2014年是我國快遞業(ye) 持續保持高速發展的第四個(ge) 年頭，是最受上至國務院下至很多地方政府關(guan) 注、關(guan) 心和支持的一年，也是我國快遞業(ye) 變化最大的一年。

一、2014年快遞業(ye) 發展回顧

（一）2014年快遞業(ye) 發展10件標誌性大事

1、我國快遞業(ye) 務量超過美國躍居全球第一大快件國。

2014年，我國快遞業(ye) 務量接近140億(yi) 件，業(ye) 務收入超過2040億(yi) 元。它標誌著我國的快遞業(ye) 務量超過了美國，躍居全球第一大快件國。但是，從(cong) 快遞的業(ye) 務收入和件均收入與(yu) 美國對比來看還很低。我國的快遞件均收入為(wei) 14.5元，件均收入同比差額為(wei) 1.12元，同比下降7.1%。件均收入同比下降標誌著內(nei) 資快遞企業(ye) 的盈利能力進一步下降，標誌著“以價(jia) 換量”發展模式的基本麵沒有改變。同時，我們(men) 內(nei) 資快遞企業(ye) 在國際快遞市場的份額極低，與(yu) 所處的全球第二大經濟地位不匹配，因此，我國的快遞業(ye) 的做大之後其做強的發展之路還很長。

2、李克強總理先後在西安順豐(feng) 速運和義(yi) 烏(wu) 中通速遞調研。
我國民營快遞業(ye) 發展二十年以來，李克強是第一位以總理身份到快遞企業(ye) 調研，這對從(cong) 沒有法律地位的民營快遞企業(ye) 到被法律認可和社會(hui) 公認的快遞行業(ye) 的主力軍(jun) 是一個(ge) 翻天覆地的變化。目前，民營快遞企業(ye) 業(ye) 務量市場份額占全國80%以上，為(wei) 我國快遞業(ye) 的發展做出了巨大的貢獻，也被李克強總理譽為(wei) 中國經濟的一匹“黑馬”。

3、國務院常務會(hui) 議決(jue) 定進一步開放國內(nei) 快遞市場、推動內(nei) 外資公平有序競爭(zheng) 。
外資快遞企業(ye) 會(hui) 受政策的利好全麵進入國內(nei) 包裹快遞市場嗎？內(nei) 資快遞企業(ye) 會(hui) 因此受到衝(chong) 擊嗎？根據目前國內(nei) 民營快遞占到業(ye) 務量市場份額80%的格局分析，全麵對外資快遞放開國內(nei) 包裹市場不會(hui) 在5年的短期內(nei) 對內(nei) 資快遞企業(ye) 產(chan) 生影響；10年之內(nei) 內(nei) 資快遞企業(ye) 將占有國內(nei) 快遞企業(ye) 主要市場份額的格局不會(hui) 改變；即使10年後，外資快遞企業(ye) 也難以占有一半以上國內(nei) 快遞包裹的市場份額。

我們(men) 應當看到，外資快遞企業(ye) 進入中國國內(nei) 包裹快遞市場是必然趨勢，國內(nei) 信件（文件）快遞市場對外資放開也是一個(ge) 必然趨勢。這是我國快遞業(ye) 深化改革開放的重要組成部分之一。但是，在短期內(nei) ，國家對外資快遞企業(ye) 放開國內(nei) 包裹市場其政策利好的意義(yi) 大於(yu) 實際意義(yi) 。

4、快遞市場競爭(zheng) 格局進一步顯現，品牌集中度提升，市場集中度依然很低。

從(cong) 目前快遞市場的競爭(zheng) 格局看，外資在國際快遞處於(yu) 主導地位，順豐(feng) 速運在國內(nei) 商務快遞和“網購”的高端市場處於(yu) 主導地位，中國郵政速遞在國家公文、國有企業(ye) 和電商的高端市場處於(yu) 主導地位，“三通一達”等民營快遞在國內(nei) “網購”市場的經濟型市場處於(yu) 主導地位，中國郵政在跨境電商寄遞市場處於(yu) 壟斷地位。大型電商的自建快遞物流主要為(wei) 自身品牌提供服務，如京東(dong) 快遞，蘇寧快遞，國美快遞，酒仙網自建快遞，我買(mai) 網快遞，順豐(feng) 優(you) 選自建快遞，日日順快遞，亞(ya) 馬遜快遞，當當銀河一號快遞，1號店快遞，唯品會(hui) 快遞，聚美優(you) 品自建快遞。同時，大型快遞企業(ye) 向綜合物流轉型，中型快遞企業(ye) 向專(zhuan) 業(ye) 化轉型，小型快遞企業(ye) 向個(ge) 性化轉型已經開始顯現。如順豐(feng) 速運正在向綜合物流轉型，“落地配”企業(ye) 更加個(ge) 性化。由於(yu) 我國快遞是以加盟模式品牌為(wei) 主導，加盟商有自主經營權包括定價(jia) 權，因此實際的市場集中度是非常低的，這也符合產(chan) 業(ye) 集中度越低以價(jia) 格競爭(zheng) 為(wei) 主，產(chan) 業(ye) 集中度越高以服務品質競爭(zheng) 為(wei) 主的規則。

