上下遊物流需求轉型 供給升級步伐有所加快

——2024年1-6月物流運行分析

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中國物流信息中心

2024年上半年，國民經濟運行總體(ti) 平穩，物流需求延續穩定恢複態勢。二季度以來，物流服務供給轉型升級加速推進，助力經濟流通循環進一步打通，全社會(hui) 物流成本穩中有降。

一、物流需求增勢穩步恢複，新舊動能轉換加快

上半年，全國社會(hui) 物流總額167.4萬(wan) 億(yi) 元，按可比價(jia) 格計算，同比增長5.8%，其中一、二季度分別增長5.9%、5.7%，延續去年四季度以來較快增長態勢。對比來看，社會(hui) 物流總額仍保持良好增長韌性，各月走勢增速較為(wei) 平穩，對比上年同期波動幅度有所收窄，顯示物流需求與(yu) 經濟恢複基本同步，穩定協調回升具備良好基礎。

從(cong) 物流結構看，工業(ye) 品、農(nong) 產(chan) 品物流保持平穩增長，兩(liang) 項合計貢獻率超過八成，拉動社會(hui) 物流總額增長4.9個(ge) 百分點，為(wei) 保障夏糧供應、工業(ye) 生產(chan) 等重要領域提供堅實的物流支撐。隨著綠色循環轉型持續深入推進，再生資源領域保持較快增長，增速明顯高於(yu) 其他領域；民生消費、進口領域的物流總額小幅回調，增勢較前期略有趨緩。具體(ti) 來看，各領域均呈現不同維度的升級態勢，新舊動能轉換穩步推進。各領域呈現以下特點：

從(cong) 工業(ye) 領域看，上半年工業(ye) 品物流總額同比增長5.8%，年內(nei) 一、二季度均維持6%左右水平，延續去年四季度以來較快增長態勢。其中，產(chan) 業(ye) 升級帶動工業(ye) 物流新舊動能加速轉換。上半年，高技術製造業(ye) 同比增長8.7%，較一季度加快1.2個(ge) 百分點。特別是通信終端設備製造、集成電路及數字產(chan) 品製造等領域生產(chan) 均實現兩(liang) 位數增長，智能設備、升級製造類產(chan) 品在工業(ye) 品物流中的占比逐步提升。

從(cong) 進口領域看，上半年進口物流總額同比增長4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個(ge) 百分點。其中，產(chan) 業(ye) 升級加速轉變進口物流結構。受到上遊需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進口物流量有所下降，同比降幅5-10%；在相關(guan) 產(chan) 業(ye) 需求帶動下集成電路等中間品類進口物流量仍保持較快增長，增速仍維持在10%左右。

從(cong) 單位居民領域看，上半年單位與(yu) 居民物品物流總額同比增長8.7%，增速比一季度回落2.9個(ge) 百分點。其中，新業(ye) 態引領帶動的民生消費領域需求升級拓展。一方麵網上零售物流需求仍保持穩步增長。直播電商物流支撐拉動相關(guan) 消費作用依然明顯，實物商品網上零售額同比增長8.8%，占社會(hui) 消費品零售總額的比重為(wei) 25.3%，比一季度提高2.0個(ge) 百分點，今年以來占比持續提升。另一方麵，商貿物流積極適應消費新需求，便利店和實體(ti) 新業(ye) 態商品零售物流需求增勢較好。上半年即時消費需求較為(wei) 集中的便利店零售額增長較快，同比增長5.8%，比1—5月份加快0.9個(ge) 百分點。

從(cong) 再生資源循環領域看，上半年再生資源物流總額同比增長11.1%，增速比一季度加快0.2個(ge) 百分點。其中，產(chan) 業(ye) 升級更新助力資源循環需求提升。四川、山西等多地在推進大規模設備更新相關(guan) 政策的同時，積極構建再生資源回收循環利用體(ti) 係，推動綠色轉型發展方式持續推進。

