近日，傳(chuan) 化股份002010，收盤價(jia) 9.07元)發布重組預案稱，公司擬以8.76元/股的價(jia) 格非公開發行22.83億(yi) 股，合計作價(jia) 200億(yi) 元收購控股股東(dong) 傳(chuan) 化集團等持有的傳(chuan) 化物流100%股權（以下簡稱標的資產(chan) ）。此外，公司擬以10元/股的價(jia) 格，向建信基金等非公開發行募集配套資金不超過45.03億(yi) 元，用於(yu) 傳(chuan) 化物流實體(ti) 公路港項目和信息化平台項目等。
　　資料顯示，傳(chuan) 化物流是一家集物流基礎設施服務和互聯網物流服務於(yu) 一體(ti) 的大型公路物流平台運營商。公司將構建“中國公路物流網絡運營係統”作為(wei) 戰略目標，緊緊圍繞“物流價(jia) 值鏈”與(yu) “增值服務價(jia) 值鏈”，線下構建以“實體(ti) 公路港”為(wei) 核心的物流基礎設施網絡，線上打造以“易配貨”、“易貨嘀”及“運寶網”為(wei) 核心的互聯網物流平台，通過線下與(yu) 線上融合聯動的運營方式，為(wei) 貨主企業(ye) 、物流企業(ye) 及個(ge) 體(ti) 貨運司機等公路物流主體(ti) 提供綜合性物流及配套服務，形成“高效的貨物調度平台”、“優(you) 質的貨運生活服務圈”以及“可靠的物流誠信運營體(ti) 係”，發展公路物流O2O全新生態。目前，傳(chuan) 化物流已形成公路港投資運營及配套服務、O2O物流網絡平台服務兩(liang) 大業(ye) 務板塊。
　　公告顯示，截至2015年3月31日，采用收益法評估的標的資產(chan) 的評估值合計為(wei) 201.73億(yi) 元，與(yu) 標的資產(chan) 歸屬於(yu) 母公司所有者權益的賬麵值42.47億(yi) 元相比，增值率為(wei) 375%。
　　記者注意到，2013年、2014年及2015年1~3月，傳(chuan) 化物流扣非淨利潤分別為(wei) -2973.98萬(wan) 元、-1547.82萬(wan) 元和-3261.92萬(wan) 元。傳(chuan) 化集團承諾，傳(chuan) 化物流2015年至2020年累計扣非淨利潤總數為(wei) 28.13億(yi) 元。
　　傳(chuan) 化股份表示，交易完成後，公司將新增公路物流平台運營業(ye) 務，形成專(zhuan) 用化學品研發、生產(chan) 及銷售以及公路物流平台運營雙主業(ye) 協同發展的業(ye) 務格局。傳(chuan) 化物流作為(wei) 國內(nei) 公路物流平台運營領軍(jun) 企業(ye) ，將幫助上市公司形成新的利潤增長點，提高上市公司的整體(ti) 盈利能力和抗風險能力。