5、鐵路快遞電商專(zhuan) 列開通開始改變快遞幹線運輸格局。

2014年下半年，中國鐵路總公司開通鐵路快遞電商班列在全球鐵路運輸方式上是一個(ge) 創新，是鐵路貨運改革向市場化轉型升級的重要標誌之一。它將改變快遞業(ye) 以公路運輸和航空運輸兩(liang) 種幹線運輸方式的格局，加快形成公路、航空和鐵路三種運輸方式並重的格局。與(yu) 公路和航空運輸方式相比，鐵路快遞電商班列具有時效快（公路汽運平均時速為(wei) 70公裏左右；鐵路快遞電商班列平均時速110公裏）、運輸規模大（一列快遞電商班列相當於(yu) 9.6米的箱式貨車45台）、運輸時間可控、受氣候影響極小、運輸成本低和節能環保的優(you) 勢,適合1000公裏以上距離的幹線運輸，其運輸距離越長它的優(you) 勢越顯著。但是，快遞對運輸作業(ye) 場地有特殊需求，應適合快遞的集包裝卸特點，使用效率較高的輸送設備裝卸模式。這就意味著鐵路進入快遞電商運輸還需要對相關(guan) 配套設施進行技術改造。

6、快遞電子運單開始推廣使用。

據抽樣調查，2014年電子運單的使用率占到傳(chuan) 統運單的8%至20%之間。這是由於(yu) 電商應用ERP提升綜合競爭(zheng) 力；其中，應用電子運單可以大大提升發貨的作業(ye) 效率。而電子運單的應用將會(hui) 對傳(chuan) 統快遞運單的應用產(chan) 生衝(chong) 擊。目前，電子運單在快遞企業(ye) 的使用率占到8%至20%。

7、菜鳥網開始整合快遞資源。

快遞行業(ye) 的競爭(zheng) 已經由快遞服務能力的競爭(zheng) 向快遞上遊的發貨權競爭(zheng) 轉變。即誰控製了快遞的發貨權，誰就控製了快遞的服務資源，而不僅(jin) 僅(jin) 是快遞的服務能力。菜鳥網正在準備阿裏巴巴體(ti) 係電商“網購”快遞物流的發貨權。其主要手段是通過免費為(wei) 電商提供ERP服務（電子運單），掌握電商“網購”快件的分配權，以及製定電商快遞的服務標準，從(cong) 而達到整合快遞資源的目的。其主要方式是建立分布式實體(ti) 倉(cang) 和“虛擬倉(cang) ”實施24小時配送的全國範圍內(nei) 倉(cang) 配一體(ti) 化模式。

8、快遞“最後一百米”呈現多樣化的趨勢。

快遞“最後一百米”將呈現多樣化，主要有快遞智能自助櫃、便利店代理、社區物業(ye) 代理、校區公共配送平台等新業(ye) 態加速推廣和使用。在傳(chuan) 統快遞“門到門”的基礎上，便利店代理快遞、社區物業(ye) 代理快遞、快遞智能自助櫃等都已經進入市場，成為(wei) 消費者新的收寄快遞新的選擇。這主要是基於(yu) 它收寄快件智能化程度高、便利、運營成本低，安全性高，是智慧城市、物聯網和民生工程的重要組成部分，也是社區和校區一道亮麗(li) 的風景線。鑒於(yu) 我國快遞業(ye) 務結構中，“網購”快遞的業(ye) 務比重較高的特點，2014年快遞智能自助櫃“取派件”終端新的業(ye) 態模式占有的業(ye) 務量正在快速增長，增速在2倍以上。快遞企業(ye) 紛紛介入“最後一公裏”的新業(ye) 態。如韻達與(yu) 杭州郵政啟動“E郵站”項目戰略合作，杭州建成1070個(ge) “E郵站”，廣州郵政首推“小蜜蜂郵包包”同城配送便民服務，杭州郵政研發保鮮式E郵櫃，圓通速遞北京分公司與(yu) 小麥公社簽署戰略合作協議，浙江郵政年內(nei) 將建1500個(ge) “E郵櫃”，順豐(feng) 速運4000家“嘿店”打通線上線下經營模式，唯品會(hui) 在京津冀等16個(ge) 省市實現配送自營，我國首家城市共同配送聯盟在鄭州正式啟動，廣東(dong) 東(dong) 莞郵政將推行自助信包箱服務，南京將建1000家社區快遞網購服務站，百世匯通在京滬試點運行智能快遞櫃，杭州年內(nei) 建800個(ge) 自助快遞取貨點，雲(yun) 南郵政將建5000個(ge) 便民服務站，江西郵政建成便民服務站6444個(ge) 等等。