二、物流發展環境機遇與(yu) 挑戰並存，助流通循環降本增效

現代物流政策支撐體(ti) 係更加完善。2024年上半年宏觀與(yu) 物流政策協同發力，減稅、降成本、助企紓困的效果不斷顯現，在提振物流需求的同時，也在持續推進優(you) 化物流的營商環境，助力物流供需銜接改善，進一步激發了市場主體(ti) 的活力。發改委等部門印發的《關(guan) 於(yu) 做好2024年降成本重點工作的通知》指出要以完善現代物流體(ti) 係、調整優(you) 化運輸結構促進物流業(ye) 提質降本增效。交通部等部門印發的《交通運輸大規模設備更新行動方案》的通知夯實了物流業(ye) 提升供給效率的政策基礎。中國共產(chan) 黨(dang) 第二十屆中央委員會(hui) 第三次全體(ti) 會(hui) 議審議通過的《中共中央關(guan) 於(yu) 進一步全麵深化改革、推進中國式現代化的決(jue) 定》中明確提出要完善流通體(ti) 製，加快發展物聯網，健全一體(ti) 銜接的流通規則和標準，降低全社會(hui) 物流成本。對經濟流通中的各環節降本增效、物流高質量發展提出了更高的要求。

物流基礎設施建設持續推進。全國物流基礎設施建設正在圍繞《“十四五”現代物流發展規劃》中提到的加快物流樞紐資源整合建設、構建國際國內(nei) 物流大通道兩(liang) 個(ge) 方向穩步開展。強化物流樞紐跨方式銜接、跨區域聯動和跨領域融合。半年，全國完成交通固定資產(chan) 投資1.7萬(wan) 億(yi) 元。其中，公路、水運投資分別完成1.2萬(wan) 億(yi) 元和1025億(yi) 元。鐵路完成固定資產(chan) 投資3373億(yi) 元，同比增長10.6%。我國企業(ye) 在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資154.6億(yi) 美元，同比增長近10%。

全社會(hui) 物流成本穩中有降。上半年，社會(hui) 物流總費用8.8萬(wan) 億(yi) ，同比增長2.0%，增速比一季度回落0.7個(ge) 百分點，低於(yu) 同期社會(hui) 物流總額、GDP增長水平。社會(hui) 物流總費用與(yu) GDP的比率為(wei) 14.2%，比今年一季度、2023年上半年回落0.2個(ge) 和0.3個(ge) 百分點。從(cong) 社會(hui) 物流總費用構成變化來看，運輸費用與(yu) GDP比率同比下降0.1個(ge) 百分點，保管費用與(yu) GDP比率同比下降0.2個(ge) 百分點，管理成本比率基本持平。運輸環節：聯運供給服務內(nei) 涵更趨豐(feng) 富。從(cong) 服務領域看，鐵路運輸研發卷鋼箱、糧食箱、危貨液體(ti) 罐箱等17種新箱型，並向大力發展多式聯運，積極推廣多式聯運“一單製”“一箱製”。 6月份國家鐵路集裝箱、商品汽車、冷鏈貨物發送量同比分別增長18.0%、12.1%、21.2%，均創曆史同期新高。部分區域跨方式銜接水平有所改善，如青島港推行鐵礦石“船鐵直轉”作業(ye) 模式後，將卸船作業(ye) 線與(yu) 鐵路裝車作業(ye) 線進行直連，進口礦產(chan) 品無需落地即可直接裝火車發運，鐵礦石運抵工廠時間由7天縮短到2天，疏運效率有所較大提升，貨運總成本有所下降。保管環節：物流周轉銜接更趨緊密。從(cong) 年內(nei) 走勢看，庫存水平總體(ti) 處於(yu) 波動下行階段。截至6月，中國倉(cang) 儲(chu) 指數中的期末庫存指數為(wei) 48%，年內(nei) 均位於(yu) 在收縮區間，顯示當前多數領域流通庫存水平較低。從(cong) 上遊數據來看，規模以上工業(ye) 企業(ye) 存貨占比增勢有所趨緩。截至5月末存貨同比增長3.1%，其中原材料及其他庫存占比有所趨緩，顯示倉(cang) 儲(chu) 物流供給較為(wei) 可靠、高效，上下遊各領域對供應鏈穩定預期穩定，多數領域原材料等備貨庫存水平趨緩。

三、物流供給伴隨產(chan) 業(ye) 提質升級，多領域運行態勢良好

上半年，物流業(ye) 總收入6.3萬(wan) 億(yi) 元，同比增長3.7%。從(cong) 物流規模看，物流市場隨物流需求增長動力轉換的同時迎來加速轉型期。

