2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查報告

华体会登录界面公路貨運分會(hui)

二О二二年六月

2022年以來，新冠肺炎疫情疊加嚴(yan) 峻國際形勢，對公路貨運行業(ye) 造成較大影響。國務院高度重視貨運受阻、物流不暢問題，及時出台物流保通保暢政策措施，交通通行情況逐步好轉。近期，國務院出台紮實穩住經濟一攬子政策措施，要求統籌發展和安全，努力實現全年經濟社會(hui) 發展預期目標。

為(wei) 了解公路貨運物流市場景氣情況，研判未來發展趨勢，华体会登录界面公路貨運分會(hui) 組織會(hui) 員單位開展了2022年上半年公路貨運物流市場景氣度調查，反映上半年行業(ye) 總體(ti) 運行情況，為(wei) 下一步政策製定和企業(ye) 經營提供決(jue) 策參考。此次調查共收到有效問卷210份，具體(ti) 反饋情況匯總如下。

一、調查基本情況

此次參與(yu) 調查的企業(ye) 經營業(ye) 務涉及多個(ge) 細分市場，如下圖所示，其中從(cong) 事整車運輸（車隊）業(ye) 務占比最多，達到59%；其次，合同物流與(yu) 貨運代理業(ye) 務占比33.8%，零擔運輸業(ye) 務占比21.5%（零擔快運企業(ye) 12.9%，零擔專(zhuan) 線企8.6%），城市配送業(ye) 務占比為(wei) 17.6%，從(cong) 事貨運場站運營的占比為(wei) 13.3%，網絡貨運類的平台企業(ye) 占比為(wei) 11%。

圖1調查對象所在市場細分情況

按照企業(ye) 主營業(ye) 務收入劃分，此次參與(yu) 調查的企業(ye) 中，有一半以上是小微企業(ye) （營業(ye) 收入3000萬(wan) 以下），占比51%；中型企業(ye) （營業(ye) 收入3000萬(wan) 元-3億(yi) 元）占比為(wei) 22.8%；規模型3億(yi) 元以上企業(ye) 占比為(wei) 26.1%。

圖2 調查對象2021年主營業(ye) 務收入分布情況

二、企業(ye) 經營受到嚴(yan) 重衝(chong) 擊

企業(ye) 貨運規模受到衝(chong) 擊較大。調查數據顯示，今年1-5月份，僅(jin) 有不到2成（19.6%）的企業(ye) 貨運量正增長；17.6%的企業(ye) 貨運量與(yu) 去年同期相比基本持平；還有超過六成（62.9%）的企業(ye) 貨運量出現不同程度下滑，其中近3成（29%）的企業(ye) 下滑區間集中在5-10%區間，也有超過1成（11%）的企業(ye) 下滑在30%以上，貨量下滑程度較為(wei) 嚴(yan) 重。

圖3 2022年1-5月，調查對象貨運量與(yu) 上年同期對比情況

企業(ye) 收入變化與(yu) 貨運量變化情況基本一致。調查數據顯示，1-5月份，僅(jin) 有不到2成（19.5%）的企業(ye) 反映收入正增長；15.2%的企業(ye) 反映收入基本持平；還有超過六成（65.1%）的企業(ye) 收入出現不同程度的下滑。其中，近3成（29%）的企業(ye) 收入下滑集中在5-10%的區間，但是也有14.2%的企業(ye) 收入下滑超過30%，企業(ye) 生存出現嚴(yan) 重困難。

圖4 2022年1-5月，調查企業(ye) 收入與(yu) 上年同期對比情況

企業(ye) 利潤下滑更趨嚴(yan) 重。調查數據顯示，1-5月份，僅(jin) 有1成多（10.9%）企業(ye) 反映利潤正增長；1成多（11.9%）企業(ye) 反映基本持平；有近8成（77.2%）的企業(ye) 利潤出現不同程度的下滑。其中，超過3成（30.5%）的企業(ye) 利潤下滑集中在5-10%區間，有25.2%的企業(ye) 利潤下滑超過30%，15.7%的利潤下滑超過50%甚至陷入虧(kui) 損境地。

圖5 2022年1-5月，調查企業(ye) 利潤與(yu) 上年同期對比情況

三、物流保通保暢取得積極成效

隨著物流保通保暢政策出台和落實，交通物流“大動脈”基本暢通。據交通運輸部數據，5月底，高速公路貨運量已恢複至正常年份的九成左右。調查數據顯示，截止到5月底，超過一半（52.4%）的企業(ye) 反饋道路通行總體(ti) 恢複。

