2018年中國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流發展報告

 

中國食品（農(nong) 產(chan) 品）安全電商研究院院長

洪濤

一、2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流取得明顯成效

（一）政府出台多項積極的冷鏈政策

2017年我國政府因勢利導出台了多項政策措施，包括國務院辦公廳印發了《關(guan) 於(yu) 加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》（簡稱《消費升級的意見》）、《關(guan) 於(yu) 積極推進供應鏈創新與(yu) 應用的指導意見》、交通運輸部印發《加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》等鼓勵冷鏈物流健康發展。

《消費升級的意見》對我國冷鏈物流發展指明方向。根據國務院《指導意見》，冷鏈物流要在以下8個(ge) 方麵加強工作:一是進一步健全冷鏈物流標準和服務規範體(ti) 係;二是進一步完善冷鏈物流基礎設施網絡;三是鼓勵冷鏈物流企業(ye) 經營創新;四是提升冷鏈物流信息化水平;五是加快冷鏈物流技術裝備創新和應用;六是加大冷鏈物流行業(ye) 監管力度;七是創新冷鏈物流管理體(ti) 製機製;八是完善冷鏈物流政策支持體(ti) 係。

2017年根據《商務部辦公廳關(guan) 於(yu) 做好全國公益性農(nong) 產(chan) 品示範市場總結、評估和推薦工作的通知》，確定了第一、二批全國公益性農(nong) 產(chan) 品示範市場49家：（1）全國公益性農(nong) 產(chan) 品示範市場（批發）名單28家，如山西丈子頭農(nong) 產(chan) 品物流園、北京大紅門京深海鮮批發市場等；（2）全國公益性農(nong) 產(chan) 品示範市場（零售）名單21家，如山西美特好連鎖超市股份有限公司、北京京客隆商業(ye) 集團股份有限公司。

（二）2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流取得階段性進展

1、2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流總額達到4萬(wan) 億(yi) 元，同比增長17.6%，占全國物流總額252.8萬(wan) 億(yi) 元的1.58%，冷鏈物流總收入達到2400億(yi) 元，增長10%，冷鏈物流倉(cang) 達到1.1937億(yi) 立方米，同比增長13.7%，約4775萬(wan) 噸，同比增長13.7%，冷藏車預計達到13.4萬(wan) 輛，全年增加1.9萬(wan) 輛，同比增長16.5% 。

2、2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流 需求旺盛。據國家統計局數據資料，2017年我國生鮮市場（肉類、水產(chan) 品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）規模超過13億(yi) 噸，達到13.28億(yi) 噸，冷鏈交易額市場規模達4700億(yi) 元。在“6.18”、“雙十一”、年貨節中，在人們(men) 的網絡消費清單中，生鮮食材所占的比重越來越高，這不僅(jin) 得益於(yu) 人們(men) 生活水平的提高，更得益於(yu) 冷鏈物流的快速發展。此外，2016年我國食品工業(ye) （扣除煙草業(ye) ）產(chan) 值超過11.1萬(wan) 億(yi) 元，同比增長8.9%；餐飲業(ye) 總產(chan) 值 3.58萬(wan) 億(yi) 元，同比增長10.8%。到2019年我國休閑食品行業(ye) 產(chan) 值將達到1.99萬(wan) 億(yi) 元，小品類休閑食品產(chan) 值達到1.04萬(wan) 億(yi) 元。

 

3、目前我國果蔬、肉類、水產(chan) 品冷鏈流通率大幅度提高，2010年我國果蔬、肉類、水產(chan) 品冷鏈流通率分別僅(jin) 有 5%、15%、23%，冷藏運輸率分別僅(jin) 有 15%、30%、40%，近幾年來，我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流的規模快速增長。到2015年，果蔬、肉業(ye) 、水產(chan) 品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為(wei) 35%、57%、69%，較好地完成或略有超出了我國“十二五”冷鏈物流規劃目標。

 

注：近幾年來一般采取用萬(wan) 立方米，但2008年以來用的是萬(wan) 噸，為(wei) 了保持其連續性，仍然采用了萬(wan) 噸為(wei) 單位。2016年為(wei) 10500萬(wan) 立方米，2017年為(wei) 11937萬(wan) 立方米。

4、2017年我國冷鏈標準不斷出台。2017年我國冷鏈標準不斷出台，國際標準得到廣泛地應用。冷庫方麵，產(chan) 地冷庫建設增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調庫體(ti) 量將有所增加。冷藏車方麵，新國標GB1589的出台對規範和推動冷藏車市場發展提供新動力。冷鏈物流體(ti) 係也將逐步走向第三方服務。《中國冷鏈物流標準目錄手冊(ce) (2017)》中收集的標準目錄為(wei) 2017年6月30日以前發布的與(yu) 冷鏈相關(guan) 的國家標準、行業(ye) 標準和地方標準193項。

