一、宏觀動態

（一）政策動態

李克強總理作政府工作報告

信息導讀：2022年政府工作報告結構十分宏大，內(nei) 容極其豐(feng) 富，對問題的揭示十分深刻，對政策取向的闡述十分鮮明，為(wei) 全年發展奠定了基礎，指明了方向。簡要來看，政策重點還是以穩為(wei) 主，就業(ye) 為(wei) 先，加強創新，擴大內(nei) 需，振興(xing) 鄉(xiang) 村，優(you) 化出口。預計今年對中小企業(ye) 和三農(nong) 發展的扶持力度將繼續加強，市場也可順應國家發展大勢，針對新農(nong) 業(ye) 、基建、高端出口、新動能、消費品等產(chan) 業(ye) 發力。

信息摘要：3月5日，第十三屆全國人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議在北京人民大會(hui) 堂開幕。國務院總理李克強作政府工作報告，指出過去一年是黨(dang) 和國家曆史上具有裏程碑意義(yi) 的一年。經濟保持恢複發展。創新能力進一步增強。經濟結構和區域布局繼續優(you) 化。改革開放不斷深化。生態文明建設持續推進。人民生活水平穩步提高。疫情防控成果持續鞏固。也麵臨(lin) 問題和挑戰，經濟發展麵臨(lin) 需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期轉弱三重壓力。局部疫情時有發生。消費和投資恢複遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業(ye) 、個(ge) 體(ti) 工商戶生產(chan) 經營困難，穩就業(ye) 任務更加艱巨。關(guan) 鍵領域創新支撐能力不強。一些地方財政收支矛盾加大，經濟金融領域風險隱患較多。

李克強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是：國內(nei) 生產(chan) 總值增長5.5%左右；城鎮新增就業(ye) 1100萬(wan) 人以上，城鎮調查失業(ye) 率全年控製在5.5%以內(nei) ；居民消費價(jia) 格漲幅3%左右；居民收入增長與(yu) 經濟增長基本同步；進出口保穩提質，國際收支基本平衡；糧食產(chan) 量保持在1.3萬(wan) 億(yi) 斤以上；生態環境質量持續改善，主要汙染物排放量繼續下降；能耗強度目標在“十四五”規劃期內(nei) 統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控製。

在經濟社會(hui) 發展政策取向上，要保持宏觀政策連續性，增強有效性。繼續做好常態化疫情防控。堅持穩字當頭、穩中求進。著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。著力穩市場主體(ti) 保就業(ye) ，加大宏觀政策實施力度。堅定不移深化改革，更大激發市場活力和發展內(nei) 生動力。深入實施創新驅動發展戰略，鞏固壯大實體(ti) 經濟根基。堅定實施擴大內(nei) 需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。大力抓好農(nong) 業(ye) 生產(chan) ，促進鄉(xiang) 村全麵振興(xing) 。擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。續改善生態環境，推動綠色低碳發展。實保障和改善民生，加強和創新社會(hui) 治理。

信息來源：中國政府網

（二）經濟效益動態

我國製造業(ye) 增加值連續12年世界第一

信息導讀：作為(wei) 全世界工業(ye) 門類最齊全的國家，我國製造業(ye) 增加值一直保持平穩較快增長，為(wei) GDP快速增長起到了壓艙石作用。從(cong) 製造業(ye) 增加值結構變化來看，呈現“數量增長、質量提升”的良好勢頭，既體(ti) 現出我國經濟結構性轉型升級的良好成果，也為(wei) 未來經濟結構的進一步優(you) 化夯實了基礎。但是我們(men) 也要認識到，一是目前高耗能行業(ye) 在經濟中的比重仍比較高，但對增加值的貢獻較低，我們(men) 應在平穩推動高耗能行業(ye) 退出的同時加強這部分行業(ye) 的優(you) 化升級，確保退而不衰，平穩交替；二是我國高技術製造業(ye) 仍存在較多不足，部分增加值最為(wei) 突出的產(chan) 業(ye) 如芯片等仍相對落後，需全力加強。

信息摘要：2021年，我國製造業(ye) 增加值規模達31.4萬(wan) 億(yi) 元，占GDP比重達27.4%。自2010年以來，我國製造業(ye) 增加值已連續12年世界第一。

黨(dang) 的十八大以來，我國製造業(ye) 大國地位進一步鞏固。2012年到2021年，我國工業(ye) 增加值由20.9萬(wan) 億(yi) 元增長到37.3萬(wan) 億(yi) 元，其中製造業(ye) 增加值由16.98萬(wan) 億(yi) 元增長到31.4萬(wan) 億(yi) 元。

——製造業(ye) 國際競爭(zheng) 力顯著增強。我國是全世界唯一擁有聯合國產(chan) 業(ye) 分類中所列全部工業(ye) 門類的國家，有220多種工業(ye) 產(chan) 品產(chan) 量居世界第一位。2021年，我國規模以上工業(ye) 增加值增長9.6%，比2020年提高6.8個(ge) 百分點，兩(liang) 年平均增長6.1%。

