2021年，我國物流呈現堅實複蘇態勢，實體(ti) 經濟持續穩定恢複拉動物流需求快速增長，物流供給服務體(ti) 係進一步完善，供應鏈韌性提升，有力地促進宏觀經濟提質增效降本，物流實現“十四五”良好開局。2022年物流業(ye) 務活動仍將趨於(yu) 活躍，物流產(chan) 業(ye) 轉型升級加速，預計全年物流有望延續穩中有進的發展態勢。

一、物流支撐經濟穩定恢複，構建新發展格局

（一）物流需求增勢良好，支撐經濟穩定恢複

2021年，物流需求規模再創新高，社會(hui) 物流總額增速恢複至正常年份平均水平。全年社會(hui) 物流總額335.2萬(wan) 億(yi) 元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價(jia) 格計算，同比增長9.2%，兩(liang) 年年均增長6.2%。從(cong) 年內(nei) 走勢看，由於(yu) 受下半年散發疫情和上年同期基數較高等因素影響，走勢前高後低。一季度同比增長24.2%，上半年增長15.7%，前三季度增長10.5%。

圖1 2011-2021年社會(hui) 物流總額（單位：億(yi) 元）

社會(hui) 物流總額與(yu) GDP對比來看，與(yu) 疫情前的2018、2019年不同，2020年以來社會(hui) 物流總額增速持續高於(yu) GDP增長，物流需求係數持續提升，顯示在疫情壓力持續存在的情況下，生產(chan) 、出口、消費等實物物流恢複保持良好勢頭，實體(ti) 經濟是物流需求複蘇的主要支撐。

圖2 2020-2021年各季度社會(hui) 物流總額及GDP可比增長

從(cong) 社會(hui) 物流總額結構看，物流需求結構隨經濟結構調整、產(chan) 業(ye) 升級同步變化。工業(ye) 物流總體(ti) 穩中有進，國際進口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩增長。產(chan) 業(ye) 升級帶來的高技術製造物流需求發展趨勢向好，引領帶動作用增強。

創新動能有效增強，工業(ye) 製造物流需求較快增長。全年工業(ye) 物流需求總體(ti) 保持較快增長。2021年工業(ye) 品物流總額同比增長9.6%，增速比上年加快6.8個(ge) 百分點；兩(liang) 年平均增長6.1%，增速接近疫情前水平。其中製造業(ye) 中出口相關(guan) 以及高新製造業(ye) 物流需求發展較好，全年裝備製造業(ye) 、高技術製造業(ye) 物流需求比上年增長12.9%、18.2%，增速高於(yu) 全部工業(ye) 平均水平3.3、8.6個(ge) 百分點，是工業(ye) 物流恢複的主要拉動力。

進口物流下行壓力趨升，高新技術類產(chan) 品進口穩步增長。四季度以來高基數效應疊加國內(nei) 需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8.9%轉為(wei) 下降1.0%。從(cong) 年內(nei) 走勢看，上半年各月保持平穩增長，三季度以來由增轉降。從(cong) 結構來看，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續下跌趨勢，同比下降3.9、5.4%。高新技術產(chan) 品進口量則保持較快增長，有力支撐產(chan) 業(ye) 結構的升級轉型，全年機電產(chan) 品類、集成電路進口量同比增長38%、16.9%。

消費物流保持恢複性增長，新業(ye) 態新模式快速增長。2021年，單位與(yu) 居民物品物流總額同比增長10.2%，連續多月保持10%以上。從(cong) 年內(nei) 走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3.6個(ge) 百分點。疫情影響下，電商、網絡購物已經成為(wei) 居民消費的重要渠道，帶動電商快遞業(ye) 務量加速擴張。中國電商物流指數顯示，2021年總指數平均值為(wei) 110.3點，較2020年回升2.4個(ge) 點，需求端總業(ye) 務量和農(nong) 村業(ye) 務量增速超過20%；供給端恢複較快，庫存周轉指數、人員指數、實載率指數、成本指數均值均超過2019年疫情前水平。全年全國實物商品網上零售額增長12.0%，國家郵政局數據顯示，全年快遞業(ye) 務量完成1085億(yi) 件。