至2017年，曆時7年建立起現行的食品安全標準體(ti) 係完成了對5000項食品標準的清理整合共審查修改了1293項標準，發布了1224項食品安全國家標準，這些標準大致包括 8個(ge) 方麵：食品、食品添加劑、食品相關(guan) 產(chan) 品中的致病 性微生物、農(nong) 藥殘留、獸(shou) 藥殘留、生物毒素、重金屬等物質的限量規定。我國成為(wei) 唯一擔任國際食品法典委員會(hui) 食品添加劑、農(nong) 藥殘留兩(liang) 個(ge) 委員會(hui) 主持國的發展中國家。

2017年11月25日，國內(nei) 首個(ge) 鮮活農(nong) 產(chan) 品電子商務流通標準在浙江杭州發布。此次農(nong) 產(chan) 品流通標準由中國農(nong) 科院信息研究所聯合杭州安廚電子商務有限公司共同編製完成，該標準共製定了28類，包括蔬菜、水果、肉魚蛋類和茶葉4大類，具體(ti) 內(nei) 容涉及質量基本要求、等級規格、安全檢測、包裝與(yu) 標識、產(chan) 品要求、貯藏保鮮和運輸管理等方麵。

5、第三方冷鏈物流崛起。如希傑榮慶、上海領先物流、上海海航物流、京東(dong) （現也提供一些第三方業(ye) 務）、菜鳥、順豐(feng) 冷運、鮮易供應鏈、招商美冷、安鮮達、九曳供應鏈、安家宅配、極客冷鏈、黑狗物流、快行線、碼上配、易流物流、冷聯天下等。

6、冷鏈物流在降本提效方麵成效顯著。2017年我國冷鏈物流可謂實現了跨越式發展，降本增效是重中之重。交通運輸部2018年2月7日指出，2017年全國物流成本降低了881.6億(yi) ，2018年將確保降成本不低於(yu) 2017年的水平。

7、農(nong) 產(chan) 品電商、農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流催生了許多新型業(ye) 態

如我國農(nong) 產(chan) 品電商多種模式創新出現，2017年中國農(nong) 產(chan) 品網絡零售預計超過2400億(yi) 元，出現了許多智能生鮮店、無人生鮮體(ti) 驗店（貨櫃）、智能農(nong) 貿市場等。如盒馬鮮生、超級物種、7F等，2017年4月，首農(nong) 集團旗下首農(nong) 電商宣布推出宅配服務“首農(nong) HELO宅鮮配”，2017年3月，中糧我買(mai) 網上線宅配平台“頂英生活”，用會(hui) 員製模式進軍(jun) 生鮮電商。生鮮電商本來生活已經開通了有機蔬菜和牛奶的宅配業(ye) 務。此外還有“冷鏈共同配送”、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等模式創新。

（三）冷鏈新技術新模式，助推行業(ye) 升級

冷鏈物流對儲(chu) 存、運輸以及安全管理控製的要求相對較高，2017年我國冷鏈物流在技術層麵和模式方麵均取得了突破性創新。

2017年我國冷鏈物流在技術層麵上的創新有:產(chan) 後商品處理技術、屠宰加工環節實現低溫控製技術、包裝規模化技術、一體(ti) 化冷鏈技術、溫度監測技術、食品追溯技術、HACCP技術、3S技術、生鮮農(nong) 產(chan) 品質量等級化技術、上下遊企業(ye) 冷鏈對接技術、供應鏈管理技術、食品追溯技術等。

（四）冷鏈供應鏈模式有新的創新

2017年在供應鏈模式上的創新有“智能整合型”模式、“共同體(ti) ”模式、“托管式”模式、“閉環形”模式、“即時即控”模式、供應鏈“並聯型”模式等。京東(dong) 通過自營物流體(ti) 係建設，建設覆蓋了300多個(ge) 城市的冷鏈物流網絡，解決(jue) 農(nong) 村基礎設施薄弱問題。菜鳥通過平台整合冷鏈物流資源，提供農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流服務。

