我國冷鏈物流已經形成了較為(wei) 成熟的產(chan) 業(ye) 鏈，其中產(chan) 業(ye) 鏈上遊為(wei) 製造環節，中遊環節主要為(wei) 冷鏈物流的運輸及倉(cang) 儲(chu) 環節，下遊環節為(wei) 冷鏈物流的應用環節。上遊環節由於(yu) 存在較強的技術壁壘，因此集中度較高；中遊環節企業(ye) 數量較多，且多為(wei) 中小型企業(ye) ，CR10僅(jin) 占5.62%，集中度有待發展。在下遊環節中，農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流應用占比過半，為(wei) 51.10%。

我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 鏈情況分析

狹義(yi) 上的冷鏈物流：是指肉禽、水產(chan) 、蔬菜、水果等生鮮農(nong) 副產(chan) 品從(cong) 產(chan) 地采收後，在產(chan) 品加工、貯藏、運輸、零售等環節始終處在低溫控製環境下，最大程度保證產(chan) 品品質和質量安全、減少損耗、防止汙染的特殊供應鏈係統。廣義(yi) 的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學試劑的低溫運輸及銷售流通過程。

我國冷鏈物流已經形成了較為(wei) 成熟的產(chan) 業(ye) 鏈，其中產(chan) 業(ye) 鏈上遊為(wei) 製造環節:包括冷凍裝置的製造和冷凍技術支持等；中遊環節主要為(wei) 冷鏈物流的運輸及倉(cang) 儲(chu) 環節，主要包括運輸環節、倉(cang) 儲(chu) 環節和其他環節三個(ge) 方麵；下遊環節為(wei) 冷鏈物流的應用領域，主要包括農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流、藥品冷鏈物流及化工冷鏈物流三個(ge) 方麵。

圖表1：冷鏈物流行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈 

我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 鏈上遊行業(ye) 為(wei) 冷藏設備的製造及技術支持，由於(yu) 冷藏設備屬於(yu) 特種裝備製造，因此具有較強的技術壁壘，行業(ye) 集中度較高，發展較為(wei) 成熟。

圖表2：上遊行業(ye) 主要上市公司及情況 

中遊行業(ye) 集中度有待發展

我國冷鏈物流行業(ye) 集中度並不高，根據华体会登录界面冷鏈委統計數據顯示，2017年，我國冷鏈物流行業(ye) CR10銷售收入為(wei) 143.19億(yi) 元，僅(jin) 占冷鏈物流行業(ye) 市場規模的5.62%，排名前20的企業(ye) 銷售收入為(wei) 173.15億(yi) 元，約占我國冷鏈物流行業(ye) 市場規模的6.76%，前百強企業(ye) 銷售收入為(wei) 259.83，約占全部市場規模的10.19%。

圖表3：我國冷鏈物流行業(ye) 的市場集中度情況（單位：%） 

在我國冷鏈物流行業(ye) 中的價(jia) 值鏈條中，中遊行業(ye) 由運輸環節（包括幹線運輸和配送）、倉(cang) 儲(chu) 環節（包括倉(cang) 儲(chu) 和裝卸）以及其他環節（包裝、分揀、貼標等增值服務）構成，其中運輸環節所產(chan) 生的價(jia) 值最高，約占整個(ge) 產(chan) 業(ye) 價(jia) 值的40%，倉(cang) 儲(chu) 環節和其他環節平分秋色，各占價(jia) 值鏈條的30%。

圖表4：中遊行業(ye) 價(jia) 值鏈條分析（單位：%） 

中國冷鏈物流行業(ye) 前百強企業(ye) 分析

2017年，我國冷鏈物流行業(ye) 前百強按照銷售收入排名，主要以綜合型企業(ye) 和供應鏈企業(ye) 為(wei) 主，其中綜合型企業(ye) 21家，營業(ye) 收入占比63%。供應鏈型企業(ye) 10家，銷售收入占比23.11%。

圖表5：2017年中國冷鏈物流行業(ye) 十強企業(ye) 名單 

（1）百強企業(ye) 按省市分布情況

從(cong) 各省市冷鏈物流百強企業(ye) 分布上看，上海市為(wei) 我國冷鏈物流百強企業(ye) 最集中的城市，百強企業(ye) 數量為(wei) 21家；其次為(wei) 廣東(dong) 省和北京市，百強企業(ye) 分別為(wei) 12家和10家；百強企業(ye) 數量超過5家的省份有遼寧省、山東(dong) 省、江蘇省、福建省、河北省以及河南省；有些冷鏈物流產(chan) 業(ye) 薄弱的省份沒有百強企業(ye) 駐足其中，例如新疆省、西藏省等。

