在鋼材行業(ye) 做了20餘(yu) 年的邢偉(wei) 偉(wei) 說最近感覺“好累”，國內(nei) 鋼材市場價(jia) 值持續下行，讓他有些焦慮。

邢偉(wei) 偉(wei) 是上海邦昆實業(ye) 有限公司合夥(huo) 人，公司主營螺紋鋼以及小五金係列鋼材，為(wei) 綜合性的工程項目工地配送鋼材。他說，往年公司的年銷售鋼材達5萬(wan) 多噸，銷售額達2億(yi) 多元，但今年的情況讓他樂(le) 觀不起來，“按照今年一季度以來的訂單情況來看，我們(men) 的銷售額出現了大幅下滑。”

另一家鋼貿企業(ye) 的負責人潘老板也感受到了市場下行的影響，他的公司雖然並未出現較大的業(ye) 務下滑，但訂單量也未見上漲。

來自行業(ye) 與(yu) 政府部門的數據均顯示，今年一季度以來，國內(nei) 鋼材價(jia) 格持續下跌，需求低迷、產(chan) 能過剩的情況較為(wei) 明顯。

“往年五六月份是鋼材銷售的旺季，但現在旺季卻沒旺起來。”潘老板說。

量價(jia) 齊低

廣東(dong) 的樂(le) 從(cong) 鋼鐵大世界，全球知名的鋼材貿易集散地，珠三角乃至華南地區數萬(wan) 家工廠80%以上的工業(ye) 用鋼材從(cong) 這裏采購，螺紋鋼、中厚板、不鏽鋼、鋼管……工業(ye) 生產(chan) 所需的幾乎所有鋼種在這裏應有盡有。

樂(le) 從(cong) 鋼鐵大世界的多位鋼貿商在受訪時介紹，今年以來，鋼材價(jia) 格連續下跌，銷量也在下行。

陳老板在樂(le) 從(cong) 鋼鐵大世界經營中厚板鋼材多年，他是廣東(dong) 這一細分鋼材市場的銷售大戶。過去，陳老板每個(ge) 月出貨量達3萬(wan) 噸，“年出貨量在30至40萬(wan) 噸，銷售額達上億(yi) 元”，主要供應給基建、磨具磨柸以及鋼結構三大行業(ye) 企業(ye) 。但今年春節過後，陳老板就感覺到了市場的下行態勢，一直持續到現在。

“過完年以後，公司主要為(wei) 客戶補了一些訂單，可是訂單並不持續，目前手持訂單不太多，最近出貨量也很一般，幾乎沒有什麽(me) 業(ye) 務。”陳老板非常著急，“後麵銷量再下滑該怎麽(me) 辦？我們(men) 的資金壓力非常大，同行們(men) 的心態其實也不太好。”

感覺到“難”的不隻是樂(le) 從(cong) 鋼鐵大世界的諸位老板。

“(資金)壓力大，(市場)不好做。”5月15日，在武漢經營螺紋鋼的建築承包商吳老板對第一財經記者感歎。這位在湖北承攬工程的建築老板，在華中地區從(cong) 事基建行業(ye) 20餘(yu) 年，公司一方麵有施工資質，承接建築工程業(ye) 務，另一方麵又有銷售鋼材的業(ye) 務，每年自采消耗三四千噸螺紋鋼。

螺紋鋼(俗稱“鋼筋”)是基建行業(ye) 用途非常普遍的鋼材，據業(ye) 內(nei) 人士介紹，鋼筋的用量占到基建項目用鋼量的95%以上。自今年3月中旬以來，螺紋鋼期貨價(jia) 格從(cong) 3月中旬的4328元每噸，一路下跌到5月13日的3670元每噸，下跌將近15%。

