物流穩中趨升

 

從(cong) 物流運行的有利因素看:

一是“一帶一路”等宏觀政策助推物流需求增長,中西部地區以及國際物流需求將成為(wei) 新的增長動力。“一帶一路”國家戰略的實施, 將打造連接東(dong) 西南北的國際大通道,打造全球貿易一體(ti) 化合作和開放新平台,促進區域間物流、商流、信息流的合作,推動國內(nei) 產(chan) 業(ye) 布局優(you) 化調整。隨著“一帶一路”重大戰略的逐步實施、經濟全球化和分工國際化的進一步深入,跨境電子商務物流發展迎來難得的曆史發展機遇。目前我國跨境電子商務企業(ye) 超過 20 萬(wan) 家,平台企業(ye) 超過 5000家。2014 年跨境電子商務交易額達到 3.75 萬(wan) 億(yi) 元,同比增長 39%。當前,隨著跨境電子商務試點的推開,跨境電商平台陸續搭建,跨境電商物流模式不斷創新。今年 3 月份,經國務院批準,在杭州設立的跨境電子商務試驗區,主要著力於(yu) 跨境電子商務的交易、支付、物流、通關(guan) 、退稅、結匯環節的技術標準、業(ye) 務流程、監管模式和信息化建設等方麵,為(wei) 推動全國跨境電子商務發展提供可複製、可推廣的經驗。以自貿區為(wei) 代表的海關(guan) 特殊監管區域作為(wei) 窗口和橋梁,海外倉(cang) 、保稅倉(cang) 紛紛設立,“買(mai) 全球”、“賣全球”和“送全球”的格局正在逐步形成;

二是電子商務發展帶動物流新需求。隨著我國工業(ye) 化、城市化、信息化和全球化的繼續深入,特別是技術和商業(ye) 模式的不斷創新,電子商務在經濟社會(hui) 各領域的廣泛應用和拓展,對人們(men) 的生產(chan) 、生活產(chan) 生了巨大影響。在此帶動下,電子商務物流需求保持著高速發展態勢。電商企業(ye) 對物流地產(chan) 的需求更加強勁。為(wei) 能夠擴大市場份額,延伸產(chan) 業(ye) 鏈及價(jia) 值鏈,電商企業(ye) 在全國範圍內(nei) 大麵積布點,紛紛建立電商物流園區。與(yu) 此同時,很多大型的電子商務平台,正在積極拓展農(nong) 村市場。原先物流體(ti) 係較為(wei) 薄弱的二三線城市和農(nong) 村地區正在成為(wei) 發展藍海,未來前景廣闊。

三是“互聯網+”加速發展為(wei) 行業(ye) 提供創新動力。電商企業(ye) 與(yu) 物流行業(ye) 之間形成基於(yu) 數據的聯動機製,使電商與(yu) 物流發生化學反應, 大幅提高電商物流運作效率,降低物流成本。此外,電子商務物流也在推動不同領域的融合發展,不斷開拓業(ye) 務範圍。例如阿裏巴巴成立的菜鳥網絡,海爾日日順與(yu) 阿裏巴巴、中信銀行的合作,物流企業(ye) 與(yu) 銀行、保險、BAT 巨頭間的合作,正是電子商務、物流、金融、大數據融合發展,跨界合作的典型。

總的來看,預計全年生產(chan) 資料銷售總額可比增長 7%左右,全社會(hui) 物流總額可比增長 5%左右。從(cong) 結構上來看,市場分化趨勢仍將延續,以大宗商品為(wei) 主的商貿物流需求將持續低迷、相關(guan) 企業(ye) 仍將麵臨(lin) 較大的市場壓力;但與(yu) 此同時,電商物流、與(yu) 居民消費密切相關(guan) 的快消品、食品、醫藥等商貿物流業(ye) 務仍將保持較快增長。在跨境電子商務快速發展的帶動下,跨境商貿物流也將呈現快速發展態勢。