美國是當今世界上物流發展最成熟的市場，雖然近年來我國物流發展迅速，市場規模遠超美國，但物流質量、行業(ye) 代表企業(ye) 卻不如美國。

今天，運聯研究就帶你一窺巨頭壟斷下的美國物流市場： 

1、國際三大機構對美國物流市場規模預測是怎樣的？ 

2、美國物流市場發展潛力如何？ 

3、美國物流行業(ye) 分類如何？代表企業(ye) 的實力怎樣？ 

1.概念解釋

美國公路貨運編號及術語解釋：

 

 

2.市場規模

2.1 市場規模預測 

三大全球知名機構ATA、IBIS、麥肯錫對美國物流2011-2017年公路貨運與(yu) 快遞市場規模預測。 

從(cong) 預測結果看，整體(ti) 是穩步上升趨勢，其中ATA在2017年預測值最高，總體(ti) 市場規模高達4511億(yi) 美元，麥肯錫較為(wei) 保守，2011-2017年總體(ti) 市場規模預測值均為(wei) 三家機構中最低。 

 

ATA僅(jin) 對美國公路貨運中的卡車零擔運輸（LTL）與(yu) 快遞和整車運輸（TL）規模進行簡單區分預測，快遞和整車運輸的規模大大超過卡車零擔運輸規模，其覆蓋範圍廣，不僅(jin) 僅(jin) 包含一般整車運輸，未進行物流行業(ye) 細分市場規模的預測。 

 

IBIS對美國公路貨運及快遞市場規模整體(ti) 預測一致保持較高的預測值，其中一般整車運輸為(wei) 一般零擔運輸規模的2倍多，快遞市場規模保持較快且穩定的增速，逐步擴大市場占比。

 

麥肯錫對美國公路貨運及快遞市場規模預測的口徑與(yu) IBIS一致，且都呈逐步增長趨勢，其在規模的預測值上較IBIS低，但公路貨運和快遞的整體(ti) 規模較IBIS預測值高。 

 

2.2 經濟環境 

近幾年美國經濟平穩，GDP呈現小幅度增長趨勢，社會(hui) 物流總費用保持在GDP的8%左右並略微下降，表現較為(wei) 平穩，物流市場規模短期內(nei) 不會(hui) 出現大幅度變化。 

 

3.物流行業(ye) 細分及參與(yu) 者

物流行業(ye) 按貨物運輸批量的不同可簡單分為(wei) 整車運輸、零擔運輸和快遞三大類。美國物流行業(ye) 三大運輸形式中各有巨頭企業(ye) 占領了大部分市場份額，相互競爭(zheng) 又差異化共處，表現十分搶眼。 

3.1 快遞市場 

美國快遞行業(ye) 巨頭壟斷市場現象非常明顯，三大快遞企業(ye) USPS（美國郵政）、UPS、FedEx占領美國本土快遞市場份額達90%以上，是行業(ye) 高度集中化的體(ti) 現。三大快遞企業(ye) 實際上業(ye) 務差異化較為(wei) 明顯，USPS重商務快遞，UPS重公路運輸，而FedEx走高端路線以空運為(wei) 主。 

 

USPS在2017年收入下降，且持續處於(yu) 持續虧(kui) 損狀態，UPS與(yu) FedEx收入持續上升，且FedEx收入增長幅度最大，年增長近百億(yi) 美元，逼近UPS年收入規模。

 

3.2 零擔市場

美國物流行業(ye) 企業(ye) 擴張最為(wei) 常見的方式為(wei) 並購，零擔領域也不例外，且競爭(zheng) 也十分激烈，在三大快遞巨頭的滲透下，仍有部分大公司占據了一部分市場份額，美國前十零擔企業(ye) 占據了77.6%的市場份額，且從(cong) 近兩(liang) 年的收入看，也都呈現平穩上升趨勢。

 

除FedEx外，其他大零擔企業(ye) （如YRC、ABF、Saia、XPO）近幾年收入處於(yu) 持續增長階段，市場規模逐步擴大，自身實力不斷加強。 

 

3.3 整車市場 

美國物流整車領域受益於(yu) 近年來隨美國經濟的平穩形勢，企業(ye) 收入一直處於(yu) 小幅平穩增長趨勢。在行業(ye) 巨頭滲透下，美國四大整車企業(ye) 行業(ye) 優(you) 勢依然明顯，市場空間沒有下降，收入反而小幅度上升，利潤保持相對較高的水平。

 

注：這裏的企業(ye) 單指整車企業(ye) ，羅賓遜物流被定義(yi) 為(wei) 三方物流未被列入排名。 

整車十強公司2017年表現依然強勁，公司整體(ti) 收入持續攀升，市場競爭(zheng) 愈加激烈。 

 

從(cong) 美國經濟發展趨勢和物流行業(ye) 的規模來看，美國的物流行業(ye) 基本上已經呈現一個(ge) 飽和的狀態，行業(ye) 盛行縱向以及橫向並購，細分行業(ye) 各個(ge) 巨頭占領非常大的市場份額。 

反觀國內(nei) ，各個(ge) 物流企業(ye) 不斷拓展自己的業(ye) 務，進行縱向以及橫向的擴充，比如快遞業(ye) 向零擔業(ye) 擴展，城配行業(ye) 向倉(cang) 儲(chu) 業(ye) 擴展，但是中國物流細分行業(ye) 中始終沒有巨頭占很大市場份額，從(cong) 中國的各個(ge) 物流企業(ye) 發展程度來看，遠遠沒有達到美國發展進度。