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中國物流信息中心
（2015年12月）

根據《社會(hui) 物流統計核算與(yu) 報表製度》要求，國家發展改革委、國家統計局和华体会登录界面對2014年全國重點工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流狀況和物流企業(ye) 經營情況進行了統計調查。
    一、 調查樣本概況
    本次調查共收到1448家企業(ye) 資料，其中工業(ye) 企業(ye) 776家，占54%；批發和零售業(ye) 企業(ye) 103家，占7%；物流企業(ye) 569家，占39%。

 圖 1重點調查企業(ye) 行業(ye) 分布情況（單位：%）

二、工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流情況
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 銷售總額增速有所放緩，物流成本增速回落。企業(ye) 物流費用率延續近年逐步下降的趨勢，較上年同期略有小幅回落。
    （一）企業(ye) 物流規模增速放緩
     2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 銷售總額比上年增長8.8%，增速同比回落1.6個(ge) 百分點。其中，工業(ye) 企業(ye) 銷售總額增長6.6%，批發和零售業(ye) 企業(ye) 銷售總額增長10.9%，增速分別回落2.7和0.5個(ge) 百分點。2014年國民經濟進入新常態，企業(ye) 銷售總額增速有所放緩；其中，部分工業(ye) 行業(ye) 產(chan) 能過剩矛盾較為(wei) 突出增速回落明顯，居民消費相關(guan) 的物流需求則仍保持較快增長。

 圖 2  2005-2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 銷售總額增長情況（單位：%）

從(cong) 實物量看，2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 貨運量比上年增長8.4%，增速同比回落2.9個(ge) 百分點。其中，工業(ye) 企業(ye) 貨運量增長8.4%，增速回落3.4個(ge) 百分點；批發和零售業(ye) 企業(ye) 貨運量比上年增長8.7%，增速回落0.4個(ge) 百分點。

圖 3   2006-2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 貨運量增長情況（單位：%）

（二）物流成本增速回落
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流成本比上年增長6.9%，增速同比回落3.2個(ge) 百分點，連續4年增速回落，物流成本進入平穩增長階段。其中，運輸成本增長3.7%，增速回落5.3個(ge) 百分點；保管成本增長10.1%，增速回落0.2個(ge) 百分點；管理成本增長9.2%，增速提高3.3個(ge) 百分點。

 圖 4 工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流成本增長情況（單位：%）

在保管成本中，倉(cang) 儲(chu) 成本增長5.7%，增速同比回落4個(ge) 百分點；利息成本增長8.2%，增速同比提高4.3個(ge) 百分點；配送、流通加工及包裝成本增長11.2%，增速同比提高5.5個(ge) 百分點。
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 運輸成本占物流成本的46.7%，比上年降低1.2個(ge) 百分點；保管成本占38.9 %，提高2.9個(ge) 百分點；管理成本占14.4%，提高1.7個(ge) 百分點。

 
圖 5  工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流成本構成情況（單位：%）
 

（三）物流費用率有所回落
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流費用率為(wei) 8.3%，比上年回落0.1個(ge) 百分點。其中，工業(ye) 企業(ye) 物流費用率為(wei) 8.9%，下降 0.2個(ge) 百分點；批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流費用率為(wei) 7.7%，下降 0.1個(ge) 百分點。整體(ti) 上看，2008年以來，我國工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流費用率呈下降趨勢，2014年達到近年來的最低水平，比2008年下降1個(ge) 百分點。

 圖 6  工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流費用率情況（單位：%）

 
圖 7  2006-2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流費用率情況（單位：%）

    （四）物流外包水平穩中趨升
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 對外支付的物流成本為(wei) 比上年增長11.0%，占企業(ye) 物流成本的65.3%，同比提高2.4個(ge) 百分點。

 
圖 8  2010-2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 物流外包情況（單位：%）

（1）運輸外包
   從(cong) 運輸量看，2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 委托代理貨運量比上年增長4.9%，占貨運量的77.0%。企業(ye) 物流過程中，運輸量外包同比下降2.6個(ge) 百分點，但仍處於(yu) 較高水平。

 圖 9 2007-2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 委托代理貨運量占比情況（單位：%）