5月14日，據國家統計局發布的《2023年5月上旬流通領域重要生產(chan) 資料市場價(jia) 格變動情況》顯示，黑色金屬板塊的六大鋼種螺紋鋼(Φ20mm，HRB400E)、線材(Φ8-10mm，HPB300)、普通中板(20mm，Q235)、熱軋普通板卷(4.75-11.5mm，Q235)、無縫鋼管(219*6，20#)和角鋼(5#)價(jia) 格，全部下跌。其中，螺紋鋼(Φ20mm，HRB400E)的本期(5月1日至10日)價(jia) 格達3723.5元/噸，比上期(4月20日至30日)價(jia) 格下降70.6元，跌幅1.9%；線材(Φ8-10mm，HPB300)價(jia) 格下跌74元至3897.2元/噸，跌幅1.9%。

“現在市場不是很好做。做的比較累，采購鋼材占用的資金量大，風險係數比較高，回報卻比較少。”同樣為(wei) 市場發愁的邢偉(wei) 偉(wei) 說，現在鋼鐵價(jia) 格持續下跌，利潤則被侵蝕得厲害。

邢偉(wei) 偉(wei) 介紹，傳(chuan) 統鋼貿企業(ye) 在銷售端均是墊款模式，即下遊工程項目工地的客戶基本兩(liang) 三個(ge) 月才支付貨款，因此他的墊款的資金需求量較大。

銷售端銷量和價(jia) 格雙雙下跌，生產(chan) 端則呈現出產(chan) 能過剩、產(chan) 量過大的態勢。

5月16日，據國家統計局公布的2023年4月份規模以上工業(ye) 生產(chan) 主要數據顯示，1-4月份，粗鋼產(chan) 量是35439萬(wan) 噸，同比增長4.1%；鋼材產(chan) 量達44636萬(wan) 噸，同比增長5.2%。

4月26日，中國鋼鐵工業(ye) 協會(hui) (下稱“中鋼協”)在北京召開2023年一季度信息發布會(hui) 。協會(hui) 援引國家統計局公布的數據稱，一季度，我國粗鋼產(chan) 量26156萬(wan) 噸，同比增長6.1%；生鐵產(chan) 量21983萬(wan) 噸，同比增長7.6%；鋼材產(chan) 量33259萬(wan) 噸，同比增長5.8%，“一季度，折合粗鋼表觀消費量為(wei) 24342萬(wan) 噸，同比增長1.9%；重點企業(ye) 各月鋼材庫存均高於(yu) 去年同期，供給強度高於(yu) 消費增長。”

僅(jin) 3月份，粗鋼日均產(chan) 量就達到較高水平。中鋼協稱，今年3月，我國生鐵、粗鋼和鋼材產(chan) 量分別為(wei) 7807萬(wan) 噸、9573萬(wan) 噸和12725萬(wan) 噸，同比分別增長7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日均產(chan) 量309萬(wan) 噸/天，為(wei) 曆年同期最高水平。

供過於(yu) 求直接造成庫存量增加。

最近，第一財經記者從(cong) 華東(dong) 某大型國有鋼鐵企業(ye) 獲知，他們(men) “倉(cang) 庫的庫存鋼材產(chan) 品增加了許多。”廠裏倉(cang) 庫分兩(liang) 種產(chan) 品，一種是下了訂單到期交付的“期貨”，另一種是現做的還沒有明確買(mai) 家的“現貨”。

對此，鋼廠也很無奈。“‘現貨’在倉(cang) 庫裏麵的比例大幅增加，這其實對鋼廠是不利的。因為(wei) 放在倉(cang) 庫裏，需要增加倉(cang) 儲(chu) 成本。隻有貨物流動，資金才會(hui) 流動。但目前這也是現狀，沒有辦法。”

下遊需求不振

在多位受訪的鋼材行業(ye) 人士看來，造成目前鋼材市場銷量、價(jia) 格雙雙低迷的原因主要是工程項目的開工率不足，導致市場需求不振。

“今年一季度以來，項目開工率不高，與(yu) 去年同期相比，工地開工率下滑了60%至70%，導致鋼材需求嚴(yan) 重下滑。”擁有建築商和鋼貿商雙重身份的吳老板說，開年至今，公司旗下的工地隻用了不到2000噸螺紋鋼，同比去年下降了30%至40%，“現在是建築生產(chan) 的旺季，全年的鋼材銷售量主要看這個(ge) 時候，但現在這行情遠不如往年，預計全年用鋼量也會(hui) 下滑。”