（五）2017年我國冷鏈物流有七大亮點

一是阿裏菜鳥、京東(dong) 的無人倉(cang) 、無人機、無人車模式的應用；二是阿裏京東(dong) 、蘇寧綠色包裝盒在全國普遍開展；三是阿裏平台上的數據打假技術，97%可以由網站自識別技術；四是無人店、智能店、體(ti) 驗店技術的廣泛應用；五是人臉識別技術在應用，同時眼紋識別技術也開始起步；六是政府可追溯、平台可追溯、企業(ye) 可追溯框架體(ti) 係已經形成；七是中歐冷鏈物流班列開通，2017年9月25日齊齊哈爾國際冷鏈物流專(zhuan) 列開通成為(wei) 一個(ge) 新亮點——“龍海號”冷鏈專(zhuan) 列滿載著齊齊哈爾地產(chan) 圓蔥出發，經曆10天後運抵俄羅斯莫斯科，專(zhuan) 列在抵達莫斯科後運載俄羅斯食品、酒類、肉製品等優(you) 質商品返回齊齊哈爾。

（六）新技術新模式的應用，帶動供應鏈效率的提升

以食品追溯技術為(wei) 例，食品追溯技術對於(yu) 產(chan) 品來說就像每個(ge) 人的身份證號碼，具有唯一性和連通性，通過食品追溯技術可以全麵記錄產(chan) 品從(cong) 源頭產(chan) 地到終端消費的冷鏈全過程，每個(ge) 關(guan) 鍵環節都有信息記錄，不僅(jin) 讓消費者對於(yu) 食品安全有清晰地了解，對於(yu) 出現問題的環節也可以清晰地了解和處理，在增加食品安全意義(yi) 的前提下，帶動冷鏈物流效率的提升;而“智能整合型”等新模式，通過提高供應鏈涉及的采購、倉(cang) 儲(chu) 、運輸等環節，推動行業(ye) 轉型升級。

（七）綠色物流成為(wei) 時尚引領物流潮流

2017“雙十一”全社會(hui) 創下了8.5億(yi) 個(ge) 物流訂單的新紀錄。“綠色包裹”成了社會(hui) 普遍關(guan) 注的時尚。據菜鳥公司統計，2017年“雙十一”使用超過1000萬(wan) 個(ge) 綠色包裝；近1000萬(wan) 個(ge) 快遞紙箱得到回收，相當於(yu) 省出近10萬(wan) 棵樹。蘇寧啟用更輕便、可攜帶、可重複使用的“共享快遞盒”，這種包裝盒每使用2000次以上，大約可節約1棵10年齡的樹木。

2017年“雙十一”期間，農(nong) 村地區實現農(nong) 產(chan) 品網絡零售額71.91億(yi) 元(“雙十一”當天為(wei) 35.43億(yi) 元)，在全國農(nong) 產(chan) 品網絡零售的占比達到29.30%。草藥、水果、茶飲行業(ye) 網絡零售額達到17.15、16.07、14.86億(yi) 元，占比分別達到23.85%、22.35%、20.67%，排名前三。

 

二、2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流存在的問題

2017年我國冷鏈體(ti) 係的不健全已然成為(wei) 物流企業(ye) 前進的阻礙，由於(yu) 政府多個(ge) 部門管冷鏈，眾(zhong) 多企業(ye) 盲目投資，導致農(nong) 產(chan) 品冷鏈領域投資不足與(yu) 投資過度同時存在，導致全國農(nong) 產(chan) 品冷鏈“不缺資源缺整合。

2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流存在過度競爭(zheng) 導致許多企業(ye) 虧(kui) 損倒閉。2017年9月29日，凍品互聯的破產(chan) 清算。凍品互聯成立於(yu) 2014年，是一家做冷凍生鮮商品的B2B電商平台，專(zhuan) 注中小餐飲商戶的凍品食材供應，從(cong) 高頻剛需的角度走進餐館采購網絡。2017年O2O的許鮮也無法正常運營，與(yu) 冷鏈物流體(ti) 係不能夠支撐也有相關(guan) 性。

2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流成本仍然較高。由於(yu) 冷鏈物流除了專(zhuan) 業(ye) 化程度不高，我國冷鏈物流還存在企業(ye) 運行成本高，經營心態浮躁等問題。路橋費、燃油費、人工費等逐年走高，三者加起來占到冷鏈企業(ye) 總收入的80%以上，已成為(wei) 壓在冷鏈物流企業(ye) 身上的大山，在一定程度上加劇企業(ye) 心態的浮躁，在支出方麵精打細算，很少有企業(ye) 主動在信息係統、設備升級、人才培養(yang) 、服務提升等方麵加大投入。

