引言：在風雲(yun) 變幻的市場中，我們(men) 見證潮起，我們(men) 目送潮落，或許我們(men) 無法掌控激流，但我們(men) 至少能夠從(cong) 每一片浪花的波瀾中，洞悉下一個(ge) “風口”。我們(men) 將從(cong) 倉(cang) 儲(chu) 物流市場出發，為(wei) 大家帶來TOP15行業(ye) 解讀。

TOP1：國家發展改革委、交通運輸部印發《國家物流樞紐布局和建設規劃》，並將啟動第一批國家物流樞紐布局建設

2018年12月21日，發改委、交通部聯合印發了《國家物流樞紐布局和建設規劃》。2019年3月28日，國新辦舉(ju) 行新聞發布會(hui) ，交通運輸部提出將啟動第一批國家物流樞紐布局建設，據悉首批15個(ge) 國家物流樞紐建設名單將於(yu) 近期落定。

2019年一季度物流行業(ye) 相關(guan) 政策一覽

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：從(cong) 一季度政策來看，我國物流發展的重點方向包括四大方麵，其一，是進一步完善物流網絡布局，提升物流節點樞紐能力；其二，是進一步提升國際物流服務能力，提高保稅區及跨境物流發展水平；其三，是繼續加強物流信息化建設，持續鼓勵物流數據共享；其四，是標準化建設繼續推進，物流行業(ye) 規範化水平持續提升。

TOP 2：國家郵政局公布一季度郵政行業(ye) 運行情況

一季度，郵政行業(ye) 業(ye) 務收入（不包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入）累計完成2173.9億(yi) 元，同比增長19.5%；業(ye) 務總量累計完成3234.4億(yi) 元，同比增長25.3%。全國快遞服務企業(ye) 業(ye) 務量累計完成121.5億(yi) 件，同比增長22.5%；業(ye) 務收入累計完成1543億(yi) 元，同比增長21.4%。其中，同城業(ye) 務量累計完成23.6億(yi) 件，同比下降0.2%；異地業(ye) 務量累計完成95億(yi) 件，同比增長30.3%；國際/港澳台業(ye) 務量累計完成2.9億(yi) 件，同比增長8.9%。（數據來源於(yu) 國家郵政局）

快遞業(ye) 務量情況一覽

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

2019年四大上市快遞一季度部分業(ye) 績

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：從(cong) 公布的一季度數據來看，我國郵政快遞行業(ye) 保持著高速增長的態勢，在去年全國快遞業(ye) 務收入已超過6000億(yi) ，位居世界第一，而預計今年全國快遞業(ye) 務收入將超7000億(yi) 行業(ye) ，而這意味著行業(ye) 的含金量將不斷提升，且進入高質量發展階段，無論是在新興(xing) 技術、還是申訴率方麵都會(hui) 有極大的優(you) 化。

TOP 3：物流業(ye) 景氣指數、倉(cang) 儲(chu) 指數回升明顯，物流業(ye) 務大幅增加

2019年中國物流業(ye) 景氣指數1月份為(wei) 53.7%，2月份為(wei) 49.6%，3月份為(wei) 52.6%；2019年中國倉(cang) 儲(chu) 指數1月為(wei) 53.7%，2月為(wei) 47.1%，3月為(wei) 57.2%。

中國物流景氣指數走勢圖

中國物流倉(cang) 儲(chu) 指數走勢圖

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：2月物流景氣指數及倉(cang) 儲(chu) 指數均有回落，主要受春節季節性影響較大，但其中服裝、食品、日用品等品類較為(wei) 活躍，新訂單指數超過50%；1月兩(liang) 個(ge) 指數均處於(yu) 擴張區間，大宗商品進入備貨期，家電、服裝去庫存明顯；3月隨著供應鏈上下遊經營活動的複蘇，各項指數均有所回升，其中快遞物流指數中商務快件回升明顯，反映出商務經濟活躍度回暖。