“鋼鐵行業(ye) 的下遊主要是建築業(ye) 和製造業(ye) ，兩(liang) 者有一定的關(guan) 聯。”長期對宏觀經濟及重點行業(ye) 進行研究的漢唐資本首席研究員孫磊告訴第一財經記者，“一般我們(men) 認為(wei) 從(cong) 地產(chan) 商拿地到新開工，大概需要6個(ge) 月左右的時間，但這個(ge) 時間傳(chuan) 導的鏈條，在今年可能時間相對長一些，因為(wei) 年後到目前為(wei) 止，大型房地產(chan) 企業(ye) 的開工率並不高。”

5月16日，國家統計局發布《2023年1-4月份全國房地產(chan) 市場基本情況》顯示，1-4月份，房地產(chan) 開發企業(ye) 房屋施工麵積771271萬(wan) 平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工麵積542968萬(wan) 平方米，下降5.9%，“房屋新開工麵積31220萬(wan) 平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工麵積22900萬(wan) 平方米，下降20.6%。”

而“房地產(chan) 開發企業(ye) 到位資金情況”顯示，2023年1-4月份，房地產(chan) 開發企業(ye) 到位資金4.52萬(wan) 億(yi) 元，同比下降6.4%。其中，國內(nei) 貸款6144億(yi) 元，下降10%；利用外資12億(yi) 元，下降69.6%；自籌資金12965億(yi) 元，下降19.4%。

“新開工階段是用鋼需求最為(wei) 集中的階段，比如要做紮梁柱、修建人防工程等，都需要用到大量的鋼材。”吳老板告訴第一財經記者，目前的困境還是新工地開工率不高導致，“一般新開工項目需要墊付大量的資金，現在我們(men) 手頭也不寬裕，沒有錢就隻能慢慢拖(項目)，等工地新做完一批回款後再投入新工地。”

需求下降之下，鋼企也在想辦法控製產(chan) 量，但又不可能停機。

“我們(men) 現在每天限產(chan) ，整個(ge) 今年一季度減產(chan) 了20萬(wan) 噸，減產(chan) 比例還是挺大。”在華東(dong) 某大型鋼鐵企業(ye) 生產(chan) 一線工作的郭淮(化名)說。他所在的車間生產(chan) 的鋼材產(chan) 品，適用於(yu) 集裝箱、家電、造船以及新能源基建等領域。

“目前形勢不太好，生產(chan) 麵臨(lin) 很大的壓力。”郭淮說，主要是生產(chan) 所需的原料價(jia) 格和燃料價(jia) 格降幅不及鋼材價(jia) 格降幅，生產(chan) 端的主要成本依然維持在高位。

據中國鋼鐵工業(ye) 協會(hui) 監測，今年初以來，盡管鋼材價(jia) 格逐月有所回升，3月末CSPI為(wei) 118.54點，比去年末上漲2.88%，但同期進口鐵礦石價(jia) 格也呈逐月上漲態勢，3月份達到117.70美元/噸，比去年末上漲27.8%。

“鋼材價(jia) 格跌幅較大，原燃料價(jia) 格仍保持相對高位。近期，國內(nei) 市場鋼材價(jia) 格持續快速下跌，盡管原燃料價(jia) 格亦有所下降，但仍處於(yu) 相對高位，鋼鐵企業(ye) 生產(chan) 經營麵臨(lin) 嚴(yan) 峻挑戰。” 在4月26日中鋼協召開的一季度會(hui) 議上，談及“鋼鐵行業(ye) 麵臨(lin) 的困難與(yu) 挑戰”，中鋼協相關(guan) 人士表示。

