服裝物流這個(ge) 千億(yi) 級的市場，竟然沒有一個(ge) 10億(yi) 以上的專(zhuan) 業(ye) 物流企業(ye) 。趨向於(yu) 快時尚的服裝行業(ye) 需要一個(ge) 與(yu) 其相配套的專(zhuan) 業(ye) 化物流運輸配送體(ti) 係，能否打造一套高效、低成本的物流模式與(yu) 服裝供應鏈完美銜接也是服裝物流企業(ye) 追求的目標。

1、服裝物流的市場背景
1.1 服裝物流市場規模

據國家統計局數據顯示，2017年我國服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 產(chan) 量約287.81億(yi) 件，出現近4年來的首次下降，降幅達8.49%，限額以上服裝企業(ye) 的批發零售額約為(wei) 10356.4億(yi) 元，較2016年仍有小幅增長。按照社會(hui) 物流總費用占社會(hui) 物流總額的比例4.79%，來估測服裝物流市場規模的話，2017年限額以上的服裝物流市場規模約495.7億(yi) 元。

根據中商產(chan) 業(ye) 研究院數據的預測，預計2018年服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 產(chan) 量將達291.02億(yi) 件，約1.12%的小幅增長，同時零售額將升至10985.8億(yi) 元，那麽(me) 限額以上的服裝物流市場規模將達到525.82億(yi) 元。

實際上根據中國服裝協會(hui) 測算，2017年全社會(hui) 完成服裝總產(chan) 量約456億(yi) 件，按照這個(ge) 數據測算，服裝物流的市場規模應該屬於(yu) 小千億(yi) 級市場。隨著線上線下相結合的零售方式繼續推進，服裝物流行業(ye) 的市場規模會(hui) 隨之逐步擴大。

1.2  服裝行業(ye) 特點對物流影響

我國服裝行業(ye) 經過多年的發展已從(cong) 之前的大規模、批量化轉向以市場為(wei) 導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發展。服裝與(yu) 普通消費品不同，有很強的周期性和季節性，並且受品牌影響大，傳(chuan) 統的銷售渠道模式正朝著多樣化形式發展，這些特點都對其配套的物流體(ti) 係有著極高的要求。

1.3  服裝渠道多元化對物流的影響

我國是世界上最大的紡織服裝生產(chan) 、消費和出口國，擁有比較完整的服裝產(chan) 業(ye) 鏈，實現了產(chan) 供銷的一體(ti) 化。傳(chuan) 統服裝的銷售模式隨著互聯網經濟和碎片化市場的發展，也隨之發生了一些變化，開始形成了傳(chuan) 統代理銷售渠道和線上商城同步銷售的新型銷售模式。

按照銷售手段的不同又可分為(wei) 廠家專(zhuan) 賣直銷、代理加盟銷售和電商平台銷售三類。其中廠家專(zhuan) 賣直銷和代理加盟銷售一般以傳(chuan) 統的專(zhuan) 賣店、商場專(zhuan) 櫃等鋪麵形式開展，而線上銷售一般廠商會(hui) 作為(wei) 平台的第三方賣家進行在線銷售，並逐步向線上線下款式同步、庫存同步、物流同步升級。

1.4  服裝產(chan) 地集中對物流影響

從(cong) 全國主要服裝企業(ye) 所在地看，服裝生產(chan) 具有很強的地域集中性。根據服裝上市百強企業(ye) 和中國服裝協會(hui) 公布的百強企業(ye) 數據來看，服裝企業(ye) 主要集中在浙江、江蘇、福建、山東(dong) 、廣東(dong) 等幾個(ge) 沿海省份。

因此無論是服裝的原料還是成品都需要強大的倉(cang) 儲(chu) 物流進行支撐，在傳(chuan) 統的銷售模式中，大服裝企業(ye) 為(wei) 建立全國分銷網絡一般會(hui) 選用「總倉(cang) +全國分倉(cang) 」的物流倉(cang) 儲(chu) 模式。隨著市場需求的變化，服裝企業(ye) 越來越多地開始減少分倉(cang) ，縮減為(wei) 總倉(cang) 發全國的形式。

服裝企業(ye) 主要分布地及倉(cang) 儲(chu) 變化趨勢

2、服裝物流企業(ye) 特點及模式分析
2.1  服裝物流分類

服裝物流按照其供應鏈流程可將其劃分為(wei) 生產(chan) 物流、銷售物流、逆向物流三個(ge) 類別，若按照物流服務商的類型劃分，又可劃分為(wei) 企業(ye) 物流、第三方物流、電商物流、即時配送物流等。