TOP 4：一季度國內(nei) 外物流行業(ye) 融資金額超120億(yi) 元

2019年一季度國內(nei) 外物流行業(ye) 部分投融資情況

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：物流科技領域依舊是全球資本市場重點關(guan) 注的對象。其中，供應鏈平台型企業(ye) 備受青睞，零擔市場價(jia) 值窪地突出，新零售所帶動的前置倉(cang) 、城配物流等也有一定的擴張趨勢。未來隨著物流行業(ye) 高質量發展趨勢的推進，以大數據，AI算法等為(wei) 核心的科技型企業(ye) 也會(hui) 更受關(guan) 注。

TOP 5： “順豐(feng) 敦豪供應鏈中國”亮相，完成55億(yi) 元交易金額

3月11日，順豐(feng) 控股股份有限公司和德國郵政敦豪集團（以下簡稱“DPDHL集團”）的聯名品牌“順豐(feng) 敦豪供應鏈中國”在上海發布。這標誌著“順豐(feng) 敦豪”供應鏈品牌正式亮相，成為(wei) 中國內(nei) 地、香港及澳門地區供應鏈市場強有力的競爭(zheng) 者之一。

2019一季度順豐(feng) 部分動態

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：順豐(feng) 與(yu) DPDHL合作一方麵有利於(yu) 加速順豐(feng) 拓展跨國企業(ye) 客戶，提升其綜合物流服務能力，另一方麵也有利於(yu) 順豐(feng) 從(cong) 快遞企業(ye) 向綜合物流和一體(ti) 化供應鏈服務商的轉變，為(wei) 國內(nei) 快遞企業(ye) 轉型提供了思路。從(cong) 順豐(feng) 首次披露的3月供應鏈業(ye) 務業(ye) 績來看，實現營收3.93億(yi) 元，而在未來也將對供應鏈業(ye) 務收入進行單獨列示，這種數據報告的結構性變化都體(ti) 現出了順豐(feng) 對供應鏈業(ye) 務的重視，顯示出順豐(feng) 向綜合物流服務商的轉型又進一步。

TOP 6：菜鳥國內(nei) 首個(ge) 無人車未來園區在成都啟用

2月28日，菜鳥宣布，國內(nei) 無人車未來園區在成都啟用。這是菜鳥無人車首次從(cong) 末端配送，進入園區調撥運輸環節，代表著無人駕駛應用場景的進一步拓展。菜鳥方麵表示，以IoT技術為(wei) 核心的未來園區，正對物流行業(ye) 的數字化、智能化起到示範引領作用。

2019一季度菜鳥部分動態

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：成都菜鳥未來園區有近20萬(wan) 平米，這是菜鳥無人車首次從(cong) 末端配送，進入園區調撥運輸環節，代表著無人駕駛應用場景的進一步拓展。而IoT作為(wei) 目前物流業(ye) 最重要的技術趨勢，將決(jue) 定未來十年的物流業(ye) 競爭(zheng) 格局，為(wei) 此菜鳥無論是啟用物聯網機器人分撥中心、智能供應鏈大腦，還是在無錫、成都、華北陸續落地無人物流園區，都展現了其強大的科技研發能力。

TOP 7：阿裏巴巴46.6億(yi) ，戰略入股申通

3月11日，申通快遞發布公告表示，阿裏巴巴將投資46.6億(yi) 元，入股申通快遞控股股東(dong) 公司。申通表示，本次交易完成後，公司將與(yu) 阿裏巴巴在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步探索合作。

2019一季度申通部分動態

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：隨著對申通的大額入股，阿裏巴巴在快遞產(chan) 業(ye) 的拚圖也逐漸擴大，傳(chuan) 統的“四通一達”格局中，目前僅(jin) 剩韻達一家沒有阿裏巴巴參股。其中百世匯通被收購，圓通快遞阿裏占股約11%，中通快遞則占股10%，這對於(yu) 阿裏全球電子商務市場不斷深化有著舉(ju) 足輕重的作用。而對申通來說，阿裏入股後意味著其可以在享受電商帶來的業(ye) 務紅利同時，也能利用阿裏資金、大數據、智能技術等實現物流升級。

