“物流錢包”被盯上了。

滴滴做汽車金融，美團做商戶貸......在各類機構紛紛搶占“互聯網+金融”，最貴的是流量。高頻次、黏性強場景的流量意味是高轉化率的用戶數和市場占有規模。

近年來，移動電商等高速發展帶動了物流業(ye) 市場規模快速擴張，一些銀行，第三方支付機構，物流、零售行業(ye) 巨頭日益關(guan) 注到中小型物流公司、無車承運平台和貨運司機、快遞員的支付錢包、理財、消費金融、信貸需求等。

數據顯示，我國物流企業(ye) 的貸款融資需求在每年三萬(wan) 億(yi) 元以上，而被傳(chuan) 統金融機構滿足的需求不足10%；僅(jin) 物流運費墊資一項，每年約有6000億(yi) 元的融資需求，而這之中能從(cong) 銀行獲得貸款的隻有不到5%。

瞄準物流業(ye) 萬(wan) 億(yi) 金融服務缺口

國家發改委數據顯示，2018年前5個(ge) 月社會(hui) 物流總額105.3萬(wan) 億(yi) 元、同比增長7.1%，與(yu) 之相應的社會(hui) 物流總費用4.9萬(wan) 億(yi) 、同比增長7.5%，這一數字在去年全年是12.1萬(wan) 億(yi) 元，近年來移動電商等的高速發展帶動了規模快速擴張的物流業(ye) 市場。

一個(ge) 可佐證的數據是，僅(jin) 僅(jin) 雙十一期間（11月11日到16日）全行業(ye) 快遞處理量，2017年是13.8億(yi) 件、2016年是10.7億(yi) 件，而在今年，據國家郵政總局檢測數據，僅(jin) 11月11日當天快件總數就達到13.52億(yi) 件，創下新高。

這背後，有數以萬(wan) 計的中小型物流公司、承運平台，以及約1500萬(wan) 輛載貨汽車、3000多萬(wan) 名貨運司機（2017年數據）。不過，也正是由於(yu) 物流行業(ye) 整體(ti) 呈現“小、散、多、弱”的特點，中小微企業(ye) 占據市場主導，運力市場高度碎片化，管理欠規範，再加上固定抵押、擔保不足，物流行業(ye) 企業(ye) 長期麵臨(lin) 資金困擾。

华体会登录界面金融委數據顯示，我國物流企業(ye) 的貸款融資需求在每年三萬(wan) 億(yi) 元以上，而被傳(chuan) 統金融機構滿足的需求不足10%；僅(jin) 物流運費墊資一項，每年約有6000億(yi) 元的融資需求，而這之中能從(cong) 銀行獲得貸款的隻有不到5%。

物流貨物的“代收代付”—在貨運過程中，無車承運平台（或者專(zhuan) 線物流公司）會(hui) 承擔發貨主和收貨人的中介紐帶，代收代付。物流龍頭企業(ye) 傳(chuan) 化集團數據顯示，目前中國80萬(wan) 家專(zhuan) 線零擔物流公司，70%存在代收貨款服務，有多達1萬(wan) 億(yi) 資金長期滯留在專(zhuan) 線物流公司的帳戶。

然而由於(yu) 很多物流企業(ye) 沒有管理代收貨款的能力，不斷引發跑路等信任危機。記者了解到，在商貿物流繁榮、代收貨款量最多的鄭州、西安、沈陽等地，貨運平台和物流公司違規經營、資金鏈斷裂、攜款跑路坑害上下遊商家時有發生。在業(ye) 內(nei) 人士看來，物流企業(ye) 亟需統一收付款方式和平台，將商戶管理係統化，縷清賬務關(guan) 係。

“以無車承運平台為(wei) 例，司機屬於(yu) 加盟入駐的，有可能會(hui) 涉及‘二清’或‘大商戶模式’。”寶付物流行業(ye) 線產(chan) 品負責人羅超向券商中國記者解釋，“這就需要平台與(yu) 持牌支付機構合作，由後者提供B2B支付、協議支付和代付等產(chan) 品，使平台資金線上化。另一方麵也是促使交易資金結算規範化。”

更多業(ye) 內(nei) 人士則瞄準了貨車司機這個(ge) C端群體(ti) 的金融服務需求。“他們(men) 屬於(yu) 藍領人群，收入穩定，還有貨車資產(chan) ，行車裏程、駕齡等等容易獲得的數據都可以列入征信維度，盡管由於(yu) 學曆普遍不高等因素多數不在傳(chuan) 統金融機構白名單客群裏，但對於(yu) 消費金融業(ye) 務來說仍是很優(you) 質用戶。”北京某消費金融公司商務總監告訴記者。