——製造業(ye) 創新能力明顯提升。光伏、風電、船舶等產(chan) 業(ye) 鏈國際競爭(zheng) 優(you) 勢進一步增強，集裝箱產(chan) 量同比增長110.6%，芯片產(chan) 量同比增長33.3％。新型顯示、工業(ye) 母機、新材料等領域攻關(guan) 取得階段性成效。

——製造業(ye) 產(chan) 業(ye) 結構加快升級。高技術製造業(ye) 、裝備製造業(ye) 增加值分別增長18.2%、12.9%，對規上工業(ye) 增長的貢獻率分別達28.6%、45%。規模以上工業(ye) 單位增加值能耗同比下降5.6%。

——製造業(ye) 數字化轉型全麵提速。我國建成全球最大規模光纖和移動通信網絡，累計建成開通5G基站超過142.5萬(wan) 個(ge) ，5G手機終端連接數達5.2億(yi) 戶。製造業(ye) 數字化、綠色化轉型步伐加快，重點領域關(guan) 鍵工序數控化率達55.3%，數字化研發設計工具普及率達74.7%，為(wei) 經濟社會(hui) 持續健康發展提供了強勁動力。

信息來源：中國政府網

（三）消費動態

推動消費持續恢複

信息導讀：在推動經濟增長的三大動力中，消費相對於(yu) 投資和出口屬於(yu) 慢動力，但也是相對可持續的動力。政府工作報告係統表述了推動消費持續恢複的著力點。首先提升消費能力入手，這是消費持續恢複的根源，居民收入的持續增長是消費持續不竭的源動力。從(cong) 發展新業(ye) 態、新模式，支持新領域消費入手來拓展消費增量。從(cong) 建設服務配套來優(you) 化消費環境，增強消費意願。

信息摘要：推動消費持續恢複。多渠道促進居民增收，完善收入分配製度，提升消費能力。推動線上線下消費深度融合，促進生活服務消費恢複，發展消費新業(ye) 態新模式。繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉(xiang) 和以舊換新。加大社區養(yang) 老、托幼等配套設施建設力度，在規劃、用地、用房等方麵給予更多支持。促進家政服務業(ye) 提質擴容。加強縣域商業(ye) 體(ti) 係建設，發展農(nong) 村電商和快遞物流配送。提高產(chan) 品和服務質量，強化消費者權益保護，著力適應群眾(zhong) 需求、增強消費意願。

信息來源：李克強總理作政府工作報告（文字摘要）（新華社）

（四）投資動態

26家挖掘機製造企業(ye) 銷售各類挖掘機同比下降13.5%

信息導讀：挖掘機銷售數量可以在一定程度上體(ti) 現出當前開工情況，根據中國工程機械工業(ye) 協會(hui) 數據來看，2022年2月份挖掘機銷量較2021年同期稍有下滑，一個(ge) 重要原因是由於(yu) 疫情影響，2020年部分工程被推遲，造成了2021年數據偏高。但2022年2月份挖掘機銷量相比2020年及以前數年同期仍處於(yu) 較高水平。整體(ti) 來看，受基建投資以及諸多利好政策出台影響，國內(nei) 挖掘機和裝載機市場較為(wei) 良好，反映當前全國各地項目投資情況開展良好。

信息摘要：據中國工程機械工業(ye) 協會(hui) 統計數據顯示，2022年2月份，26家挖掘機製造企業(ye) 銷售各類挖掘機24483台，同比下降13.5%；其中國內(nei) 17052台，同比下降30.5%；出口7431台，同比增長97.7%。2022年2月份，22家裝載機製造企業(ye) 銷售各類裝載機8882台，同比增長16.3%；其中國內(nei) 市場銷量5669台，同比增長6.02%；出口銷量3213台，同比增長40.2%。

信息來源：中國工程機械工業(ye) 協會(hui)

（五）外貿動態

外貿實現平穩開局前2月我國進出口總值同比增長13.3%

信息導讀：在2021年我國外貿快速增長的基礎上，今年前2月外貿繼續保持了較快增速，實現了平穩開局。其中與(yu) 歐盟、東(dong) 盟等主要貿易夥(huo) 伴的進出口均增長，同時與(yu) “一帶一路”沿線國際貿易增速較高，顯示年初我國外貿活躍度較強，區域間貿易合作較為(wei) 緊密。從(cong) 企業(ye) 類型來看，民營企業(ye) 表現良好。從(cong) 產(chan) 業(ye) 結構來看，機電產(chan) 品和勞動密集型產(chan) 品出口增長平穩，是年初外貿平穩增長的主要支撐。