人們(men) 一般很少關(guan) 注生產(chan) 過程的物流，注意力多集中在服裝銷售和逆向回收的物流過程。如今多數大服裝企業(ye) 為(wei) 了提高配送效率，降低物流成本，都選擇自建物流，並輔以外部物流合作的方式進行服裝的儲(chu) 運，但基本上是企業(ye) 自建物流中心和倉(cang) 儲(chu) ，幹線及末端配送運力進行外包。

2.2  服裝物流企業(ye) 分類

由於(yu) 服務於(yu) 服裝儲(chu) 運的物流企業(ye) 的屬性不同，服裝物流也呈現出不同的特點。

1）誕生於(yu) 服裝品牌商旗下的企業(ye) 物流，受服裝行業(ye) 傳(chuan) 統性的影響，在物流方麵的表現具有很大的局限性和傳(chuan) 統氣息，基本上隻做單純的倉(cang) 儲(chu) 和物流中心，批量幹線運輸、末端門店配送進行外包。

2）第三方物流企業(ye) ，又可分為(wei) 專(zhuan) 業(ye) 服務於(yu) 服裝物流的第三方物流企業(ye) 和綜合性物流企業(ye) ，此類企業(ye) 提供標準化的產(chan) 品服務，倉(cang) 儲(chu) 、運輸信息化程度高，有完善的產(chan) 品儲(chu) 運、配送體(ti) 係。

3）電商物流是依托於(yu) 電商銷售平台的物流體(ti) 係，倉(cang) 配一體(ti) 化是其突出特點，靠前置倉(cang) 儲(chu) 的合理布局和大數據預測來加速服裝的配送。

4）即時配送是最新加入服裝物流行業(ye) 的隊伍，具有高時效、配送單品化等特性，是加速服裝物流最後一公裏的有效手段。

2.3  服裝物流典型模式

服裝物流行業(ye) 內(nei) 存在一個(ge) 繞不開的話題——庫存管理。如何加速周轉效率，降低庫存積壓這個(ge) 供應鏈難題？實則與(yu) 服裝企業(ye) 各自的物流模式存在較大的關(guan) 係。無論是國內(nei) 的服裝企業(ye) 還是國際巨頭服裝零售商，其物流配送在整個(ge) 服裝銷售的過程中占有舉(ju) 足輕重的地位。

1）企業(ye) 物流——安踏

2012年以前服裝企業(ye) 銷售基本以批發為(wei) 主，貨物交由區域經銷商進行開店下沉鋪貨，鞋服大批量的由生產(chan) 成品倉(cang) 通過第三方物流企業(ye) 直接運輸至每個(ge) 經銷商倉(cang) 庫，再由經銷商與(yu) 區域物流企業(ye) 合作進行門店配送。

後來直營門店的銷售模式開始推廣，服裝企業(ye) 的物流配送模式發生改變，「總倉(cang) +全國分倉(cang) 」模式開始流行，多家服裝企業(ye) 開始興(xing) 建物流中心，將運力進行外包，形成服裝企業(ye) 自己的物流體(ti) 係。

以國內(nei) 運動服裝第一品牌的安踏為(wei) 例，其物流根據其全國門店銷售體(ti) 係，建立了「中央倉(cang) +區域倉(cang) +分倉(cang) 」的物流模式，通過分倉(cang) 覆蓋臨(lin) 近的區域門店的形式進行商品運輸配送。通過自建物流中心，以招標的方式將幹線運輸進行外包，末端門店配送階段與(yu) 同城第三方物流合作，以隻控節點的形式搭建其服裝物流。

當前由於(yu) 市場需求的變化，及物流成本控製需要，「中央倉(cang) +區域倉(cang) +分倉(cang) 」的模式開始進行轉變，形成中央倉(cang) 直配全國門店、電商前置倉(cang) 、高銷售區DC倉(cang) 、前店後倉(cang) 等多種形式相結合的物流模式。

此外，全球知名品牌Nike在國內(nei) 的物流模式，也屬於(yu) 總倉(cang) 直配全國門店，輔以部分城市倉(cang) 的模式，以江蘇太倉(cang) 的總倉(cang) 為(wei) 核心，產(chan) 品完成後以整車形式從(cong) 各工廠運至總倉(cang) ，然後進行全國城市倉(cang) 和門店貨的調撥和配送。其中上海虹迪物流負責Nike的倉(cang) 儲(chu) 管理和北方市場門店配送，海格物流負責Nike的倉(cang) 對倉(cang) 整車調撥和南方部分門店的配送。