業(ye) 界保守估計的數據是，當前我國3000萬(wan) 卡車司機的生活消費、娛樂(le) 等市場規模超過1.1萬(wan) 億(yi) 元；2000萬(wan) 輛卡車等物流裝備的升級、汽修汽配市場規模超過1.7萬(wan) 億(yi) 元，他認為(wei) ，“一旦金融服務能打通覆蓋貨主、物流企業(ye) 、貨運司機、商戶全覆蓋、全流程的交易和支付閉環，意味著有萬(wan) 億(yi) 級市場空間等待拓展。”

四類機構競奪“物流+支付+金融”市場

物流業(ye) 市場規模快速擴張，帶動的中小型物流公司、無車承運平台和貨運司機、快遞員的支付錢包、理財、消費金融、信貸需求，正日益受到一些銀行、第三方支付機構、物流或零售行業(ye) 巨頭的關(guan) 注：

銀行：立足企業(ye) 服務，打造商貿物流金融特色

相對於(yu) 麵向物流產(chan) 業(ye) 鏈C端的消費金融業(ye) 務，銀行機構的優(you) 勢在於(yu) B端信貸和供應鏈金融等。依托區域經濟，打造商貿物流金融領域特色的鄭州銀行是一個(ge) 代表，截至2017年末，鄭州銀行商貿物流類貸款餘(yu) 額已達468億(yi) 元，占該行全行貸款的33.9%。

鄭州銀行董事長、黨(dang) 委書(shu) 記王天宇介紹，將立足於(yu) 企業(ye) “平台化”行業(ye) 特征，連通銀行產(chan) 品與(yu) 行業(ye) 應用，貫通賬戶與(yu) 支付基礎服務，將金融服務深度嵌入到“交易”環節，滿足“場景”應用，解決(jue) 商貿流通領域的資金流、信息流、商流、物流四流合一問題，為(wei) 商貿物流企業(ye) 在線提供商貿物流綜合金融解決(jue) 方案。

持牌第三方支付機構：以支付切入，延伸多元金融產(chan) 品

這類機構的優(you) 勢在於(yu) 提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等產(chan) 品服務，從(cong) 而簡化交易流程，加速平台回籠資金。

以行業(ye) 內(nei) 入局較早的寶付為(wei) 例，記者了解到，近日其推出的物流智慧管家寶戶通，除了最基礎的支付通道合作外，還為(wei) 平台提供增值服務和金融產(chan) 品合作。具體(ti) 來說：為(wei) 商戶提供各類支付產(chan) 品之外，還提供資金往來憑證，包括寶付支付憑證以及銀行電子憑證，滿足物流公司稅務解釋需求；同時，還能提供基於(yu) C端消費場景的車後市場增值服務，比如貨主和司機還可以通過賬戶餘(yu) 額進行加油、ETC卡充值等消費活動，後期甚至可以根據貨源數據獲得融資授信。

兩(liang) 大行業(ye) 巨頭：立足產(chan) 業(ye) 特色，打通“物流+支付+金融”

這類企業(ye) 一般在物流產(chan) 業(ye) 鏈上具備基礎和優(you) 勢。比如傳(chuan) 化集團，屬於(yu) 公路港物流行業(ye) 巨頭，在全國多地布局物流城市中心。在去年獲準持有第三方支付資質許可證後，有意圍繞物流業(ye) 的各類金融需求，探索“倉(cang) 配運+支付+金融”係統解決(jue) 方案，逐步涵蓋支付、網貸、理財、保險、消費分期及商業(ye) 保理等多元金融服務。

由於(yu) 其具備自建零售電商和倉(cang) 儲(chu) 物流、園區優(you) 勢，蘇寧則屬於(yu) 零售電商巨頭中開拓物流金融的代表，麵向B端和C端都有產(chan) 品推出。蘇寧金融相關(guan) 負責人告訴券商中國記者，在支付方麵，蘇寧支付賬戶係統已實現與(yu) 物流平台交易係統的無縫對接；在物流融資方麵，開發打造了以應收賬款、庫存、交易累積信用作為(wei) 核心授信依據的賬速融、貨速融、樂(le) 業(ye) 貸等企業(ye) 融資產(chan) 品；同時，依托金融科技，與(yu) 三方、四方物流平台合作獲客，並且根據上下遊客戶的交易狀況為(wei) 企業(ye) 提供免擔保的貸款服務。

上述負責人介紹，在新業(ye) 務模式下，蘇寧金融專(zhuan) 注整車運輸的互聯網交易平台，以運費收入產(chan) 生的應收應付賬款為(wei) 基礎，利用運單信息、車輛軌跡等信息，結合上下遊貨主企業(ye) 的ERP、財務信息和第三方公開數據，向具有一定規模的物流車隊發放額度，用於(yu) 支付高速公路管理公司的相關(guan) 費用，同時，保險公司為(wei) 相關(guan) 貸款業(ye) 務提供擔保和兜底。“既能規避傳(chuan) 統的資金挪用風險，（物流企業(ye) 或平台）本身憑借流量數據，也獲得了定製化的信貸服務。”