（二）順應需求升級新變化，物流市場活力進一步增強

2021年物流體(ti) 係建設穩步推進，適應市場物流需求變化，物流供給服務保持快速增長，支撐產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈韌性提升。全年物流業(ye) 總收入11.9萬(wan) 億(yi) 元，同比增長15.1%。從(cong) 年內(nei) 走勢看，各季度物流業(ye) 總收入均保持15%以上增速，兩(liang) 年年均增速在8.5%以上，市場規模穩步擴大。物流行業(ye) 實現快速發展，市場活力進一步增強，體(ti) 現在以下方麵：

一是物流企業(ye) 競爭(zheng) 力提升，行業(ye) 集中度提高。物流產(chan) 業(ye) 經受了國際嚴(yan) 峻環境和國內(nei) 疫情等多重考驗，服務能力有所增強，頭部企業(ye) 競爭(zheng) 力提升。截至2021年末，全國A級物流企業(ye) 近8000家，50強物流企業(ye) 收入合計1.4萬(wan) 億(yi) 元，同比增長16.6%。物流行業(ye) 各領域龍頭企業(ye) 加快兼並重組和上市步伐，央企物流“國家隊”重組整合拉開序幕，中國物流集團正式成立。市場集中度進一步提升，50強物流企業(ye) 收入合計占物流業(ye) 總收入的比例提升至13%，是近年來的最高水平。

二是物流活動恢複勢頭良好，行業(ye) 處於(yu) 高位景氣區間。2021年全年物流業(ye) 景氣指數平均為(wei) 53.4%，較上年提高1.7個(ge) 百分點。物流企業(ye) 業(ye) 務量及訂單指數均位於(yu) 較高景氣水平，且總體(ti) 水平有所提升，物流主體(ti) 活力進一步激發。從(cong) 年內(nei) 走勢看，一季度景氣指數平均為(wei) 53%，實現良好開局，二季度回升至55.9%的高點，下半年指數出現一定波動，三季度回落至51.3%，四季度緩中趨穩回升到53.2%，物流業(ye) 韌性提升，實現良好開局。

（三）物流供應鏈韌性提升，暢通國內(nei) 國際雙循環

2021年是構建新發展格局的起步之年，國際環境複雜嚴(yan) 峻、國內(nei) 疫情多發散發多重因素倒逼我國物流運行效率、供應鏈響應水平加速提升，物流在暢通經濟內(nei) 外循環，保障產(chan) 業(ye) 鏈暢通穩定方麵發揮了重要作用，助力單位物流成本穩中有降。從(cong) 物流成本統計來看，2021年社會(hui) 物流總費用16.7萬(wan) 億(yi) 元，與(yu) GDP的比率14.6%，比上年回落0.1個(ge) 百分點，在連續三年持平後首次回落。 結合近年經濟數據同時對比美日等國分析顯示，國民經濟產(chan) 業(ye) 結構調整對物流成本下降存在邊際遞減效應。“十三五”時期服務業(ye) 增加值占GDP的比重每上升1個(ge) 百分點，物流成本與(yu) GDP的比率下降僅(jin) 為(wei) 0.1左右。2020年疫情以來，服務業(ye) 受到較大衝(chong) 擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與(yu) GDP的比率影響進一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來自物流供應鏈自身運行效率的改善提升效應：

圖3 2011-2021年社會(hui) 物流總費用及與(yu) GDP的比率

一是物流暢通性提升，助力國內(nei) 國際雙循環。物流服務在協助產(chan) 業(ye) 鏈的流程優(you) 化的基礎上，更是在暢通國內(nei) 大循環、促進國內(nei) 國際雙循環發揮了重要作用，助力物流成本穩中有降。