TOP 8：京東(dong) 推出“X倉(cang) 儲(chu) 大腦”，上線全球首套機器視覺批量入庫係統

3月，京東(dong) 物流X事業(ye) 部“X倉(cang) 儲(chu) 大腦”公開亮相，該係統具備商品預測、智能排產(chan) 、數據分析、自主決(jue) 策,自我感知，實現機器人健康自檢、係統雲(yun) 端管理和海量物流場景的自動適應。還在倉(cang) 庫中上線了一套智能掃描收貨係統——秒收。秒收係統由京東(dong) 物流自主研發，應用於(yu) 物流作業(ye) 中的進貨環節，用於(yu) 解決(jue) 大批量條碼掃描、信息采集、自主糾錯等問題。

(圖源網絡)

點評：在物流智能科技賽道，京東(dong) 與(yu) 菜鳥可謂最為(wei) 積極，京東(dong) 主要的團隊京東(dong) ×事業(ye) 部集中於(yu) 無人倉(cang) 、無人車、無人機以及無人超市四個(ge) 平台進行發力。“X倉(cang) 儲(chu) 大腦”作為(wei) 倉(cang) 儲(chu) 無人化的主要軟硬件技術，涉及工業(ye) 互聯網、人工智能等技術，探索人工智能算法、大數據、雲(yun) 技術、物聯網在智能物流行業(ye) 應用落地。目前京東(dong) X事業(ye) 部還與(yu) 新寧物流等外部物流合作，實現了服務自身團隊的同時，定製盈利，為(wei) 事業(ye) 部長期可持續發展提供了內(nei) 增長動力。

TOP 9：圓通去年下半年以來開通7條國際航線,擁有12架全貨機

2月26日和28日，兩(liang) 架標有圓通航空LOGO的貨運飛機分別平穩降落在長沙黃花機場和煙台蓬萊機場，標誌著圓通航空新開兩(liang) 條國際直飛貨運航線（長沙-曼穀、煙台-東(dong) 京）進入常態化運營。

2019一季度圓通部分動態

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：圓通航空自去年以來大力發力國際航線，是服務“一帶一路”海外項目及跨境電商業(ye) 務的表現，也是對順豐(feng) 航空的競爭(zheng) 之舉(ju) ，但就圓通方麵而言，航空建設占據了其集團支出較大部分，無論是增加自有飛機數量還是航空轉運中心建設投入，都將消耗大量的資源，而這對圓通目前處於(yu) 的激烈競爭(zheng) 局麵來說，無疑壓力山大，因此轉債(zhai) 、質押股份等募集資金的方式屢見不鮮，在未來的一段時間內(nei) ，圓通航空方麵的資本開支仍將維持在較低水平。

TOP 10：中通斥資數千萬(wan) ，投資社區拚團平台搜農(nong) 坊

中通快遞集團旗下中通商業(ye) 近日宣布，向社區拚團平台“搜農(nong) 坊”投資數千萬(wan) 元，以助力其後端技術投入與(yu) 末端網點布局。中通方麵表示，中通商業(ye) 戰略入股搜農(nong) 坊後，將依托搜農(nong) 坊的團隊和模式，基於(yu) 中通的加盟體(ti) 係，夯實後端供應鏈基礎，整合社區居民生活化需求，形成快遞末端與(yu) 平台間的相互融合。

2019一季度中通部分動態

（物聯雲(yun) 倉(cang) 據公開資料整理）

點評：早在去年7月，中通就有參投社交電商“全球時刻”A+輪融資，此外，中通旗下還上線了自有的社交電商平台“優(you) 選創客”。並在2018年間相繼推出了兩(liang) 款名為(wei) “中吉優(you) 品”和“優(you) 選拚團”的微信小程序，但整體(ti) 來說發展效果甚微。此次再次大力投資搜農(nong) 坊可以看出中通對社區平台的信心，但整體(ti) 來說社區拚購市場經過了去年大規模的“百團大戰”後已趨於(yu) 冷靜，該市場是否會(hui) 像無人貨架一樣曇花一謝，還需拭目以待。