圖表6：中國冷鏈物流行業(ye) 百強企業(ye) 按省市分布情況 

（2）百強企業(ye) 按地域分布情況

從(cong) 地域分布來看，按照百強企業(ye) 數量，華東(dong) 地區占比最多，有41家；其次為(wei) 華北、華南和華中地區，百強企業(ye) 都為(wei) 10家以上，分別占據10家、12家和11家；其他地區百強企業(ye) 合計為(wei) 18家。按照銷售收入分布，華東(dong) 地區百強企業(ye) 合計收入最高，占比超過45%；其次為(wei) 華南地區和華中地區，百強企業(ye) 合計收入分別占比18.47%和19.20%，其餘(yu) 地區百強企業(ye) 合計收入占比均在10%以下。總體(ti) 來看，我國華東(dong) 地區為(wei) 冷鏈物流最為(wei) 集中地區域，西北區域冷鏈發展偏弱。

圖表7：中國冷鏈物流百強企業(ye) 地域結構（單位：%） 

（3）百強企業(ye) 按類型分布情況

隨著我國冷鏈物流行業(ye) 的不斷發展，業(ye) 務模式也發生了變化，業(ye) 務類型逐漸交叉，企業(ye) 也向綜合型和供應鏈型發展，在百強企業(ye) 的布局中，布局運輸環節的企業(ye) 較多，其中幹線運輸26家，配送環節29家；布局倉(cang) 儲(chu) 環節的企業(ye) 為(wei) 14家；綜合型和供應鏈型企業(ye) 分別為(wei) 21家和10家。

圖表8：中遊行業(ye) 百強企業(ye) 布局結構（單位：%） 

相關(guan) 政策密集出台，市場規模逐漸壯大

2017年以來，國家出台多項政策提及冷鏈物流產(chan) 業(ye) ，一方麵對於(yu) 冷鏈物流產(chan) 業(ye) 發展目標、冷鏈運輸行業(ye) 標準以及冷鏈物流供應鏈體(ti) 係建設等方麵給予了指導；另一方麵，在藥品、乳製品、農(nong) 產(chan) 品等冷鏈物流的下遊產(chan) 業(ye) 相關(guan) 政策中對冷鏈物流產(chan) 業(ye) 建設提出了需求。這些政策的出台表明冷鏈物流產(chan) 業(ye) 作為(wei) 保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產(chan) 業(ye) 鏈的核心環節當中，整個(ge) 冷鏈產(chan) 業(ye) 的價(jia) 值和地位愈發凸顯。

圖表9:2017-2018年冷鏈物流產(chan) 業(ye) 相關(guan) 政策匯總 

在政策的推動下，我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 蓬勃發展，2018年，預計我國冷鏈物流市場規模將會(hui) 達到3035億(yi) 元，較上年增加485億(yi) 元，同比增幅達到19%。

圖表10:2012-2018年我國冷鏈物流市場規模走勢圖（單位：億(yi) 元，%） 

在整個(ge) 物流行業(ye) 中，相對於(yu) 規模龐大的航空物流、工業(ye) 物流等主要物流模式，冷鏈物流規模較小，但是冷鏈物流的重要性卻毫不遜色。2017-2018年，國務院辦公廳、國務院安全委員會(hui) 、工信部、公安部等20餘(yu) 個(ge) 國家部委出台了15部涉及冷鏈物流產(chan) 業(ye) 的政策規劃，將冷鏈物流產(chan) 業(ye) 作為(wei) 保障食品和民生安全的重要手段。冷鏈物流行業(ye) 市場規模整體(ti) 增速要快於(yu) 物流行業(ye) 市場規模增速，冷鏈物流產(chan) 業(ye) 在物流行業(ye) 中的占比也逐年增長，預計2018年，冷鏈物流產(chan) 業(ye) 在整個(ge) 物流產(chan) 業(ye) 中的占比將會(hui) 達到2.3%以上，冷鏈物流產(chan) 業(ye) 的價(jia) 值和地位愈發凸顯。

圖表11：冷鏈物流產(chan) 業(ye) 在物流產(chan) 業(ye) 中的占比情況（單位：%） 

冷鏈物流需求增長迅速，農(nong) 產(chan) 品需求占據主要地位

隨著我國居民人均可支配收入的不斷增長，食品安全意識的逐漸升級，人們(men) 的觀念從(cong) 以前的吃得飽逐漸轉為(wei) 吃的好，吃的衛生。這種觀念上的轉變對農(nong) 產(chan) 品、乳製品、肉類加工品等食物的安全問題提出了更進一步的要求，從(cong) 而導致對冷鏈物流需求的迅速增長。預計2018年，我國冷鏈物流需求總量將會(hui) 達到1.8億(yi) 噸，比上年增加3300萬(wan) 噸，同比增長22.1%。

圖表12:2012-2018年我國冷鏈物流需求總量走勢圖（單位：億(yi) 噸，%） 

冷鏈物流行業(ye) 的終端需求大體(ti) 上包括農(nong) 產(chan) 品冷鏈運輸及配送、醫藥冷鏈運輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年，在冷鏈物流市場中，農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流占比超過一半，達到51.1%；醫藥冷鏈物流占比其次，為(wei) 17.0%。