（2）倉(cang) 儲(chu) 保管外包
    2014年工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 平均倉(cang) 儲(chu) 麵積為(wei) 5.3萬(wan) 方米，比上年增長2.0%。其中：自有倉(cang) 儲(chu) 麵積總計2.0萬(wan) 平方米，與(yu) 上年基本持平；租用倉(cang) 儲(chu) 麵積總計3.4萬(wan) 平萬(wan) 米，增長17.2%。租用倉(cang) 儲(chu) 麵積占比為(wei) 63.2%，比上年同期提高3.3個(ge) 百分點。

 
圖 10 工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 倉(cang) 儲(chu) 麵積情況（單位：%）

從(cong) 不同登記注冊(ce) 類型看，內(nei) 資企業(ye) 租用倉(cang) 儲(chu) 麵積占比為(wei) 57.4%，港澳台、外商投資企業(ye) 占比為(wei) 67.8%。

 
圖 11工業(ye) 、批發和零售業(ye) 企業(ye) 倉(cang) 儲(chu) 麵積情況（單位：%）

三、物流企業(ye) 經營情況
   （一）物流業(ye) 務量總體(ti) 增速回落，市場細分趨勢明顯
    2014年物流企業(ye) 主要業(ye) 務量增速平穩，但比上年同期均有不同程度回落。
物流企業(ye) 貨運量比上年增長1.2%，增速同比回落0.5個(ge) 百分點；貨運周轉量增長4.4%，增速同比提高2.6個(ge) 百分點；配送量和流通加工量增長14.2%和12.3%，增速回落5.2和5.6個(ge) 百分點。

 
圖 12物流企業(ye) 各項業(ye) 務量增長情況（單位：%）

    從(cong) 不同服務對象看，其中，大宗商品物流企業(ye) 貨運量比上年同期下降0.8%，其他各行業(ye) 均為(wei) 增長；快消品物流企業(ye) 及電子設備物流企業(ye) 增速較快，增長11.1%和6.0%；農(nong) 產(chan) 品、汽車及危化品物流企業(ye) 貨運量則小幅增長，分別為(wei) 4.0%，2.3%和1.9%。
   （二）物流業(ye) 務收入結構優(you) 化
    2014年，物流業(ye) 整體(ti) 市場需求穩中趨緩，物流企業(ye) 總體(ti) 收入水平增速有所下降，結構優(you) 化的步伐不斷加快，新業(ye) 態、新商業(ye) 模式推動物流創新服務收入增速加快，成為(wei) 物流企業(ye) 發展的亮點。2006-2014年重點企業(ye) 物流業(ye) 務收入年均增速11.8%，2010年以來呈現逐年回落的態勢，2014年比上年增長5.6%，增速同比回落1.1個(ge) 百分點。
 

圖 13 2006-2014年物流企業(ye) 收入增長情況（單位：%）

2014年，大宗物流需求有所放緩，煤炭、鋼鐵等產(chan) 能過剩行業(ye) 轉型升級步伐不斷加快，原材料、產(chan) 成品物流需求量均有不同程度下降；加之物流服務價(jia) 格下降及貨運量、周轉量增速放緩，導致運輸、倉(cang) 儲(chu) 物流業(ye) 務收入增速較前期明顯回落。
    其中，運輸收入增長4.0%，低於(yu) 2006-2014年均增速3個(ge) 百分點；倉(cang) 儲(chu) 收入增長5.3%，低於(yu) 2006-2014年均增速15.7個(ge) 百分點。另一方麵，與(yu) 電商、冷鏈等相關(guan) 的物流服務收入增長勢頭仍然較為(wei) 強勁，其中，配送、流通加工收入增長13.6%和9.7%，明顯高於(yu) 運輸、倉(cang) 儲(chu) 收入。
 

圖 14 物流企業(ye) 物流業(ye) 務收入增長情況（單位：%）

    從(cong) 收入構成看，運輸、倉(cang) 儲(chu) 收入占比超6成，貨代業(ye) 務收入占13.9%，配送、流通加工收入占5%。從(cong) 變化情況看，運輸收入占比下降0.1個(ge) 百分點，倉(cang) 儲(chu) 收入提高0.04個(ge) 百分點，配送和流通加工收入提高0.4和0.1個(ge) 百分點。