信息摘要：據海關(guan) 統計，今年前2月，我國進出口總值6.2萬(wan) 億(yi) 元，同比增長13.3%。其中，出口3.47萬(wan) 億(yi) 元，增長13.6%；進口2.73萬(wan) 億(yi) 元，增長12.9%；貿易順差7388億(yi) 元，增加16.3%，今年外貿實現平穩開局。

一般貿易進出口增長、比重提升。前2月，我國一般貿易進出口3.94萬(wan) 億(yi) 元，增長16.3%，占我國外貿總值的63.5%，同比提升1.6個(ge) 百分點。其中，出口2.18萬(wan) 億(yi) 元，增長17.4%；進口1.76萬(wan) 億(yi) 元，增長14.9%。

對歐盟、東(dong) 盟等主要貿易夥(huo) 伴進出口均增長。前2月，我國與(yu) 歐盟貿易總值為(wei) 8746.4億(yi) 元，增長12.4%。我國與(yu) 東(dong) 盟貿易總值為(wei) 8704.7億(yi) 元，增長10.5%，占我國外貿總值的14%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口1.92萬(wan) 億(yi) 元，增長18.3%。其中，出口1.09萬(wan) 億(yi) 元，增長16.6%；進口8313.1億(yi) 元，增長20.7%。

民營企業(ye) 進出口快速增長、比重提升。前2月，民營企業(ye) 進出口2.99萬(wan) 億(yi) 元，增長16.1%，占我國外貿總值的48.2%，比去年同期提升1.1個(ge) 百分點。同期，外商投資企業(ye) 進出口2.22萬(wan) 億(yi) 元，增長8.6%，占我國外貿總值的35.8%。

機電產(chan) 品和勞動密集型產(chan) 品出口均增長。前2月，我國出口機電產(chan) 品2.02萬(wan) 億(yi) 元，增長9.9%，占出口總值的58.3%。出口勞動密集型產(chan) 品6214.6億(yi) 元，增長8.9%，占17.9%。

信息來源：海關(guan) 總署

二、行業(ye) 動態

（一）裝備製造業(ye) 動態

加大政策支持力度，“風口”上的新能源汽車產(chan) 業(ye) 將“駛”向何方？

信息導讀：新能源汽車是汽車市場一支活躍的力量，其成長之迅速，固然有新能源車本身的優(you) 勢因素，也有政策大力支持的推動。各級政府都推出了針對新能源車的支持措施，如在上牌上路、減稅降費等方麵給予傾(qing) 斜。但是一個(ge) 新興(xing) 行業(ye) 的發展和成熟，主要還是依靠內(nei) 生活力和強大優(you) 勢。目前擺在新能源車麵前的主要是三大問題，一是新能源車本身的動力持續性問題，這是新能源車更廣泛推廣的基礎；二是擴大市場需求的問題，新能源車的需求麵仍相對狹窄；三是新能源車產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈穩定問題，作為(wei) 新興(xing) 產(chan) 業(ye) ，新能源車的產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈仍不完善。要破解這些問題，一是要在電池儲(chu) 能技術上發力，優(you) 化供給，提振需求；二是要完善供應鏈，保障新能源車從(cong) 生產(chan) 到運輸再到使用都能順暢銜接。

信息摘要：5日提請審議的政府工作報告明確繼續支持新能源汽車消費，並提出減稅降費、維護產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈安全穩定等政策，對包括新能源汽車產(chan) 業(ye) 在內(nei) 的實體(ti) 經濟加大支持力度。

2021年，我國新能源汽車產(chan) 銷量同比均增長了1.6倍。在工業(ye) 經濟仍麵臨(lin) 較大壓力的情況下，新能源汽車產(chan) 業(ye) 走勢強勁，離不開龐大的市場支撐。報告提出繼續支持新能源汽車消費，釋放了深挖市場潛力的信號。工信部正抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(you) 惠延續等支持政策，優(you) 化“雙積分”管理辦法，穩定市場預期，支持新能源汽車消費。

寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群認為(wei) ，我國新能源汽車保有量在全球位於(yu) 前列，擁有完備的產(chan) 業(ye) 鏈和競爭(zheng) 優(you) 勢。進一步支持消費，做大市場“蛋糕”，將有助於(yu) 我國在新能源汽車產(chan) 業(ye) 高速增長期繼續占據市場主動。

與(yu) 拓展需求同樣重要的是產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈穩定性和競爭(zheng) 力的增強。長安汽車董事長朱華榮認為(wei) 要加強原材料、關(guan) 鍵零部件等供給保障，維護產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈安全穩定，汽車產(chan) 業(ye) 在供應鏈的協同合力、核心技術關(guan) 鍵能力等方麵仍需加強，建議統籌資源進行重點扶持。

廣西壯族自治區柳州市委書(shu) 記吳煒指出，近年來圍繞打造新能源汽車全產(chan) 業(ye) 鏈，柳州引進了聯合電子、國軒高科等一批零部件企業(ye) ，新能源汽車配套能力不斷提升，為(wei) 新能源汽車產(chan) 業(ye) 高質量發展提供有力支撐。

