2018年上半年，全球航運市場小幅上漲，國際原油價(jia) 格持續走強，全球船舶市場延續去年回升勢頭。我國新承接船舶訂單同比大幅增長，造船完工量同比下降，手持船舶訂單止跌回升。融資難、交船難、盈利難的問題仍然存在，船舶工業(ye) 平穩健康發展仍麵臨(lin) 較大挑戰。

一、經濟運行基本情況

(一)三大造船指標兩(liang) 增一降

上半年，全國造船完工1886萬(wan) 載重噸，同比下降28.9%。承接新船訂單2270萬(wan) 載重噸，同比增長97.2%。6月底，手持船舶訂單9107萬(wan) 載重噸，同比增長9.9%。

(二)船舶出口有增有降

上半年，全國完工出口船1739萬(wan) 載重噸，同比下降30.8%;承接出口船訂單2048萬(wan) 載重噸，同比增長102%;年底手持出口船訂單8123萬(wan) 載重噸，同比增長5.9%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.2%、90.2%和89.2%。

(三)船舶行業(ye) 經濟效益同比下降

1～5月，全國規模以上船舶工業(ye) 企業(ye) 1210家，實現主營業(ye) 務收入1943億(yi) 元，同比下降2.6%。其中，船舶製造企業(ye) 788億(yi) 元，同比下降4.8%;船舶配套設備製造企業(ye) 271億(yi) 元，同比增長0.3%;船舶修理企業(ye) 74.6億(yi) 元，同比下降13.8%;船舶改裝企業(ye) 33.9億(yi) 元，同比增長8%;海洋工程裝備製造企業(ye) 153億(yi) 元，同比增長14.9%。

規模以上船舶工業(ye) 企業(ye) 實現利潤總額41.4億(yi) 元，同比下降26.1%。其中，船舶製造企業(ye) 9.3億(yi) 元，同比下降67.8%;船舶配套設備製造企業(ye) 8.9億(yi) 元，同比下降42.2%;船舶修理企業(ye) 虧(kui) 損0.7億(yi) 元;船舶改裝企業(ye) 2億(yi) 元，同比增長39.3%;海洋工程裝備製造企業(ye) 7.6億(yi) 元，同比增長117%。

二、經濟運行的特點

(一)緊盯優(you) 勢緊抓高端，產(chan) 品結構調整成效明顯

上半年，我國骨幹船舶企業(ye) 緊抓市場回暖的有力時機，繼續保持在散貨船訂單承接的優(you) 勢，揚子江船業(ye) 、江蘇新時代、上海外高橋、青島北船等單位批量承接礦砂船訂單;同時在2500客位豪華客滾船、7800車位貨滾船、8.4萬(wan) 立方米超大型液化氣船、1.86萬(wan) 立方米液化天然氣(LNG)加注船、極地探險郵船等高端船型市場也不斷取得新的進展。骨幹企業(ye) 重點圍繞精益造船，加強管理體(ti) 係建設，2萬(wan) 箱集裝箱船、8000車位汽車滾裝船、35萬(wan) 噸海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油裝置(FPSO)等一批高技術、高附加值船舶和海工項目成功交付。

(二)不斷加強生產(chan) 管理，千方百計降低成本

上半年，激烈的市場競爭(zheng) 環境倒逼企業(ye) 加強生產(chan) 管理，千方百計降低成本。中國船舶工業(ye) 集團公司研究製定《中船集團公司“成本工程”實施方案》，明確降本硬任務，采取降本硬措施、中國船舶重工集團公司通過開展“轉模-精益造船”模式，紮實推進造船指標對標工作，生產(chan) 管理水平持續提高、大連中遠川崎通過推進智能製造工程和加強生產(chan) 管理等措施，船體(ti) 建模率、預舾裝率、鋼材一次利用率和造船效率等主要生產(chan) 指標已達到日韓先進水平、揚子江船業(ye) 集團通過實施精益管理，全力確保首製產(chan) 品的順利交付，優(you) 化工藝流程，縮短船台船塢周期，造船完工量同比增長27%。