從(cong) 國內(nei) 國際循環看，公鐵聯運、海鐵聯運輻射範圍持續擴大，連接內(nei) 陸物流節點城市的多聯快車已覆蓋各省會(hui) 城市，連接港口和內(nei) 陸腹地城市的鐵海快線班列已覆蓋全國主要港口。上半年，港口集裝箱鐵水聯運量預計超過500萬(wan) 標箱，同比增長17%；鐵水貨物運輸量繼續保持穩定增長態勢。中歐班列開行規模全程時刻表穩定擴大，累計開行1719列、發送貨物18萬(wan) 標箱，同比分別增長15%、11%。

從(cong) 細分領域看，運輸、倉(cang) 儲(chu) 等基礎物流服務向綜合性轉型，民生消費、高效升級行業(ye) 仍保持較快增長，多領域運行態勢良好：

一是電商物流業(ye) 務高位回升，農(nong) 村業(ye) 務加速擴張。上半年，電商物流運行指數平均為(wei) 113.1點，總業(ye) 務量指數平均為(wei) 127.4點，農(nong) 村業(ye) 務量指數平均為(wei) 128.5點，均超過23年平均水平。實物商品網上零售額增長8.8%，直播帶貨、即時配送等新模式不斷湧現。6月份看，在“6.18”電商購物節的加持下，電商物流總業(ye) 務量和農(nong) 村業(ye) 務量均實現同比30%以上的增速，電商物流企業(ye) 積極探索新模式，通過提前儲(chu) 備運配資源、加碼數智化技術應用、提供定製化服務等措施全力保障商家和消費者的寄遞需求，供給能力得到進一步釋放。

二是航空貨運創近年新高。上半年，航空運輸總周轉量703億(yi) 噸公裏，同比增長32.2%，較2019年同期增長11.9%。其中，國內(nei) 航線完成470.4億(yi) 噸公裏，同比增長16.0%，較2019年同期增長16.5%；國際航線完成232.6億(yi) 噸公裏，同比增長84.1%，較2019年同期增長3.7%，年內(nei) 航空運輸國內(nei) 市場和國際市場規模均保持高速增長。同時配套機場物流保持良好態勢，貨物吞吐量均超過2019年同期，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝四大機場群高效運行，吞吐量同比增速均為(wei) 兩(liang) 位數。

三是航運市場量價(jia) 齊升。2024年上半年，紅海危機引發船舶繞行，疊加歐美回補庫存等影響，全球航運市場運價(jia) 整體(ti) 上漲。克拉克森海運指數上半年均值25498美元/天，同比上漲5.7%，是2009年以來同期新的次高位。2024年上半年全球共成交新船1170艘、7169.8萬(wan) 載重噸，以載重噸計，同比增長15.5%，高於(yu) 2022年和2023年同期的成交規模。上半年，我國沿海和內(nei) 河港口進出港船舶數量達1521.17萬(wan) 艘次，貨物吞吐量達91.84億(yi) 噸，同比分別增長14.35%、4.85%，航運貿易蓬勃發展，國內(nei) 國際雙循環暢通有力。

四、物流行業(ye) 競爭(zheng) 格局加劇，企業(ye) 專(zhuan) 注創新發展模式

今年以來，我國物流市場規模穩步增長，細分領域競爭(zheng) 格局持續加劇。重點調查企業(ye) 數據顯示，上半年重點企業(ye) 物流業(ye) 務收入同比增長2.1%，年內(nei) 各月收入同比變化波動震蕩明顯，尚未出現連續回升態勢，顯示在物流微觀主體(ti) 經營麵臨(lin) 較大的挑戰與(yu) 不確定性，各細分領域正經曆轉型升級的關(guan) 鍵時期，企業(ye) 為(wei) 提升自身競爭(zheng) 力和創新能力，正不斷探索並拓展各種手段，加大與(yu) 產(chan) 業(ye) 的融合向供應鏈方向轉型。

一是物流企業(ye) 深化與(yu) 產(chan) 業(ye) 融合，助力實現業(ye) 務增長。當前物流企業(ye) 積極與(yu) 製造業(ye) 、商貿業(ye) 、農(nong) 業(ye) 等產(chan) 業(ye) 深化合作，通過建立戰略合作夥(huo) 伴關(guan) 係，共同推動產(chan) 業(ye) 鏈上下遊的協同發展，拓展的物流服務的範圍與(yu) 邊界。