曾毓群認為(wei) ，政府工作報告明確增強國內(nei) 資源生產(chan) 保障能力，加快油氣、礦產(chan) 等資源勘探開發，為(wei) 動力電池生產(chan) 企業(ye) 注入信心。要抓住我國在電池技術、產(chan) 業(ye) 鏈等方麵具有的優(you) 勢，盡快啟動電池碳足跡標準和方法論研究，建立產(chan) 品碳排放管理體(ti) 係。

著眼於(yu) 滿足動力電池等生產(chan) 需要，工信部將會(hui) 同有關(guan) 部門堅決(jue) 打擊囤積居奇、哄抬物價(jia) 等不正當競爭(zheng) 行為(wei) 。

信息來源：新華社

（二）高技術製造業(ye) 動態

工信部部長肖亞(ya) 慶談工業(ye) 和信息化熱點話題

信息導讀：目前我國工業(ye) 體(ti) 係中湧現了一批“專(zhuan) 精特新”企業(ye) ，尤其是在高技術製造業(ye) 領域，“小巨人”企業(ye) 不斷增加。這部分企業(ye) 走創新發展之路，側(ce) 重於(yu) 技術研發，對我國工業(ye) 高質量發展具有較好的推動作用。但是從(cong) 現狀來看，這些企業(ye) 的數量較少，規模有限，成果轉化存在困難，核心競爭(zheng) 力培養(yang) 不足。與(yu) 國外大量的“隱形冠軍(jun) ”相比，我國“專(zhuan) 精特新”企業(ye) 發展明顯滯後。目前國家已經在這一方麵發力，推動高新技術企業(ye) 發展，預計高技術製造業(ye) 企業(ye) 將迎來更好的發展機遇。

信息摘要：工信部部長肖亞(ya) 慶指出，工業(ye) 是國民經濟的主體(ti) ，穩住了工業(ye) 就穩住了經濟基本盤。2022年1至2月工業(ye) 經濟平穩運行的態勢明顯。但也要看到，工業(ye) 經濟還存在著來自原材料價(jia) 格、物流運輸等方麵的挑戰，外部環境的變化不可避免地對工業(ye) 經濟平穩運行造成影響。要把中央已經出台的各項政策紮紮實實落細落到位，打通產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈的堵點卡點，在綠色低碳發展、工業(ye) 整體(ti) 能力提升、核心能力提升等方麵進一步下功夫。要加大製造業(ye) 投入力度，保持製造業(ye) 占比總體(ti) 穩定，進一步提升產(chan) 業(ye) 集群的發展。要解決(jue) 自立自強的關(guan) 鍵核心問題，使製造業(ye) 水平在一些行業(ye) 、一些領域突破的基礎上，整體(ti) 不斷躍升。要進一步擴大“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 的規模，在已有基礎上，從(cong) 國家層麵進一步創新“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 發展的路徑。“再培育3000家以上國家級‘小巨人’企業(ye) 。要在基站建設上下功夫，5G基站今年力爭(zheng) 突破200萬(wan) 座。同時進一步擴大和豐(feng) 富應用場景，做好推廣和引領示範。在發展5G的同時，考慮下一代移動通信技術（6G）的演進方向、演進技術路線，提前謀劃部署。

信息來源：中國政府網

（三）鋼鐵行業(ye) 動態

加大鐵礦石等國內(nei) 勘探開發力度，加快礦產(chan) 品基地建設

信息導讀：當前我國絕大部分鐵礦石並沒有辦法自給自足，要靠進口來填補空缺，在全球流動性泛濫，新冠疫情肆虐，地緣政治頻繁，這些因素都對進口價(jia) 格產(chan) 生了較大程度的影響，直接或間接導致購進價(jia) 格上升，企業(ye) 成本增大，進而將價(jia) 格傳(chuan) 導至下遊對居民日常消費帶來影響，因此要加大鐵礦石等原材料國內(nei) 開發，降低國際依賴度，提高自身對於(yu) 價(jia) 格的話語權，做好保供穩價(jia) 工作，讓企業(ye) 和人民的生產(chan) 生活得以平穩運行。

信息摘要：受全球新冠疫情、流動性泛濫、供給瓶頸等因素影響，石油、天然氣、煤炭、鐵礦石等國際大宗商品價(jia) 格大幅上漲，推高了全球通脹水平，不少國家物價(jia) 創多年新高，對企業(ye) 生產(chan) 和人民生活產(chan) 生不利影響，對宏觀經濟平穩運行帶來挑戰。

做好大宗商品保供穩價(jia) 工作，責任重於(yu) 泰山。麵對今年複雜嚴(yan) 峻的形勢，我們(men) 將堅決(jue) 貫徹落實黨(dang) 中央、國務院決(jue) 策部署，堅持底線思維，綜合施策、精準調控，全力做好大宗商品保供穩價(jia) 工作。