 
圖 15物流企業(ye) 主營業(ye) 務收入構成情況（單位：%）

（三）物流業(ye) 務成本增速回落，人工成本加快上漲
    在整體(ti) 需求放緩的背景下，物流企業(ye) 積極主動應對，嚴(yan) 控成本，加快轉型升級。2014年物流企業(ye) 物流業(ye) 務成本比上年增長2.0%，增速同比回落5.1個(ge) 百分點。其中受物流業(ye) 務量增速放緩及下半年油價(jia) 跌幅較大等因素影響，運輸成本比上年下降2.2%；受倉(cang) 儲(chu) 用地日趨緊缺及費用上漲等因素影響，倉(cang) 儲(chu) 成本保持較快增長，比上年增長11.6%，增速同比提高0.2個(ge) 百分點。

 
圖 16 物流企業(ye) 業(ye) 務收入、成本增長情況對比（單位：%）

    2014年物流企業(ye) 人員勞動報酬比上年同期10.9%，同比提高3.2個(ge) 百分點，增速連續三年同比提高；物流人員報酬占物流業(ye) 務收入比例隨之上升，2014年為(wei) 9.7%，同比提高0.7個(ge) 百分點。

 
圖 17 2006-2014年物流從(cong) 業(ye) 人員勞動報酬增長情況（單位：%）
 

（四）物流企業(ye) 資產(chan) 規模增速放緩
   數據顯示，從(cong) 近5年數據來看，物流企業(ye) 資產(chan) 規模增速逐步放緩，進入平穩增長階段。2014年物流企業(ye) 資產(chan) 總計比上年增長8.9%，增速比上年同期回落1.4個(ge) 百分點。
 

圖 18 2007-2014年物流企業(ye) 資產(chan) 總計增長情況（單位：%）
 

（五）物流企業(ye) 利潤小幅增長
    2014年物流企業(ye) 經營環境依然較為(wei) 嚴(yan) 峻，勞動力等剛性成本持續上漲，物流企業(ye) 加快轉型、變革與(yu) 調整，增值服務成為(wei) 盈利的新模式。在此背景下，物流企業(ye) 2014年物流業(ye) 務利潤額仍保持小幅增長，比上年增長5.0%；物流企業(ye) 平均收入利潤率為(wei) 6.7%。

 
圖 19 2006-2014年物流企業(ye) 收入利潤率情況（單位：%）

1、行業(ye) 利潤增速漲跌互現
    從(cong) 不同行業(ye) 看，鐵路運輸企業(ye) 主營業(ye) 務利潤比上年同期下降15.7%；道路運輸企業(ye) 主營業(ye) 務利潤平穩增長，同比增長4.7%，增速比上年同期回落1.1個(ge) 百分點；水上運輸企業(ye) 供需失衡矛盾依然較為(wei) 突出，全年保持微弱增長，同比增長2.1%，與(yu) 上年同期基本持平。

 
圖 20 按行業(ye) 分物流業(ye) 務利潤增長情況（單位：%）

   2、收入利潤率有所回落
   從(cong) 物流企業(ye) 類型看，綜合型企業(ye) 收入利潤率為(wei) 8.9%，同比下降0.2個(ge) 百分點；倉(cang) 儲(chu) 型企業(ye) 為(wei) 6.9%，同比提高0.4個(ge) 百分點；運輸型企業(ye) 為(wei) 3.3%，同比下降2.3個(ge) 百分點。
   從(cong) 行業(ye) 看，運輸企業(ye) 收入利潤率漲跌互現，道路運輸企業(ye) 和水上運輸企業(ye) 為(wei) 5.4%和1.3%，同比提高0.3和0.1個(ge) 百分點；鐵路運輸企業(ye) 為(wei) 8.0%，同比下降3.3個(ge) 百分點；倉(cang) 儲(chu) 企業(ye) 為(wei) 4.2%，同比下降3.0個(ge) 百分點。
 

圖 21 按行業(ye) 分收入利潤率情況（單位：%）