(三)兼並重組加速推進，產(chan) 業(ye) 集中度進一步提高

上半年，船市初步顯現回升跡象，但需求不足和產(chan) 能過剩的矛盾仍然存在，在市場倒逼機製和政策引導的共同作用下，我國過剩產(chan) 能進一步壓減。中遠海運集團壓減造船產(chan) 能超過360萬(wan) 載重噸，壓減海工產(chan) 能9個(ge) 項目、招商局集團削減150萬(wan) 造船產(chan) 能;中船工業(ye) 和中船重工集團通過推動老廠區搬遷、優(you) 化存量產(chan) 能、兼並重組等方式繼續壓減過剩產(chan) 能;中集安瑞科整合南通太平洋海洋工程、廈門象嶼收購南通明德重工、青島華通資本重整青島造船廠等跨行業(ye) 、跨區域、跨所有製的兼並重組加快推進;上半年，我國造船完工量前10家企業(ye) 集中度為(wei) 67.9%，比2017年底提高9.6個(ge) 百分點;新承接訂單量前10家企業(ye) 集中度為(wei) 83.3%，比2017年底提高 9.9個(ge) 百分點，產(chan) 業(ye) 集中度進一步提高。

(四)關(guan) 鍵設備製造獲得突破，自主設計研發取得進展

上半年，我國配套企業(ye) 持續加大科技研發投入，順應市場需求，一批關(guan) 鍵設備製造取得成功，自主研發取得新進展。6EX340EF超長衝(chong) 程低速柴油機、ACD320DF雙燃料船用中速發動機、CHD622V20型船用高速大功率柴油機等自主品牌獲得市場認可;青島雙瑞成為(wei) 全球首家獲國際海事組織(IMO)新G8型式認證，我國首台商業(ye) 實船船用脫硫洗滌設備下線裝船，首台國產(chan) 海上平台用燃氣輪機發電機組交付使用;船舶綜合電力推進係統工程化技術研製項目取得重要成果。

三、經濟運行存在的問題

(一)原材料成本高位上漲，行業(ye) 盈利水平大幅下降

上半年，船用鋼材價(jia) 格延續上漲態勢，6月底，20mm船板月均價(jia) 格達到4850元/噸，同比上漲超過30%。船用鋼材的持續高漲給船舶企業(ye) 生產(chan) 經營造成巨大壓力，一方麵，散貨船是我國的主力建造船型，其鋼材價(jia) 格占全船價(jia) 格的比值超過25%，鋼材價(jia) 格的上漲將直接影響企業(ye) 利潤水平;另一方麵，企業(ye) 建造高技術船舶的成本高企，甚至部分船型自合同簽訂到開工建造就有因鋼材價(jia) 格上漲而出現虧(kui) 損的情況。除此之外，勞動力、物流成本的剛性上漲給企業(ye) 經營帶來很大壓力。統計顯示，我國船舶製造企業(ye) 利潤總額同比下降67.8%，主營業(ye) 務收入利潤率僅(jin) 為(wei) 1.2%，同比下降3個(ge) 百分點，行業(ye) 盈利水平大幅下降。

(二)融資難問題對船舶企業(ye) 生產(chan) 經營影響較大

當前，國際航運和造船市場初現複蘇態勢，但受地緣政治、貿易摩擦等外部因素影響，複蘇回升的基礎還不穩固。國內(nei) 主要金融機構對我國船舶行業(ye) 信貸支持普遍持謹慎態度，部分銀行為(wei) 規避風險對船舶企業(ye) 融資采取“一刀切”做法，無法貫徹實施差異化信貸政策。在低迷的市場環境下，船舶首付款隻有5～10%，企業(ye) 一方麵為(wei) 完成船舶建造需先行墊付大量資金，對融資的依賴愈發強烈;另一方麵由於(yu) 無法開立預付款保函不敢接單，即使接單也因開立保函周期過長導致訂單無法生效。船舶企業(ye) 外部生存環境快速惡化。