信息來源：發改委

（四）建材行業(ye) 動態

從(cong) 八個(ge) 大數據看中國混凝土與(yu) 水泥製品行業(ye) 穩中求進

信息導讀：作為(wei) 重要的建築工程結構材料，預拌混凝土的產(chan) 量可以直接反映我國的基礎建設投資及各類建築工程等相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的建設情況，去年產(chan) 量和銷售額均為(wei) 曆史新高，表明我國對於(yu) 各類建築工程建設繼續向好，有望今年再度刷新數據。但行業(ye) 利潤首次出現負增長，營收賬款幾乎達到營業(ye) 收入的一半，主要因為(wei) 去年能源原材料等價(jia) 格漲幅較大，環保政策加碼，行業(ye) 壓力增大，同時房地產(chan) 行業(ye) “暴雷”事件頻發，對於(yu) 履約合同質量造成一定影響，經營風險加劇。但整體(ti) 來看仍然朝較好的態勢發展，今年基礎建設投資等項目作為(wei) 開年的重頭戲，對於(yu) 水泥等建材的需求提供了有效的支撐。

信息摘要：對混凝土與(yu) 水泥製品行業(ye) 來說，這是一個(ge) 不同尋常的平穩開局，世紀疫情與(yu) 百年變局交織，困難和挑戰明顯增多。2022年是進入全麵建設社會(hui) 主義(yi) 現代化國家、向第二個(ge) 百年奮鬥目標新征程進軍(jun) 的重要一年，在新的曆史起點上，實現穩中求進，平穩開局，意義(yi) 重大。近日，2021年混凝土與(yu) 水泥製品行業(ye) 經濟運行數據出爐，行業(ye) 年主營收入達20996億(yi) 元，首破兩(liang) 萬(wan) 億(yi) 元 ；預拌混凝土年產(chan) 量超30億(yi) 立方米  ；預拌混凝土年銷售額達到1.4萬(wan) 億(yi) 元  ；預製混凝土樁達4.8628億(yi) 米，創曆史新高  ；混凝土壓力管達8339千米，為(wei) 年產(chan) 量最好水平  ；混凝土電杆1652萬(wan) 根，滿足電力發展需求  ；全行業(ye) 利潤達853.58億(yi) 元，同比增速下降，首度出現年度負增長；全行業(ye) 應收賬款達9119億(yi) 元，居曆史高位  。這些數據中我們(men) 既能看到挑戰和壓力，更能看到機遇和信心。 

信息來源：混凝土世界雜誌

（五）房地產(chan) 行業(ye) 動態

信息導讀：政府工作報告中再次強調房住不炒，表明未來房地產(chan) 市場保持穩健的發展已經是大勢所趨，這也意味著未來將繼續遏製投機需求，對於(yu) 合理住房需求的保護也將有所加強。同時因城施策下，各地方政府對於(yu) 房地產(chan) 的支持力度將進一步加大。當前鄭州對於(yu) 房市的放鬆調控受到較大關(guan) 注，鄭州的先行救市或將激發其他城市的信心，目前已有許多城市“因城施策”，出台相關(guan) 寬鬆政策，有效激勵了房市的築底複蘇，預計後續實行寬鬆政策的城市範圍進一步擴大。

1.重申房住不炒、再提因城施策，政府工作報告定調今年樓市

信息摘要：3月5日上午，十三屆全國人大五次會(hui) 議開幕，國務院總理李克強代表國務院向大會(hui) 作政府工作報告，其中涉及房地產(chan) 的提法包括房住不炒、“三穩”目標、因城施策、良性循環、滿足合理住房需求、加快發展長租房市場、有序推進城市更新等，但是並未提及房地產(chan) 稅。

重申“房住不炒”，強調“三穩”目標

今年全國政府工作報告關(guan) 於(yu) 房地產(chan) 調控的具體(ti) 提法是：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式；支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價(jia) 、穩房價(jia) 、穩預期，因城施策促進房地產(chan) 業(ye) 良性循環和健康發展。

“因城施策”下，政策支持力度或進一步加強

繼2020年後，“因城施策”再次出現在政府工作報告中。與(yu) 此同時，“良性循環”首次出現在政府工作報告中，延續去年底的中央經濟工作會(hui) 議精神。

穩健貨幣政策靈活適度, 預計房貸實際利率持續下降

今年的政府工作報告還指出，穩健的貨幣政策要靈活適度,保持流動性合理充裕。同時政府工作報告提到，推動金融機構降低實際貸款利率。

信息來源：新京報

2.近50城樓市“因城施策”，部分熱點城市二手房現回暖

信息摘要：近50城樓市“因城施策”。對於(yu) 房地產(chan) 領域，今年的政府工作報告提到“穩地價(jia) 、穩房價(jia) 、穩預期，因城施策促進房地產(chan) 業(ye) 良性循環和健康發展”。