圖6 2022年5月底，通行順暢度較上年變化情況

5月31日，國務院印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》。其中，要求全麵取消來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限製，各地防疫政策相應做出調整。調查數據顯示，超過8成（83.8%）的企業(ye) 反映該政策已經得到落實。據行業(ye) 監測數據顯示，6月初，全國整車貨運流量指數達到101.63，較4月最低點回升了32.7%，物流保通保暢總體(ti) 取得積極成效。

圖7 全麵取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限製政策落實情況

四、貨運市場總體(ti) 恢複趨穩

隨著交通物流暢通和傳(chuan) 統旺季到來，企業(ye) 貨運規模逐步趨於(yu) 恢複。調查顯示，調查企業(ye) 5月份貨運量與(yu) 4月份環比來看，超過四分之一（25.7%）的企業(ye) 反映貨運量出現增長；有4成（40%）企業(ye) 反映基本持平；但是仍有超過三分之一（34.4%）的企業(ye) 反映貨運量環比下滑。其中，13.4%的企業(ye) 下降超過10%，反映下滑超過30%的企業(ye) 僅(jin) 有4.8%。

圖8 2022年5月份當月，調查企業(ye) 貨運量與(yu) 4月份環比

企業(ye) 員工到崗情況保持在較高水平。調查數據顯示，超過三分之一（33.8%）的企業(ye) 員工全部到崗；接近三分之一（31.4%）的企業(ye) 到崗率在90%-100%之間。調研顯示，員工到崗率低的地區主要是重點疫情地區。隨著各地疫情逐步趨向好轉，員工到崗率穩步複蘇，有力支撐複工達產(chan) 和經濟複蘇。

圖9 2022年5月底，調查企業(ye) 員工到崗率情況

企業(ye) 車輛出勤情況總體(ti) 較好。近9成的企業(ye) 車輛出勤率超過50%，68.6%的企業(ye) 車輛出勤率超過70%，40%的企業(ye) 出勤率超過90%；但是也有11%的企業(ye) 出勤率在50%以下。調研顯示，重點疫情地區車輛出勤仍然受到一定影響。

圖10 2022年5月底，調查企業(ye) 車輛（含常年外協車輛）出勤率情況

五、貨運市場需求依然不振

統計數據顯示，5月份，社會(hui) 消費品零售總額同比下降6.7%，規模以上工業(ye) 增加值微增0.7%。調查數據顯示，超過三分之一（36.7%）的企業(ye) 反映當前行業(ye) 麵臨(lin) 的主要問題是需求不足。貨運市場需求總體(ti) 不振，導致實物貨運量出現下滑。調查數據顯示，超過半數（56.7%）的企業(ye) 反映5月份貨運量與(yu) 上年同期相比出現下滑，其中25.7%的企業(ye) 貨運量下滑集中在5-10%區間；21.4%的企業(ye) 反映貨運量同比基本持平；21.9%的企業(ye) 反映貨運量同比出現增長。根據行業(ye) 監測數據顯示，到5月底，全國整車貨運流量指數仍較上年同期下滑2成左右。

圖11 2022年5月份當月，調查企業(ye) 貨運量與(yu) 上年同期相比

六、企業(ye) 經營麵臨(lin) 三大問題

調查數據顯示，上半年多種因素疊加，企業(ye) 除了麵臨(lin) 外部需求不足的問題，內(nei) 部經營還麵臨(lin) 三大問題：一是成本上漲，二是油價(jia) 傳(chuan) 導，三是資金短缺，增加了市場穩增長的難度。

企業(ye) 反映最集中的是成本上漲問題，占比達到88.6%，接近9成。一方麵，對於(yu) 有車經營企業(ye) ，疫情期間防疫成本大增，司機走國道改高速的高速通行成本、客戶訂單取消的車輛閑置成本、倉(cang) 儲(chu) 出現關(guan) 停的房租成本、一些司機被隔離帶來的人工成本等出現不可控。另一方麵，對於(yu) 無車經營企業(ye) ，疫情期間車源減少導致臨(lin) 時用車難叫，請車成本大幅增加。行業(ye) 監測數據顯示，5月底，廂式貨車主要線路即期市場運價(jia) 較上年同期仍然上漲30%左右。國內(nei) 最大的車貨匹配平台數據顯示，5月平台履約運價(jia) 比去年5月運價(jia) 上漲26.3%。