從(cong) 業(ye) 務類型看，由傳(chuan) 統的物流服務視角向采購、生產(chan) 、銷售各環節延伸，推動供應鏈一體(ti) 化。重點調查企業(ye) 數據顯示，上半年重點企業(ye) 中供應鏈合同訂單數量累計同比增長24.4%，比1-5月提高1.8個(ge) 百分點，在較高的增長水平上有所加快，隨著產(chan) 業(ye) 鏈拓展這一趨勢或將進一步延續。

從(cong) 服務範圍看，頭部物流企業(ye) 與(yu) 伴隨製造等產(chan) 業(ye) 同步推進國際化進程，調研數據顯示今年三季度物流企業(ye) 國際化業(ye) 務預期延續增長態勢，國際服務領域在跨境電商、汽車、電子機械等領域增長預期良好，國別在東(dong) 南亞(ya) 等新興(xing) 經濟體(ti) 國際業(ye) 務拓展存在較大潛力。

二是物流企業(ye) 加大創新投入，助力銜接產(chan) 業(ye) 數智化。今年以來，物流企業(ye) 在技術創新和數字化轉型方麵的投入仍在穩定增長，調研數據顯示。一方麵物流企業(ye) 積極推進自身的數字化轉型，提升物流運作的智能化水平，助力企業(ye) 提升作業(ye) 效率，降低運營成本。如頭部企業(ye) 中的順豐(feng) 控股、京東(dong) 物流、跨越物流、中遠海控等投入研發團隊均超千人，跨越物流等零擔物流企業(ye) 通過數字化係統上線使用，節約近九成調度人力成本、二成的場地資源成本。

綜合來看，上半年物流運行總體(ti) 平穩的狀態並呈現出穩中有進、穩中提質和穩中蓄勢的狀態。在新舊動能轉換期物流供給靈活適配，企業(ye) 經營主體(ti) 不斷提升自身的服務能力和適應能力，進一步深度融入供應鏈產(chan) 業(ye) 鏈，助力經濟循環暢通、物流服務質量和結構進一步優(you) 化，實現了全社會(hui) 物流成本有效的降低。但也要看到，二季度受到極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，部分物流指標較前期略有回落，部分供需仍存在挑戰。一方麵物流新增需求仍麵臨(lin) 壓力，結構性分化依舊。根據預警預測調查顯示，企業(ye) 預計三季度裝備製造、外貿、電商、醫藥等領域物流服務業(ye) 務增勢及預期相對較好，但鋼鐵、建材等傳(chuan) 統領域物流業(ye) 務及預期相對較弱，企業(ye) 預計三季度業(ye) 務增長改善跡象尚不明顯。另一方麵，物流微觀主體(ti) 利潤改善不明顯，盈利水平仍處低位震蕩。今年以來，在市場需求趨緩、競爭(zheng) 日趨激烈的背景下，微觀主體(ti) 普遍經營壓力較大。從(cong) 經營成本看，6月份主營業(ye) 務成本指數環比上升0.2個(ge) 百分點，東(dong) 中西部地區全麵上升，鐵路運輸業(ye) 、航空運輸業(ye) 和郵政快遞業(ye) 主營業(ye) 務成本指數超過55%，收入利潤率仍在3.0%左右，物流企業(ye) 經營成本壓力依然擠壓盈利空間。

從(cong) 未來走勢看，當前我國經濟運行總體(ti) 平穩，物流轉型升級仍存在較大潛力。從(cong) 預期看，企業(ye) 調研數據顯示三季度預期向好的企業(ye) 占比穩步提升，景氣指數中的業(ye) 務活動預期指數連續4個(ge) 月穩定在55%以上高景氣區間，電商、醫藥、服裝、裝備製造等領域景氣水平較高，企業(ye) 對市場發展預期穩中向好。從(cong) 政策支撐看，黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 對完善流通體(ti) 製，健全一體(ti) 銜接的流通規則和標準，降低全社會(hui) 物流成本做了進一步部署，也將促進物流營商環境持續優(you) 化，助力物流各領域加速銜接融合。