實際上，最近一段時間以來，部分城市已經對房地產(chan) 政策進行了不同程序的調整。據中房網不完全統計，至今全國已有近50城（地）調整樓市政策，內(nei) 容包括放鬆限貸、限購，降低首付、放寬首付比，增加公積金貸款額度，降低房貸利率，發放購房補貼等等，市場信心得到進一步提振。

鄭州作為(wei) 今年首個(ge) 放鬆限貸、限購的省會(hui) 城市，其力度之大，一時成為(wei) 公眾(zhong) 關(guan) 注的熱點。鄭州要求金融機構加大個(ge) 人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。從(cong) 實質上降低購房成本，加快鄭州市場築底修複。

部分熱點城市二手房現回暖。年初以來二手房市場上空的春雷聲也是隆隆不斷。據中房網不完全統計，廣州、杭州、合肥、惠州、菏澤、蚌埠等城先後下調二套房貸利率。其中，惠州二套房貸利率最低，為(wei) 5.35%。今年不僅(jin) 房貸額度相對充裕，放款步伐也進一步加快。貝殼研究院數據顯示，其監測的103個(ge) 重點城市2月份平均放款周期為(wei) 38天，較上月縮短12天。

受利好等因素影響，部分熱點城市二手房成交出現回暖，市場有望呈現階段性止跌企穩態勢。根據貝殼研究院數據，春節後成交量修複較節前加快，其中，長三角需求率先激活。節後三周貝殼50城二手房周均成交量較去年12月增加11%。分區域看，長三角城市需求釋放加速，蕪湖、南通、嘉興(xing) 、寧波等城市2月成交環比增幅在20%以上。

從(cong) 價(jia) 格看，二手房價(jia) 格止跌，長三角城市率先轉漲。2月貝殼50城二手房價(jia) 格指數與(yu) 1月持平，結束去年8月以來連續下跌的走勢。分區域看，與(yu) 成交表現類似，長三角城市群成交價(jia) 格率先止跌，一線城市價(jia) 格小幅上漲。

信息來源：中房網 

（六）零售業(ye) 動態

信息導讀：在疫情影響下，零售企業(ye) 正在尋求技術融合來改變原來的發展模式，從(cong) 銷售渠道、供應鏈、客戶體(ti) 驗等諸多方麵來實現智能化。新零售解決(jue) 方案和技術充分體(ti) 現新技術與(yu) 零售業(ye) 融合給零售業(ye) 帶來的新機遇。零售業(ye) 與(yu) 新技術的融合客觀上會(hui) 增加企業(ye) 的研發費用。在疫情背景下，如能實現零售企業(ye) 研發費用的扣除，將有利於(yu) 零售業(ye) 更好地實現轉型升級。

1.改變電子商務的智能零售解決(jue) 方案有哪些？

信息摘要：新冠疫情帶來的封鎖對零售行業(ye) 產(chan) 生了巨大影響，迫使企業(ye) 迅速適應或滅亡。智能零售解決(jue) 方案為(wei) 零售商提供了豐(feng) 富的選擇，以保持競爭(zheng) 優(you) 勢。智能零售解決(jue) 方案也稱為(wei) 智能零售技術，是專(zhuan) 為(wei) 零售電子商務設計的新型軟件和硬件。在線零售商和實體(ti) 連鎖店可以使用這些工具為(wei) 客戶提供更快、更方便、更安全的購物體(ti) 驗。此外，它們(men) 還可以幫助零售商滿足客戶日益增長的需求，這些客戶如今對零售商寄予厚望。智能零售解決(jue) 方案對零售商的主要好處包括：個(ge) 性化互動、高效的供應鏈、減少過期商品、優(you) 化員工時間。

以下是七種新的創新零售解決(jue) 方案和技術，它們(men) 將在零售領域發揮重要作用，幫助零售連鎖店在競爭(zheng) 中領先一步，同時為(wei) 客戶提供愉快的購物體(ti) 驗。

（1）物聯網

該技術允許零售商通過與(yu) 跟蹤產(chan) 品庫存和消費者行為(wei) 的各種傳(chuan) 感器相關(guan) 聯的應用程序或軟件連接任何電子設備。采用物聯網解決(jue) 方案，零售商可以通過使用智能POS終端實時監控從(cong) 產(chan) 品銷售時間到購物者在店內(nei) 平均花費多少的各種信息。結合零售分析，物聯網設備可以讓零售商深入了解客戶的購買(mai) 習(xi) 慣。他們(men) 可以使用這些信息來管理庫存水平，並優(you) 化整個(ge) 零售業(ye) 務的供應鏈。

（2）信號

物聯網設備可以發出藍牙信號，用於(yu) 跟蹤客戶行為(wei) 和推動銷售，其方法是根據客戶在商店內(nei) 的位置，從(cong) 商店的應用程序直接向客戶的智能手機發送有關(guan) 新產(chan) 品和特別優(you) 惠的推送通知和個(ge) 性化警報。