TOP 11：中外運A股成功上市，市值361.9億(yi)

1月18日，中國外運股份有限公司A股股票，正式在上海證券交易所上市交易。根據公告，該公司A股總股本為(wei) 約52億(yi) 股，其中此次上市的無限售流通股的數量為(wei) 約13億(yi) 股，限售流通股的數量為(wei) 約39億(yi) 股。股票簡稱“中國外運”，股票代碼“601598”，市值361.9億(yi) 。中國外運表示，上市首日，公司股票價(jia) 格不設漲跌幅限製，上市首日開盤參考價(jia) 為(wei) 公司換股吸收合並外運發展之發行價(jia) 格5.24元/股。

點評：從(cong) 2016年中外運長航集團整體(ti) 劃入招商局集團，到2017年招商局集團旗下招商物流整體(ti) 注入中國外運，中國外運便開始了國企改革的新篇章，主營業(ye) 務為(wei) 包括貨運代理、專(zhuan) 業(ye) 物流、倉(cang) 儲(chu) 與(yu) 碼頭服務、物流設備租賃和其他服務。而另一家國企中鐵總旗下中鐵特貨今年3月進行股權轉讓，並啟動申報IPO。這也意味著，從(cong) 國有到市場化的混改成為(wei) 了眾(zhong) 多國企發展的新思路，整個(ge) 市場也將愈加開放化。

TOP 12：萬(wan) 通地產(chan) 7.5億(yi) 元出售北京朝陽項目35%股權予普洛斯

3月7日，北京萬(wan) 通地產(chan) 股份有限公司發布公告披露關(guan) 於(yu) 售項目公司北京金通港房地產(chan) 開發有限公司35%股權的相關(guan) 情況：萬(wan) 通地產(chan) 擬與(yu) 普洛斯旗下GH Investment 1 Limited簽署正奇尚誠、正奇尚信、正奇尚德、正奇尚惠、正奇尚予5家合夥(huo) 企業(ye) 股份轉讓協議，轉讓5家合夥(huo) 企業(ye) 持有的金通港共34%股權。萬(wan) 通地產(chan) 還將轉讓自身持有的金通港1%股權，共計轉讓金通港35%股權，總轉讓價(jia) 為(wei) 7.5億(yi) 元。

點評：近來萬(wan) 通地產(chan) 的資金壓力較大，在融資全麵收緊的大環境下，萬(wan) 通地產(chan) 獲取資金的方式並不多，以股票質押式回購交易已出現了很多次。包括2月的8.2億(yi) 向普洛斯轉讓10%股權，短短一個(ge) 月不到，萬(wan) 通地產(chan) 就回收現金15.7億(yi) ，可以看出萬(wan) 通地產(chan) 近來資金周轉確實有一定困難。

TOP13：安能快遞徹底轉型，正式升級為(wei) 安銳速運

2月19日安能發布消息：基於(yu) 未來戰略發展角度思考，公司提出“轉型升級、聚焦快運”的業(ye) 務結構調整方向，決(jue) 定將安能快遞轉型升級為(wei) 安銳速運。安能方麵稱，此次業(ye) 務升級是安能發展9年多來一次關(guan) 鍵的業(ye) 務結構調整，將對安能繼續做強做大、持續領跑快運市場具有重要的戰略意義(yi) 。安能表示，由快遞業(ye) 務升級為(wei) 公司的優(you) 勢強項快運業(ye) 務，安銳速運將作為(wei) 獨立的業(ye) 務單元和安能快運形成有效的、差異化經營的A、B兩(liang) 張網絡，安銳將承載更多的個(ge) 性化服務，有效輔助安能快運產(chan) 品升級。