企業(ye) 反映油價(jia) 上漲傳(chuan) 導壓力大增，占比74.3%。6月14日24時起，國內(nei) 油價(jia) 迎來年內(nei) 第十漲，柴油價(jia) 格在上次每噸提高390元的基礎上再次提高375元。本次調價(jia) 後，柴油價(jia) 格今年累計已經上漲2620元，折合每升上漲約2.2元，全麵進入“九元時代”，較年初上漲超過30%。據行業(ye) 調研顯示，燃油成本在幹線運輸成本結構中占比約為(wei) 30%左右，而行業(ye) 平均利潤不到4%。半年來油價(jia) 快速大幅上漲已經完全“吃掉”利潤，貨運企業(ye) 和個(ge) 體(ti) 司機虧(kui) 損麵加劇，尤其是對於(yu) 沒有與(yu) 貨主簽訂油價(jia) 聯動機製的企業(ye) 更是雪上加霜。

資金短缺問題在疫情下較為(wei) 突出，占比達到28.6%。我國物流業(ye) 特別是公路貨運業(ye) 普遍采取墊資運營。疫情下上遊貨主企業(ye) 通過延長賬期來緩解自身資金壓力，進一步加大了物流企業(ye) 的墊資負擔。由於(yu) 中小企業(ye) 抗風險能力弱，越來越長的賬期將造成企業(ye) 經營風險驟增，很可能成為(wei) 壓死企業(ye) 的“最後一根稻草”。

圖12 調查企業(ye) 當前麵臨(lin) 的主要問題

七、穩經濟政策仍待抓緊落實

今年以來，國務院及有關(guan) 部門陸續出台一係列援企紓困政策。5月31日，國務院出台《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出的六個(ge) 方麵33項具體(ti) 政策措施及分工安排，並要求各部門抓緊推動落實。物流業(ye) 特別是中小微物流企業(ye) 和公路貨運企業(ye) 是政策支持的重點領域。

圖13 企業(ye) 已享受的紓困政策反饋情況

增值稅留抵退稅政策普遍反映得到享受。接近4成（39%）的企業(ye) 反映已經享受。交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) 作為(wei) 先期實行的行業(ye) 政策總體(ti) 落實情況較好，一定程度上緩解了企業(ye) 資金緊缺壓力，但是也有企業(ye) 反映享受政策會(hui) 導致稅務稽查問題。此外，社保緩繳、失業(ye) 保險穩崗返還、公積金階段性緩繳等普惠性政策落實較好。

貨車司機免費核酸和抗原檢測以及核酸抗原檢測落實“即采即走即追”製度得到較好落實，提高了道路通行效率，助力司機回流和物流保通保暢。

政府性融資擔保、貸款延期還本付息、普惠小微貸款支持等金融支持政策落實還有待推進，特別是1000億(yi) 交通物流專(zhuan) 項再貸款支持推進速度還不達預期。企業(ye) 反映各地銀行推進速度較慢，沒有適合交通物流領域的金融信貸產(chan) 品，傳(chuan) 統信貸產(chan) 品仍然麵臨(lin) 利率高、擔保多、征信難等問題亟待破解。

階段性減免市場主體(ti) 房屋租金政策落實獲得感不高，主要是隻有小微企業(ye) 和個(ge) 體(ti) 工商戶才能享受，而且需要是承租國有房屋，大量承租非國有房屋的無法享受，政策覆蓋麵有限。

疫情期間，貨運物流企業(ye) 承擔了大量防疫、消殺成本，但是企業(ye) 反映獲得財政補貼較少。

為(wei) 緩解物流企業(ye) 經營壓力，為(wei) 居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入免征增值稅，但是也有部分企業(ye) 反映上遊客戶需要含稅增值稅發票，企業(ye) 不得不放棄免稅優(you) 惠。

八、行業(ye) 市場預期不甚樂(le) 觀

整體(ti) 物流市場預期不容樂(le) 觀。5月份，中國物流業(ye) 景氣指數雖然總體(ti) 回升，但是預期指數回升不及新訂單指數，反映企業(ye) 並沒有形成較強的市場預期。

上半年公路貨運行業(ye) 預期不振，調查數據顯示，僅(jin) 有9.5%的企業(ye) 預期上半年經營出現增長，20.5%的企業(ye) 預期經營實現持平，接近40%的企業(ye) 預期經營會(hui) 出現下滑，其中，32.4%的企業(ye) 預期經營會(hui) 出現虧(kui) 損局麵。

圖14 調查企業(ye) 對上半年企業(ye) 經營情況預期

行業(ye) 全年預期總體(ti) 有所好轉。調查數據顯示，預期全年經營出現增長或持平的達41.9%，其中，12.9%的企業(ye) 預期經營出現增長。但是仍有34.3%的企業(ye) 預期全年經營出現下滑，其中，23.8%的企業(ye) 預期會(hui) 出現虧(kui) 損局麵。

圖15 調查企業(ye) 對全年企業(ye) 經營情況預期

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