（3）增強現實/虛擬現實(AR/VR)

這些技術使零售商能夠通過虛擬方式讓顧客直接進入他們(men) 的商店，從(cong) 而增強購物體(ti) 驗，讓他們(men) 在踏入店內(nei) 之前就獲得購物體(ti) 驗。

（4）人工智能(AI)

零售商使用這種人工智能技術來自動化其業(ye) 務中的某些流程。人工智能智能零售解決(jue) 方案可以在預測需求、優(you) 化價(jia) 格、產(chan) 品推薦以及預測產(chan) 品尺寸四個(ge) 主要領域派上用場。

（5）前台聊天機器人

零售商現在可以通過智能聊天機器人自動化特定流程，通過提高響應速度和準確性，提高消費者滿意度。

（6）移動銷售點(POS)和“即取即走”係統

移動POS解決(jue) 方案使零售商能夠在商店的任何地方處理銷售交易，讓客戶能夠快速結賬。借助“即取即走”係統，客戶無需與(yu) 收銀員互動即可購買(mai) 商品。

（7）忠誠度應用程序

零售商可以使用忠誠度應用程序，根據之前的購買(mai) 曆史或與(yu) 智能POS係統的交互，提供個(ge) 性化的促銷和折扣來提高客戶保留率和終身價(jia) 。

信息來源: 數字化企業(ye) 網作者：未央

2.讓零售業(ye) 也享受研發費用稅收優(you) 惠

信息摘要：根據財政部、國家稅務總局、科技部聯合發布的《關(guan) 於(yu) 完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》，排除煙草製造業(ye) 、住宿和餐飲業(ye) 、批發和零售業(ye) 等六大行業(ye) 研發費用加計扣除。國際商報記者了解到，來自餐飲業(ye) 、零售業(ye) 的數位代表委員都建議取消限製，讓本行業(ye) 享受研發費用稅前加計扣除優(you) 惠政策，以促進行業(ye) 高質量發展。

中國連鎖經營協會(hui) 2021年《連鎖企業(ye) 基本情況》調查顯示，60%~70%的連鎖百強企業(ye) 每年在數字化轉型的投入資金在500萬(wan) 元以上。“（被優(you) 惠政策排除在外）不但削弱了實體(ti) 零售業(ye) 企業(ye) 數字化轉型的能力，也使線上線下競爭(zheng) 更加不公平。”全國政協委員、合興(xing) 集團控股有限公司執行董事兼行政總裁洪明基表示。

洪明基指出，零售業(ye) 為(wei) 實現線上線下融合，不斷加大在互聯網及大數據方麵的研發投入，獨立開發適用於(yu) 本企業(ye) 的小程序、APP、會(hui) 員商城等。為(wei) 適應新業(ye) 務模式的發展，處於(yu) 研發投入初級階段的零售業(ye) 一方麵需要大量學曆高、技術能力強的科技型人才，人力成本居高不下，另一方麵需要購買(mai) 各類先進設備、軟件以適應其研發活動。初期研發投入巨大，大額的研發支出使轉型中的零售企業(ye) 舉(ju) 步維艱。

洪明基認為(wei) ，從(cong) 國家稅務總局《研發費用稅前加計扣除新政指引》的定義(yi) 來看，零售企業(ye) 獨立開發適用於(yu) 本企業(ye) 特色的軟件產(chan) 品以及大數據分析平台等研發技術完全符合加計扣除規定的研發活動。研發費用若能明確歸集，享受加計扣除政策，將會(hui) 提高零售業(ye) 的科技創新積極性。放寬加計扣除行業(ye) 限製，可大幅減輕企業(ye) 負擔，使企業(ye) 在大膽嚐試科技創新活動時無後顧之憂。

信息來源:中國商務新聞網作者：閻密

（七）建築業(ye) 動態

全國人大代表陳錦石：大力推行裝配式建築，減少碳排放

信息導讀：2022年，建築業(ye) 受益投資穩增長，將會(hui) 迎來較大的發展機遇。與(yu) 過去發展模式不同的是，建築業(ye) 正在向綠色節能轉型，既要發展速度又要發展質量。綠色建築和低碳建築規模化發展已經成為(wei) 主要趨勢。裝配式建築是提升建築業(ye) 發展質量的重要抓手。陳錦石圍繞裝配式建築的技術革新、政策激勵和人才培養(yang) 提出相關(guan) 建議，旨在係統性的推進裝配式建築發展。

信息摘要：1月21日，國家發展改革委等七部門印發《促進綠色消費實施方案》（下稱《方案》），要求積極推廣綠色居住消費，加快發展綠色建築。《方案》明確要求，應推動綠色建築、低碳建築規模化發展，將節能環保納入老舊小區改造。此外，應因地製宜推進清潔取暖設施建設改造，全麵推廣綠色低碳建材，推動建築材料循環利用。