2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈在農(nong) 村麵臨(lin) 著許多問題，主要集中表現為(wei) “發展不平衡、不充分”的問題，農(nong) 產(chan) 品物流占全社會(hui) 物流總額的比例隻有1.58%，但是農(nong) 村物流不足與(yu) 過剩存在，資源沒有得到充分利用，當前冷鏈物流是不缺資源缺整合，政府的多部門投資，如商務部、農(nong) 業(ye) 部、發改委、國家工信部等，多個(ge) 企業(ye) 投資，多種經濟成份投資等，特別是農(nong) 村物流麵臨(lin) 著“紅海”，變成了“藍海”，許多投資沒有形成體(ti) 係，因此不能夠形成效益。

2017年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流存在的老問題仍然沒有解決(jue) ，如我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流起步晚、基礎薄弱、市場規模不大、行業(ye) 集中度不高、專(zhuan) 業(ye) 化水平不高。“賣不了、運不出、儲(chu) 不行、成本高、虧(kui) 損大”，嚴(yan) 重影響農(nong) 民增收、貧困戶脫貧。

 

三、我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流存在的問題分析

農(nong) 產(chan) 品冷鏈包括農(nong) 產(chan) 品的低溫加工、低溫貯存、低溫運輸、配送及低溫銷售四個(ge) 環節；具有複雜性、協調性、高成本、信息化複雜等特點，因此農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流的難度較大。

降本增效是針對整個(ge) 冷鏈物流大的行業(ye) 來說，當前降本增效的工作主要體(ti) 現在冷鏈設施用電、建設用地、冷鏈運輸車輛通行、冷鏈企業(ye) 融資等方麵，各地政府有大力推行並支持。中國分段、分散的物流方式使目前冷鏈食材成本較高。要滿足人們(men) 日益增長的美好生活需求對物流服務的要求還有很長的路要走，未來標準化、規範化、集約化是行業(ye) 的最終目標，未來的冷鏈企業(ye) 也一定是走向智能化的企業(ye) 。

我國冷鏈物流與(yu) 發達國家相比還存在較大差距，雖擁有較大的人口基數，市場規模仍舊不大，同時冷鏈物流還存在諸多問題。

當前冷鏈物流存在的主要問題是行業(ye) 分散，缺乏具有整合力的全國性網絡巨頭。政府多部門投資，如商務部、農(nong) 業(ye) 部、發改委、國家工信部等，多個(ge) 企業(ye) 投資，多種經濟成份投資，特別是農(nong) 村物流“紅海”變成了“藍海”，許多投資沒有形成體(ti) 係，因此不能夠形成效益。

我國冷鏈物流現存的問題主要體(ti) 現在冷鏈基礎設施設備結構性不平衡、冷庫區域差異性較大、冷鏈物流企業(ye) 參差不齊、以及冷鏈人才缺乏等方麵。據統計，2017年全國冷庫總容量達到4775萬(wan) 噸，目前中國冷庫總量基本與(yu) 美國持平，但人均擁有量卻隻占美國的1/4，占日本的1/3。冷藏車合規數量不多，“假”冷藏車市麵上仍然存在，很多二手海櫃改裝冷藏車還在路麵上跑 ，這對於(yu) 農(nong) 產(chan) 品冷鏈發展起到限製作用。

由於(yu) 發展結構性不合理，沿海區域以及一線北上廣城市冷鏈基礎設施設備數量較多，西部中部地區資源較少。冷鏈物流企業(ye) 集約化程度不夠，企業(ye) 整體(ti) 呈現散亂(luan) 小的狀態，华体会登录界面冷鏈委統計冷鏈百強企業(ye) 合計大約隻占市場份額不足5%。冷鏈物流專(zhuan) 業(ye) 人才缺乏，市場需求爆炸式增長，但冷鏈專(zhuan) 業(ye) 人才出現短板，製約企業(ye) 發展。

 

四、2018年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流的發展趨勢

（一）2018年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流的四大背景

1、2018年一號文件重視農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流

2018年中央一號文件指出：重點解決(jue) 農(nong) 產(chan) 品銷售中的突出問題，加強農(nong) 產(chan) 品產(chan) 後分級、包裝、營銷，建設現代化農(nong) 產(chan) 品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 物流體(ti) 係，打造農(nong) 產(chan) 品銷售公共服務平台，支持供銷、郵政及各類企業(ye) 把服務網點延伸到鄉(xiang) 村，健全農(nong) 產(chan) 品產(chan) 銷穩定銜接機製，大力建設具有廣泛性的促進農(nong) 村電子商務發展的基礎設施，鼓勵支持各類市場主體(ti) 創新發展基於(yu) 互聯網的新型農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 模式，深入實施電子商務進農(nong) 村綜合示範，加快推進農(nong) 村流通現代化。