2）第三方物流——春風

在傳(chuan) 統的物流行業(ye) 中，有一批專(zhuan) 注於(yu) 服裝運輸的第三方物流企業(ye) ，其中最具代表性的是上海春風物流，其業(ye) 務百分百為(wei) 服裝運輸。春風屬於(yu) 垂直服裝行業(ye) 的零擔企業(ye) ，2017年營收3.28億(yi) 元，雖然較2016年同比減少10.09%，但仍然是服裝物流行業(ye) 收入的第一。

其運營模式與(yu) 快運企業(ye) 類似，以網絡的形式進行區域覆蓋，目前春風網絡已收縮為(wei) 區域網，全網覆蓋能力較差，專(zhuan) 注於(yu) 江浙滬地區的服裝配送，自營店占比較小，大部分為(wei) 加盟店，其幹線運輸由自有車輛進行承運。春風提供服裝廠倉(cang) 到門店配送、門店之間貨物調撥、退貨逆向物流以及服裝倉(cang) 儲(chu) 等服務。

3）電商物流——品駿物流

電商物流的顯著特點就是倉(cang) 配一體(ti) 化，利用大數據預測消費可能，將產(chan) 品提前調撥至區域分倉(cang) 或前置倉(cang) 。品駿物流作為(wei) 唯品會(hui) 旗下的物流係統，承接電商平台物流業(ye) 務，根據唯品會(hui) 在全國的五大區域倉(cang) 進行網絡布局。

品牌商安排運力將產(chan) 品從(cong) 加工廠運至唯品會(hui) 倉(cang) 庫，產(chan) 品銷售後的物流運作由品駿負責。電商物流較傳(chuan) 統物流的中間轉運環節少，其運作模式一般由「區域倉(cang) -轉運中心-配送站-消費者」構成，唯品會(hui) 的區域倉(cang) 較京東(dong) 少，因此品駿在縣市級的物流配送中一般會(hui) 多一次集貨轉運環節。

目前電商物流的倉(cang) 配一體(ti) 化仍在探索優(you) 化階段，成本高是其突出特點， 2017年年報數據顯示，唯品會(hui) 的物流費用占其總收入的9.5%，全年單件物流成本約21.4元，遠高於(yu) 傳(chuan) 統快遞行業(ye) 。

4）即時配送與(yu) 服裝的結合

2018年出現了一個(ge) 有意思的現象，好像一時間所有的服裝企業(ye) 都開始與(yu) 即時配送平台展開了合作，其中最吸引眼球的要數美團與(yu) 海瀾之家的握手，服裝物流也開始進入了以分鍾計時的配送時代。即時配送深受消費者歡迎的重要原因就是1小時內(nei) 即可收到自己心儀(yi) 的商品，消費者體(ti) 驗非常好，服裝企業(ye) 也正是抓住了這一點才開展這項業(ye) 務。

這種線上銷售與(yu) 線下即時派送模式看似非常好，實際上存在著一定的缺陷。服裝即時配送是將門店作為(wei) 前置倉(cang) 的形式放在消費者身邊，然而前店後倉(cang) 的問題就在於(yu) 倉(cang) 庫小、品類少，這就導致訂單履約率較低，隻能銷售熱銷品，因此即時配送的單量短時間內(nei) 不會(hui) 有較大突破。

5）Zara的物流啟示——靈活快捷

國際時尚品牌Zara在全球88個(ge) 國家擁有2,100多家商店，每年生產(chan) 約4.5億(yi) 件物品，以每周兩(liang) 次的定期、小批量發送到全球門店。Zara是全球服裝快時尚的代表，擁有靈活的生產(chan) 規劃，僅(jin) 有15%的服裝會(hui) 提前生產(chan) ，一半以上的衣服會(hui) 在熱銷期內(nei) 兩(liang) 周設計生產(chan) 完畢，然後2天內(nei) 配送到全球門店，這就依賴其強大的物流配送能力。

雖然Zara的服裝50%以上產(chan) 量在西班牙附近，26%在歐洲其他國家，24%在亞(ya) 洲國家，但生產(chan) 後不會(hui) 就近進入當地市場，所有的產(chan) 品需要從(cong) 產(chan) 地返回西班牙物流中心後再發往全球門店。處在時尚消費品行業(ye) 的Zara竟然在物流上的投入遠高於(yu) 廣告費用，其運作效率非常高，庫存周轉率達到80%，基本沒有存貨，Zara的DC基本上是一個(ge) 轉運倉(cang) 而不是儲(chu) 存倉(cang) 。