對此，全國人大代表、中南集團董事局主席陳錦石建議，應繼續優(you) 化綠色建築相關(guan) 標準，大力推進裝配式建築技術革新，鼓勵地產(chan) 和建築企業(ye) 走EPC（工程總承包模式之一）和裝配化道路。“應鼓勵政府投資和民間投資項目，實行工程總承包和全過程谘詢服務。同時，培育一批集設計、施工、生產(chan) 為(wei) 一體(ti) 的龍頭企業(ye) ，大力推行裝配式建築工程總承包，整合工程建設過程中所需的前期谘詢、招標代理、勘察設計、造價(jia) 谘詢、工程監理等服務。”陳錦石表示。

他認為(wei) ，應通過加大綠色建築發展激勵力度，進一步提高地產(chan) 和建築企業(ye) 裝配化的積極性。對實施綠色建築成效顯著的企業(ye) ，在其資質年檢、升級換證、信用評價(jia) 中給予免檢、優(you) 先和加分等獎勵。在建築技術創新培育方麵，陳錦石認為(wei) ，要鼓勵建築企業(ye) 與(yu) 高校和科研單位合作，推進企業(ye) 工程研究中心建設，加大對建築人才梯隊的培養(yang) 力度。他建議，要加大鼓勵精裝修房，提升建設標準，杜絕重複裝修，減少各類材料和能源浪費。同時，優(you) 化外牆保溫相關(guan) 管控標準，對於(yu) 使用外牆內(nei) 保溫技術的項目，可適當放寬得房率要求。

信息來源：時代周報 作者：祈奇琪

三、海外動態

信息導讀：美國勞工部最新數據顯示，2月份美國就業(ye) 數據好於(yu) 預期，是就業(ye) 市場7個(ge) 月以來最大增幅。同時2月美國CPI再創新高，同比漲7.9%，與(yu) 預期基本一致。在如此超預期的就業(ye) 數據疊加通脹水平上漲的狀況下，預計美聯儲(chu) 將全麵收緊貨幣政策，鮑威爾也表示3月份將支持加息25個(ge) 基點。而歐洲方麵，歐洲央行繼續維持零利率政策。盡管歐洲在國際能源價(jia) 格飆升下，通脹上漲也較為(wei) 猛烈，但在當前國際形勢複雜情況下，歐洲央行擔心采取的收緊措施會(hui) 在當前局勢下導致經濟增長放緩，並最終導致滯漲。

1.美國2月新增就業(ye) 67.8萬(wan) 人失業(ye) 率降至3.8%

信息摘要：美國勞工部4日發布數據稱，美國2月非農(nong) 部門新增就業(ye) 67.8萬(wan) 人，失業(ye) 率降至3.8%，環比下降0.2個(ge) 百分點。

美國2月的就業(ye) 增長主要來自休閑和酒店業(ye) 、專(zhuan) 業(ye) 和商業(ye) 服務、醫療保健和建築業(ye) 。其中，休閑和酒店業(ye) 新增就業(ye) 17.9萬(wan) ，專(zhuan) 業(ye) 和商業(ye) 服務部門新增9.5萬(wan) 個(ge) 崗位。

美聯儲(chu) 臨(lin) 時主席鮑威爾2日在國會(hui) 表示，美聯儲(chu) 在3月份貨幣政策會(hui) 議上提高聯邦基金利率目標區間將是“合適的”，他傾(qing) 向於(yu) 提議並支持加息25個(ge) 基點。

信息來源：中國新聞網

2.創40年新高！美國2月CPI同比漲7.9%          

信息摘要：美國勞工部周四公布的數據顯示，美國2月CPI同比增長7.9％，與(yu) 預期一致，前值7.5％，創下40年來新高。美國2月核心CPI同比增長，預期 6.4％，前值6％。

2月份的報告顯示，汽油價(jia) 格較上月上漲6.6％，占CPI月度漲幅的近三分之一。其中一部分能源價(jia) 格的上升可能反映了2月份最後一周俄烏(wu) 衝(chong) 突全麵爆發後的影響，不過這一影響將在3月份的CPI報告中得到更充分的體(ti) 現。

信息來源：智通財經

3.歐洲央行決(jue) 定繼續維持零利率政策

信息摘要：3月10日，歐洲央行在德國法蘭(lan) 克福舉(ju) 行的管委會(hui) 會(hui) 議上決(jue) 定，繼續維持此前執行的貨幣政策，三大利率保持不變，再融資利率為(wei) 零，邊際借款利率為(wei) 0.25%，存款利率為(wei) -0.50%。

歐洲央行同時決(jue) 定將在今年第二季度的三個(ge) 月分別購債(zhai) 400億(yi) 、300億(yi) 和200億(yi) 歐元。

信息來源：央視新聞