2017年我國農(nong) 產(chan) 品總量達到21.18億(yi) 噸，再創曆史新高。油料、肉類、禽蛋、水產(chan) 品、蔬菜、水果主要農(nong) 產(chan) 品產(chan) 量均居世界第一。2018年前3季度，我國農(nong) 產(chan) 品產(chan) 量較上年有小幅下降，同比下降2.2%；畜牧業(ye) 較上年小幅上升，同比上升0.2%；2018年，我國冷鏈物流行業(ye) 的終端需求預期不會(hui) 產(chan) 生較大變化，農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流依舊會(hui) 占據絕大部分。

圖表13:2017年我國冷鏈物流細分市場結構圖（單位：%） 

供給方麵相對不足，基礎設施建設麵臨(lin) 機遇

麵對我國冷鏈物流需求的迅速增長，我國冷庫設施建設卻稍顯落後。與(yu) 我國冷鏈物流需求增長速度相比較，僅(jin) 有2014年我國冷庫容量增長速度超過了我國冷鏈物流需求增長速度，而其他年份，我國冷庫容量增長速度均落後於(yu) 冷鏈物流需求增長速度。這樣的局麵會(hui) 導致現階段及未來一段時間內(nei) ，我國冷庫基礎設施建設要求加大，提升冷庫容量的增長速度，與(yu) 我國冷鏈物流需求量增長速度相匹配。預計2018年，我國冷庫總容量為(wei) 5238萬(wan) 噸，同比增長9.70%。據华体会登录界面冷鏈委統計，冷鏈在途運輸量約占冷鏈需求量的50%，那麽(me) 我國冷庫總容量還約有4000萬(wan) 噸的缺口。

圖表14:2012-2018年我國冷庫總容量走勢圖（單位：萬(wan) 噸，%） 

2019年，預計我國經濟繼續保持平穩增長、消費需求不斷升級、城鎮化進程不斷加快、中產(chan) 階級數量增多、食品安全意識不斷提高，這一係列因素都將會(hui) 促進我國冷鏈物流行業(ye) 不斷發展。隨著京津冀一體(ti) 化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放，區域升級必將會(hui) 在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方麵產(chan) 生更多的新機遇。

冷鏈物流行業(ye) 競爭(zheng) 格局發展趨勢

2018年我國冷鏈物流行業(ye) 發展變革較大，為(wei) 適應新的競爭(zheng) 格局，冷鏈物流市場呈現電商冷鏈物流企業(ye) 發展迅速、其他物流公司進軍(jun) 冷鏈物流行業(ye) 、非物流公司跨界進入冷鏈物流行業(ye) 、平台企業(ye) 轉向線下以及並購重組使資源集中於(yu) 龍頭企業(ye) 等五大特點。

圖表15:2018年冷鏈物流行業(ye) 市場特點 

2019年，隨著京津冀一體(ti) 化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放，區域升級必將會(hui) 在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方麵產(chan) 生很多新機遇。更多的應用新技術、提高企業(ye) 運營效率，布局自動分揀、智能倉(cang) 儲(chu) 、無人機送貨等智能物流的企業(ye) 才會(hui) 在即將到來的新格局中搶占先機。

冷鏈物流產(chan) 業(ye) 未來的發展前景

雖然我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 發展速度較快，發展勢頭迅猛，但由於(yu) 我國冷鏈物流起步較晚、冷鏈物流產(chan) 業(ye) 投入較低等原因，我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 與(yu) 發達國家相比差距還較大。

我國冷鏈物流行業(ye) 起步於(yu) 20世紀60年代，真正興(xing) 起實在20世紀90年代，而國外的冷藏運輸則興(xing) 起於(yu) 19世紀上半葉歐美國家的鐵路，距今已有150多年的曆史。發展時間上的差距也就決(jue) 定了中國的冷鏈物流僅(jin) 僅(jin) 處於(yu) 剛剛起步的階段，不論從(cong) 冷藏率還是從(cong) 管理水平來看都要遠遠落後於(yu) 發達國家。

中國綜合冷鏈應用率僅(jin) 為(wei) 19%，產(chan) 品損腐率較高，僅(jin) 水果、蔬菜等農(nong) 產(chan) 品在采摘、運輸、儲(chu) 存等物流環節上損失率就達25%-30%；根據华体会登录界面冷鏈委的統計，2018年，我國冷庫容量1.3億(yi) 立方米，位居世界第三，但是城市居民人均冷庫容量僅(jin) 0.156平方米/人，遠遠低於(yu) 發達國家0.5的水平。總體(ti) 上看，我國冷鏈物流產(chan) 業(ye) 還處於(yu) 發展期，在冷鏈應用率和人均冷庫容量上遠遠低於(yu) 發達國家。

圖表16：中國與(yu) 主要發達國家冷鏈物流狀況對比（單位：%） 

相對於(yu) 發達國家而言，我國冷鏈物流行業(ye) 發展空間還很大。在政策支持、下遊產(chan) 業(ye) 訂單等因素的共同推動下，我國冷鏈物流行業(ye) 將會(hui) 繼續保持13%以上的速度增長，預計2024年，我國冷鏈物流行業(ye) 市場規模將會(hui) 達到5500億(yi) 。

圖表17:2019-2024中國冷鏈物流市場規模預測（單位：億(yi) 元）