9、民營快遞企業(ye) 深入涉足國際快遞。

由於(yu) 國際商務快遞已經被“四大國家快遞”和郵政速遞壟斷，中國郵政占跨境電商快遞的80%左右。對於(yu) 民營快遞來說，國際快遞的市場空間有限，主要是切入點是專(zhuan) 線快遞，以跨境電商快遞為(wei) 主。拓展國際快遞分為(wei) 三個(ge) 層級：即初級的階段是代理合作；中級階段是自營為(wei) 輔加代理為(wei) 主；高級階段是自主快遞品牌為(wei) 主代理為(wei) 輔。2014年有多家民營快遞投資擴展國際快遞市場，重點是跨境電商主要是以初級方式拓展。如申通快遞將開通日本專(zhuan) 線，順豐(feng) 速運開通俄羅斯小包專(zhuan) 線，順豐(feng) 速運推出歐洲小包服務，順豐(feng) 速運“優(you) 選國際”海購平台正式上線，韻達快遞歐洲快遞物流服務中心在德國運營，韻達快遞美國服務中心網站正式上線，圓通速遞推出“俄易郵”專(zhuan) 線產(chan) 品，順豐(feng) 速運在俄羅斯開通B2C業(ye) 務助力跨境電商，申通快遞將開展中國與(yu) 歐洲全境快件運輸試運營業(ye) 務，韻達快遞攜手中外運進入跨境電商領域，順豐(feng) 海淘平台上線，順豐(feng) 速運推出澳大利亞(ya) 快件服務，百世匯通開通國際快遞業(ye) 務。

10、蜂網投資有限公司成立。

蜂網的成立標誌著“三通一達”將由競爭(zheng) 向競合轉型。蜂網投資主要定位於(yu) 四方麵：一是向快遞產(chan) 業(ye) 鏈的上遊產(chan) 業(ye) 進行投資，通過對快遞資源和快遞上下遊資源的集合、整合和融合，打造快遞集約化的投資平台；二是以蜂網為(wei) 平台向社區、校區和公共交通場所推廣應用快遞智能自助櫃； 三是推動“三通一達”跨境電子商務；四是以蜂網為(wei) 龍頭，集中采購各類裝備和材料，包括幹線運輸車輛等。

與(yu) 阿裏成立的菜鳥網不同，菜鳥網主要是整合快遞資源針對普通消費者提供服務，而蜂網則是將快遞資源整合，形成規模化效應,針對“三通一達”提供服務。如集中采購車輛、設備等，以降低運營成本。但是，在快遞業(ye) 務上，“三通一達”在業(ye) 務上存在競爭(zheng) 關(guan) 係。

（二）政策、法規和標準出台是力度最大的一年

2014年9月24日國務院常務會(hui) 議決(jue) 定進一步開放國內(nei) 快遞市場的政策，這是我國對外資除了國內(nei) 信件外全麵對外資開放快遞市場。同時，2014年國家郵政局出台了《郵政業(ye) 消費者申訴處理辦法》、《經營快遞業(ye) 務的企業(ye) 分支機構備案管理規定》、《快遞業(ye) 務經營許可注銷管理規定》、《郵政行業(ye) 安全信息報告和處理規定》、《寄遞服務用戶個(ge) 人信息安全管理規定》、《無法投遞又無法退回郵件管理辦法》、《無法投遞又無法退回快件管理規定》等7條規範性文件及《快遞專(zhuan) 用電動三輪車技術要求》、《郵政業(ye) 標準體(ti) 係》、《快遞營業(ye) 場所設計指南》等3條標準。地方政府出台了郵政條例如《青海省郵政條例》、《海南省郵政條例》、《湖北省郵政條例》、《貴州省郵政條例》等4條法規。從(cong) 國家郵政局出台的規範文件及其標準來看，它標誌著國家郵政局的監管向精細化管理轉型。完善各項法律法規和標準，為(wei) 適應快遞業(ye) 發展的新變化，為(wei) 保護消費者合法權益，保護合法快遞企業(ye) 的合法權益，起到了積極的促進作用。