所有貨物都以零擔的形式開展，在歐洲為(wei) 陸運，時效為(wei) 24小時，其他遠程運輸全部為(wei) 空運，中國和美國市場時效為(wei) 48小時，日本為(wei) 48-72小時，末端到店配送外包給第三方物流企業(ye) 完成。快速的物流是Zara供應鏈中的重要環節，也是其成為(wei) 快時尚第一品牌的重要保障。

6）服裝專(zhuan) 線

在服裝批發市場中存在一批專(zhuan) 業(ye) 服務於(yu) 批發市場之間運輸的團體(ti) ，這部分運力被稱之為(wei) 服裝專(zhuan) 線，其業(ye) 務單純為(wei) 服裝批發市場之間的零擔運輸。這部分專(zhuan) 線十分傳(chuan) 統，無轉運、單線直發，但服務時效特別高，符合批發商的物流需求，是一般網絡企業(ye) 不能比擬的。

3、運聯研究院觀點
1）服裝行業(ye) 的第三方物流5億(yi) 天花板難突破

服裝行業(ye) 的季節性、多SKU、非標，品牌和商業(ye) 模式變動較大，商流本身的不穩定。一般的服裝物流企業(ye) 難以支撐起多家品牌商的物流方案需求，因此服裝物流市場中很難成長出一個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 的巨頭企業(ye) 。

服裝物流市場的碎片化是由來已久的狀態，其集中度的提升非常困難，究其原因不難發現，服裝企業(ye) 對物流的方式簡單粗暴，隻有噸方報價(jia) ，物流企業(ye) 要將其轉化為(wei) 整車、零擔、快遞的運輸方案，十分考驗物流企業(ye) 的解決(jue) 方案能力。市場上很少有服裝物流企業(ye) 有能力接5家以上品牌商的物流運作，基本都是一對一、一對二的服務。

服裝物流企業(ye) 都走大客戶戰略，單個(ge) 大品牌商可能占據其營收的20%以上（如：春風物流前五客戶占營收50%以上），目前大品牌更替頻率快，存活時間短，物流企業(ye) 容易受其限製（如喜得龍、德爾惠等）。

同時市場上很多小品牌商其規模小，但對物流的解決(jue) 方案要求高，單個(ge) 物流企業(ye) 難以承接多家業(ye) 務，加劇了市場的分散性。

單純的第三方物流很難做大，經過多年的發展，目前服裝行業(ye) 最大的第三方物流企業(ye) 春風物流徘徊在3個(ge) 億(yi) 左右；其他如華企、沃德、新易泰、虹迪等企業(ye) 的服裝物流板塊均未突破2億(yi) 大關(guan) 。

2）周轉效率是競爭(zheng) 的核心

服裝不同於(yu) 快消品等行業(ye) ，快周轉是其特點，庫存管理、配送時效、返貨處理等要求都比較高。單純的時效對服裝來說意義(yi) 不大，全鏈條的供應鏈服務能力能夠贏得較高的價(jia) 格，服裝行業(ye) 的第三方物流企業(ye) 的毛利普遍高於(yu) 20%。

服裝企業(ye) 最大的困擾是庫存，庫存也被看作與(yu) 死亡相等，多數死掉的服裝企業(ye) 與(yu) 庫存分不開，而分倉(cang) 正是影響庫存的重要因素。傳(chuan) 統的服裝企業(ye) 產(chan) 銷周期長，生產(chan) 計劃會(hui) 提前一個(ge) 季度或半年進行，分倉(cang) 多就需要填倉(cang) 的產(chan) 品多，如今服裝消費需求個(ge) 性化，朝著快時尚發展，將會(hui) 出現「分倉(cang) 多=庫存多=死亡」。

服裝企業(ye) 旗下的物流基本都以倉(cang) 為(wei) 節點，而分倉(cang) 已成為(wei) 大累贅，必須優(you) 化物流模式，減少全國分倉(cang) ，設置必要的城市前置倉(cang) （ps：目前大數據消費傾(qing) 向預測不夠準確，設前置倉(cang) 存在一定的風險性），並以總倉(cang) 直配全國門店為(wei) 主的形式運作，加強物流運營和規劃，將有效降低風險。

3）商流主導型平台才能做大

按照全行業(ye) 計算，服裝物流最大的企業(ye) 是唯品會(hui) ，根據2017年年報數據顯示，唯品會(hui) 的物流費用占其總收入的9.5%，其年物流規模近70億(yi) 元，這得益於(yu) 其商流平台的本質。包括服裝供應鏈的典型企業(ye) 利豐(feng) ，都是以商流為(wei) 主導的。