生產(chan) 所需的原料價(jia) 格和燃料價(jia) 格降幅不及鋼材價(jia) 格降幅，生產(chan) 端的主要成本卻依然維持在高位。“鋼鐵廠與(yu) 其他製造業(ye) 企業(ye) 不同，生產(chan) 涉及到機器設備以及燃料等方。”郭淮說，一旦生產(chan) 暫停的話，將麵臨(lin) 非常大的資金損耗。“一是鍋爐、煉鋼設備升溫需消耗大量的煤炭等燃料，同時要等待幾天的時間才能達到煉鋼的溫度要求；二是停產(chan) 之後，煉鋼設備冷卻也需要花幾天時間，同時還要維護、保養(yang) 設備”，企業(ye) 還要照常發放員工工資。

調整，活下去

市場低迷之下，鋼貿商也在探尋存活的路子。

潘老板是“鋼貿二代”，他的父輩在鋼鐵貿易領域耕耘了30餘(yu) 年，他們(men) “穿越了行業(ye) 的許多個(ge) 周期”，既經曆了2008年至2013左右，國內(nei) 房地產(chan) 業(ye) 和基礎設施建設領域的狂飆，又經曆了2016年左右行業(ye) 的去產(chan) 能價(jia) 格下滑。

潘老板說，公司早期的客戶中民營企業(ye) 占據公司銷售量的70%，餘(yu) 下30%的業(ye) 務供應給國有企業(ye) 。而在2021年，國內(nei) 一些大型房企出現流動性危機以後，公司更加趨向於(yu) 給國央企工程項目供應鋼材。央企、國企的項目依然內(nei) 卷嚴(yan) 重，很多同類企業(ye) 都在“削尖腦袋”往這一領域擠，對此公司不得不參與(yu) 低利潤率的集采項目。

“集采項目主要是工程企業(ye) 集團層麵的安排，回款更加有保障一些。不過利潤非常微薄，利潤率能有5%就不錯了，競爭(zheng) 還激烈，價(jia) 格也很透明。”潘老板說。

武漢的吳老板也表示，“我們(men) 現在重點拓展一些國企、央企以及民生領域的項目。畢竟這類項目業(ye) 主方明確，後期工程款更有保障。”

“我們(men) 目前還是求穩，不去開拓新的客戶。”潘老板表示，公司在客戶選擇上原則是“做熟不做生”，不會(hui) 盲目地區追求貿易量的增加，很多情況之下，賬期和回跨周期會(hui) 拖得很長，導致資金鏈壓力很大，盡量做穩定和熟悉的客戶，不要盲目地去拓展。

過去，潘老板的公司倉(cang) 庫內(nei) ，高峰的時候囤積了有上萬(wan) 噸鋼材，低穀的時候也有兩(liang) 三千噸，平均五六千噸作為(wei) 備庫量，“我們(men) 目前則是以工地實際需求為(wei) 主。工地如果有一兩(liang) 千噸的貨物需求，我們(men) 就馬上找上遊訂貨，在現金采購完成後，直接給工地配送過去。”

邢偉(wei) 偉(wei) 也是“按需供給”的方式應對目前的困境。“我們(men) 都是以周為(wei) 時間單位訂貨，每周四或者周五就把下周的采購訂單或者計劃報過來，下周開始統一配送。基本是按需求配送，不敢在囤積太多貨物了。”

據中鋼協發布的2023年5月上旬鋼材社會(hui) 庫存監測旬報顯示，螺紋鋼庫存近期正在下滑。該旬報稱，5月上旬，螺紋鋼庫存550萬(wan) 噸，環比減少28萬(wan) 噸，下降4.8%，庫存繼續下降；不過，螺紋鋼庫存比年初增加242萬(wan) 噸，上升78.6%;比上年同期減少96萬(wan) 噸，下降14.9%。

中鋼協相關(guan) 人士表示，廣大鋼鐵企業(ye) 應共同加強自律，密切關(guan) 注下遊用鋼行業(ye) 需求總量及結構變化，理性把握生產(chan) 節奏，合理控製企業(ye) 鋼材庫存；應共同堅守“三定三不要”的經營原則，即“以銷定產(chan) ”，不要把現金變成庫存；“以效定產(chan) ”，不要產(chan) 生經營性“失血”；“以現定銷”，不要把現金變成應收款，共同維護鋼鐵市場平穩運行。