2018年中央一號文件還指出：繼續把基礎設施建設重點放在農(nong) 村，加快農(nong) 村公路、供水、供氣、環保、電網、物流、信息、廣播電視等基礎設施建設，推動城鄉(xiang) 基礎設施互聯互通。

2、商務部開始“農(nong) 產(chan) 品冷鏈流通標準化示範城市”建設

商務部2018年1月公布了4個(ge) “農(nong) 產(chan) 品冷鏈流通標準化示範城市”：廈門市、成都市、濰坊市、煙台市。商務部公布了“農(nong) 產(chan) 品冷鏈流通標準化示範企業(ye) ”（9家）：山東(dong) 中凱興(xing) 業(ye) 貿易廣場有限公司、山東(dong) 喜地實業(ye) 有限公司、家家悅集團股份有限公司、希傑榮慶物流供應鏈有限公司、山東(dong) 宏大生薑市場有限公司、神州薑窖農(nong) 業(ye) 集團有限公司（原名稱：濰坊藝德龍生態農(nong) 業(ye) 發展有限公司）、青海省三江集團商品儲(chu) 備有限責任公司、青海綠草源食品有限公司、新疆海聯三邦投資有限公司。商務部在2016年以來在10個(ge) 城市進行冷鏈物流試點，2018年1月在青海舉(ju) 行了農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流城市試點現場會(hui) 。

3、農(nong) 業(ye) 部開展“農(nong) 產(chan) 品質量年”活動

農(nong) 業(ye) 部建設100個(ge) 果菜茶全程綠色標準化生產(chan) 示範基地，100個(ge) 現代化示範牧場，500個(ge) 以上水產(chan) 健康養(yang) 殖場。質量監測覆蓋全國150個(ge) 大中城市基地和市場的5大類產(chan) 品110個(ge) 品種。選擇10個(ge) 省份開展追溯示範試點。繼續加強322個(ge) 農(nong) 產(chan) 品質量安全縣建設。在100個(ge) 果菜茶生產(chan) 大縣大市開展有機肥替代化肥試點，在150個(ge) 縣開展果菜茶病蟲全程綠色防控試點，在200個(ge) 生豬、奶牛、肉牛養(yang) 殖大縣推進畜禽糞汙資源化利用，150個(ge) 縣開展秸稈綜合利用試點，在100個(ge) 縣開展農(nong) 膜回收試點。發布加快推進品牌強農(nong) 的指導意見，指導各地有序開展農(nong) 業(ye) 品牌建設。再創建100個(ge) 主要農(nong) 作物全程機械化示範縣。

4、繼續加快農(nong) 產(chan) 品冷鏈標準化建設

國家發改、農(nong) 業(ye) 部、商務部、國家標準委、各地政府、各行業(ye) 協會(hui) 將繼續加快農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流的標準化建設。2018年3月北京市商務委完成了北京市地方標準《食品冷鏈宅配服務規範》(以下簡稱“規範”)製定、征求意見，將發布“規範”，該“規範”對冷鏈宅配的易腐食品貯藏溫濕度要求進行了明確的規定。精準於(yu) 家庭服務的生鮮宅配正備受消費者青睞，對需要冷鏈配送商品在存儲(chu) 、配送、出庫等環節製定嚴(yan) 格的溫度標準就成為(wei) 當務之急的舉(ju) 措。提供宅配服務的企業(ye) 多以生鮮品類為(wei) 主，而生鮮對溫度極為(wei) 敏感，相應的“規範”出台後為(wei) 企業(ye) 提供統一的衡量與(yu) 執行與(yu) 標準，利於(yu) 企業(ye) 把控冷鏈商品的品質。

（二）2018年我國農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流呈現10大趨勢

（1）農(nong) 產(chan) 品電商網上網下融融合化趨勢；（2）生鮮冷鏈物流標準化趨勢；（3）各類冷鏈物流發揮多功能趨勢；（4）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流品牌化趨勢；（5）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流全渠道趨勢；（6）農(nong) 產(chan) 品冷鏈國際化趨勢，多趟中歐農(nong) 產(chan) 品冷鏈班列開通；（6）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流智能化趨勢；（7）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流綠色化趨勢，綠色冷鏈包裝盒在全國推廣；（8）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流社區化趨勢；（10）農(nong) 產(chan) 品冷鏈物流法製化趨勢。

 

 

參考文獻

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