點評：安能在2月升級為(wei) 安銳快運後，大力優(you) 化產(chan) 業(ye) 結構。無論是在業(ye) 務轉型還是人才管理上，都頗有壯士斷腕的意味。通過放棄原本被寄予厚望的快遞業(ye) 務，聚焦大包裹，避免了與(yu) 三通一達順豐(feng) 等一線上市快遞企業(ye) 的正麵衝(chong) 突，以對業(ye) 務做減法的方式重拳出擊核心業(ye) 務。再此之上安能計劃3月至5月期間分批開通36條戰略性線路，對實現其在公路快運網路的全麵聯通，時效及業(ye) 務範圍方麵均有著一定提升作用。

TOP14：阿裏、騰訊等出資97.6億(yi) 元成立合夥(huo) 公司，擬投資新能源共享出行

3月22日，長安汽車發布公告稱在南京簽訂協議，與(yu) 蘇寧、一汽、東(dong) 風、 騰訊、世嘉利、阿裏、無錫飛葉、榮巽、南京恒創、南京領行共同投資設立南京領行股權投資合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）（暫定名） ，總份額為(wei) 97.6億(yi) 元。公告顯示，一汽、東(dong) 風、長安汽車三大央企汽車集團的認繳出資額均為(wei) 16億(yi) 元，出資比例均為(wei) 16.39%。此外，蘇寧認繳出資17億(yi) 元，出資比例為(wei) 17.42%；騰訊、阿裏、無錫飛葉、榮巽、南京恒創共同認繳出資22.5億(yi) 元，出資比例為(wei) 23.06%。

點評：目前來看，出行領域基本上是滴滴一家獨大的局麵，本次阿裏、騰訊等互聯網、金融、汽車、零食巨頭的共同投資合作，相信國內(nei) 出行領域將迎來新的洗牌。而本次出資最多的為(wei) 蘇寧，在合作公司中充當著解決(jue) 當地資源及協調資源的角色，相當於(yu) 是掌舵者，而騰訊及阿裏的出資目前看來隻是表態，增強市場對新公司的信心。

TOP15：物聯雲(yun) 倉(cang) 一季度發布3期中英文版《中國通用倉(cang) 儲(chu) 市場動態報告》，並開啟數據谘詢服務

物聯雲(yun) 倉(cang) 作為(wei) 中倉(cang) 協指定的全球唯一數據合作平台，每月定期聯合發布中英文雙語版《中國通用倉(cang) 儲(chu) 市場動態報告》，英文版作為(wei) 國際倉(cang) 聯指定數據報告，也同步發送給國際倉(cang) 聯成員。今年以來已陸續發布了1、2、3月動態報告，同時還針對國內(nei) 重點區域及重點城市，發布區域動態報告。在此基礎上，物聯雲(yun) 倉(cang) 更基於(yu) 其平台海量倉(cang) 儲(chu) 數據，為(wei) 特定客戶提供定製化專(zhuan) 業(ye) 數據谘詢服務。

點評：當今市場上，數據即價(jia) 值，情報即先機，《中國通用倉(cang) 儲(chu) 市場動態報告》作為(wei) 全國性的互聯網倉(cang) 儲(chu) 綜合服務平台——物聯雲(yun) 倉(cang) ，利用自身倉(cang) 網資源優(you) 勢，全麵總結的通用倉(cang) 儲(chu) 市場報告，為(wei) 了解倉(cang) 儲(chu) 市場發展情況，合理投資提供了多維度的數據、政策參考依據。同時通過區域市場的細化分析，進一步完善了報告的權威價(jia) 值。在此之上，物聯雲(yun) 倉(cang) 對外數據谘詢服務的展開，也吸引商業(ye) 谘詢公司、高校研究院、政府等機構的廣泛關(guan) 注，體(ti) 現出了物流倉(cang) 儲(chu) 大數據場景化應用的趨勢。