地方性法規的頒布實施都是基於(yu) 本省的實際情況而製訂，為(wei) 地方郵政管理局依法監管，依法行政起到了有法可依的作用。

（三）快遞市場競爭(zheng) 是曆年來最激烈的一年

2014年是國內(nei) 快遞企業(ye) 市場競爭(zheng) 最嚴(yan) 峻的一年，是麵臨(lin) 競爭(zheng) 挑戰最大的一年。一方麵，電商繼續利用自身的貨源優(you) 勢打壓快遞價(jia) 格，其商業(ye) 模式由賺取商品差價(jia) 已經轉變為(wei) 賺取快遞費差價(jia) ，其表現形式是件均收入還會(hui) 在下降，下降幅度在0.5元至1.5元之間。另一方麵，快遞企業(ye) 之間的同質化競爭(zheng) 加劇了“價(jia) 格戰”的雙重疊加效應，即多數快遞企業(ye) 呈現“微利化、無利化、虧(kui) 損化”的趨勢。特別是加盟模式民營快遞企業(ye) 的部分加盟商將會(hui) 出現經營困難，部分中型快遞企業(ye) 總部虧(kui) 損依然持續。深層次原因是，與(yu) 美國相比我國呈現快遞品牌市場集中度不高，與(yu) 自身發展曆程相比，快遞品牌的集中度較高（快遞業(ye) 務量主要集中在前8家快遞品牌）。與(yu) 此同時，新的競爭(zheng) 還在加劇，自建快遞物流還在擴張；高鐵快遞已經開通了106個(ge) 城市。順豐(feng) 速運並購了3家“落地配”快遞企業(ye) ；德邦物流正式向快遞業(ye) 務延伸和布局。

經過多年的累積發展，我國的快遞業(ye) 已經進入資本時代。在資本、技術、人才和商業(ye) 模式四個(ge) 要素中，資本是核心。在20家知名快遞品牌或具有一定知名快遞品牌中，有一半快遞企業(ye) 總部還沒有實現盈利，對資本的依賴度很高。如果部分民營快遞企業(ye) 離開資本支撐，將會(hui) 麵臨(lin) 倒閉的風險。因此，不斷融資成為(wei) 民營快遞企業(ye) 成敗的關(guan) 鍵要素。同時，資本市場也會(hui) 利用資本優(you) 勢重組快遞企業(ye) ，激活快遞企業(ye) 並提升快遞產(chan) 業(ye) 的品牌集中度。但是，PE也有投資失敗和重組失敗的案例。

據統計，2014年按照快遞業(ye) 務量（內(nei) 資主要快遞企業(ye) ）排名是：申通快遞、圓通速遞、中通快遞、順豐(feng) 速運、韻達快遞、郵政速遞、百世匯通、京東(dong) 快遞、天天快遞；業(ye) 務收入（內(nei) 資主要快遞企業(ye) ）排名：順豐(feng) 速運、郵政速遞、申通快遞、圓通速遞、中通快遞、韻達快遞、京東(dong) 快遞、百世匯通、天天快遞。

2014年，外資快遞企業(ye) 業(ye) 務量的排名是：中外運敦豪（DHL）、聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹（UPS）、天地快遞(TNT)、歐西愛斯（OCS）、日本雅瑪多（黑貓）、大眾(zhong) 佐川急便（中日合資）；外資快遞企業(ye) 業(ye) 務收入的排名是：中外運敦豪（DHL）、聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹（UPS）、天地快遞(TNT)、歐西愛斯（OCS）、日本雅瑪多（黑貓）、大眾(zhong) 佐川急便（中日合資）

（四）快遞業(ye) 基礎設施投資是力度最大的一年

繼京東(dong) 亞(ya) 洲物流一號啟動後，2014年大型快遞企業(ye) 和大型電商加速基礎設施投資建設，如郵政集團公司擬投資1億(yi) 元建立電子支付服務基地，京東(dong) 商城投資70億(yi) 元在武漢建設華中物流基地，蘇寧雲(yun) 商借力移動網絡將建60個(ge) 物流基地，蘇寧擬投資370億(yi) 在豫建蘇寧廣場等重點項目，京東(dong) 投資20億(yi) 元在東(dong) 莞建設現代服務產(chan) 業(ye) 園，唯品會(hui) 中部樞紐物流基地正式落戶鄭州，圓通速遞在12座城市投資建倉(cang) 配一體(ti) 化服務。據粗略統計，2014年僅(jin) 順豐(feng) 速運、“三通一達”民營快遞總部（包括加盟商）、郵政速遞用於(yu) 基礎設施投資的建設已超過150個(ge) 億(yi) 元以上。