(三)新船型和新技術研發能力有待進一步提高

上半年，我國船企在船舶設計差異化要求的快速響應、特種船舶和高附加值船型建造競爭(zheng) 力不強，船舶產(chan) 品結構相對單一的問題顯現。主要承接的船型仍以散貨船為(wei) 主，大型液化天然氣(LNG)船、大型集裝箱船等船型鮮有成交。目前新船市場的成交船型大多為(wei) 小批次，多品種船舶，這對企業(ye) 設計技術儲(chu) 備、產(chan) 品開發能力和船型儲(chu) 備等方麵提出了更高的要求，我國船企在設計研發方麵有待進一步提高。

(四)海工運營市場有所複蘇，建造市場未見明顯好轉

上半年，受益於(yu) 國際原油價(jia) 格持續攀升，海洋工程裝備運營市場溫和複蘇，二手海工市場成交活躍，供需過剩矛盾進一步緩和。但受製於(yu) 手持訂單規模龐大，短期內(nei) 海工建造市場新造需求依舊有限，裝備價(jia) 格持續低迷。1-6月份，全球共成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億(yi) 美元，以金額計，同比下滑23%。另一方麵，船東(dong) 的謹慎和二手海工市場的活躍，給海洋工程裝備的交付造成困難，長期無法交付的海工項目給企業(ye) 運營帶來巨大壓力。

四、市場預測和建議

(一)預測

2018年，全球經濟仍將保持溫和複蘇，海運貿易需求小幅增長，但受國際貿易摩擦和環保新規實施的影響，船東(dong) 訂造新船需求趨於(yu) 謹慎。部分細分船型市場和新航線新船需求市場將繼續保持活躍。預測2018年全球新船成交量約為(wei) 8000萬(wan) 載重噸;造船完工量在9000萬(wan) 載重噸左右;手持訂單量可望保持在1.9億(yi) 載重噸水平。預計2018年，我國造船完工量約3600萬(wan) 載重噸，新承接船舶訂單量有望比上年增長，年底手持船舶訂單將維持在9000萬(wan) 載重噸左右。

(二)建議

1、繼續加大對優(you) 強船舶企業(ye) 的金融支持力度

當前，盡管航運和造船市場仍未擺脫低迷態勢，供需矛盾沒有得到根本解決(jue) ，但新造船市場初現回升走勢，一批產(chan) 品技術高、管理效益好的優(you) 強船舶企業(ye) 表現突出，隨著中長期新船市場的逐步回升，這些船舶企業(ye) 將是我國船舶工業(ye) 高質量發展的先行者。建議我國金融機構繼續落實差異化信貸政策，與(yu) 優(you) 強船舶企業(ye) 建立雙溝通聯係機製，探索發展共贏的合作模式，共同實現船舶行業(ye) 健康平穩發展。

2、多措並舉(ju) 落實海洋工程裝備的去庫存工作

通過“一帶一路”等國家政策影響，積極與(yu) 沿線國家地區開展合作，聯合開展油氣資源開發，擴大海洋工程裝備使用需求，支持有條件的金融機構通過融資租賃或出售的方式，統一處理企業(ye) 手中優(you) 質的海洋工程裝備，根據市場的變化，適時運作，化解企業(ye) 在手風險。

3、樹立綠色發展理念，推動船舶工業(ye) 高質量發展

黨(dang) 的十九大提出，今後三年要重點打好防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治的三大攻堅戰，國家先後出台了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《防治船舶汙染海洋環境管理條例》等政策文件。當前，國家對環保的要求日益提高，對監管的力度日益增大，全行業(ye) 對此應有清醒認識，不斷加強對新技術、新工藝的研究，提高技術實力和管理水平，樹立綠色發展理念，推動船舶工業(ye) 高質量發展。

4、積極拓展船舶海工新視野，努力提高自身競爭(zheng) 能力

當前，國際新造船市場競爭(zheng) 激烈，新船價(jia) 格回升乏力，綜合成本剛性上漲，船舶企業(ye) 的盈利能力大幅下降。麵對嚴(yan) 峻的外部環境，我國造船企業(ye) 一方麵要繼續做好技術創新、改進管理、成本控製、提質增效等工作，同時還要主動擴寬視野，密切關(guan) 注海上風電、海上牧場、海上旅遊和海底礦業(ye) 等領域的需求，培育新的經濟增長點，努力提高自身競爭(zheng) 能力。