從(cong) 運輸環節看，運輸物流結構進一步調整優(you) 化，保障了國內(nei) 產(chan) 業(ye) 鏈、國際貿易循環暢通。多式聯運業(ye) 務加速發展，運輸方式間的協同性提升。全年完成集裝箱多式聯運量620萬(wan) 標準箱，開通聯運線路450條，年均增速在15%左右，明顯高於(yu) 港口集裝箱增長水平。國際物流供應鏈安全暢通保障水平、國際運輸協同性、便利化水平均有穩步提升。全年中歐班列開行約1.5萬(wan) 列，同比增長22%，開行國際貨運航班7.4萬(wan) 班，同比增長25.8%，完成國際航線貨郵運輸量241.5萬(wan) 噸、國際及港澳台快遞19.3億(yi) 件，同比分別增長20.2%、17.4%。

從(cong) 保管環節看，上下遊企業(ye) 物流、資金流更為(wei) 暢通，工業(ye) 企業(ye) 存貨、應收賬款周轉加快。2021年末，規模以上工業(ye) 企業(ye) 產(chan) 成品存貨周轉天數、應收賬款平均回收期分別為(wei) 16.8天、49.5天，較上年末分別減少0.9天、2.0天，倉(cang) 儲(chu) 及裝卸搬運費用小幅回落0.1個(ge) 百分點。

二是物流與(yu) 產(chan) 業(ye) 融合加速，協同一體(ti) 化水平提升。近年來，工業(ye) 、商貿企業(ye) 采用供應鏈協同推進生產(chan) 經營的理念明顯提升，特別是疫情以來物流上下遊協同合作的水平提升，物流業(ye) 總收入與(yu) 社會(hui) 物流總費用的比率為(wei) 72%，顯示專(zhuan) 業(ye) 物流服務的廣度、密度、深度不斷增加。同時，物流集成能力和一體(ti) 化服務能力持續增強，進一步實現產(chan) 業(ye) 、企業(ye) 間的協同發展，產(chan) 業(ye) 鏈資源整合、資源的優(you) 化配置加速推進。頭部物流企業(ye) 發揮引領帶動作用，大力推進提供一體(ti) 化供應鏈物流服務。2021年50強物流企業(ye) 供應鏈一體(ti) 化收入合計增速在20-30%，明顯高於(yu) 運輸、倉(cang) 儲(chu) 等單一物流業(ye) 務；供應鏈一體(ti) 化業(ye) 務首次為(wei) 成企業(ye) 的主要收入來源（一體(ti) 化物流業(ye) 務收入占比近4成）。

二、“十四五”開局之年，物流運行環境改善

（一）物流政策環境良好，產(chan) 業(ye) 地位穩中有升

2021年是“十四五”規劃的開局之年，黨(dang) 中央、國務院高度重視構建現代物流體(ti) 係，物流產(chan) 業(ye) 地位穩中有升。交通部、發改委、商務部、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部等多部委針對我國物流產(chan) 業(ye) 的發展規劃、體(ti) 係構建、組織管理、服務標準等多個(ge) 方麵密集出台了一係列政策，為(wei) 我國物流產(chan) 業(ye) 健康發展提供了堅實的政策保障。

黨(dang) 中央、國務院印發《國家綜合立體(ti) 交通網規劃綱要》，提出到2035年要建成“全球123”快貨物流圈，國內(nei) 1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，交通運輸綠色低碳行動納入“碳達峰十大行動”。《“十四五”現代流通體(ti) 係建設規劃》對現代流通體(ti) 係建設進行了戰略性布局、係統性謀劃，提出一係列可操作、可落地的重點任務，為(wei) 進一步擴大流通規模，提高流通效率，推動流通領域創新，激發流通企業(ye) 活力提供有力支撐。《“十四五”冷鏈物流發展規劃》提出到2025 年布局建設 100 個(ge) 左右國家骨幹冷鏈物流基地，同時針對冷鏈物流“最先一公裏”和“最後一公裏”等行業(ye) 難題提出了科學可行的指導方案，規劃提出打造“三級節點、兩(liang) 大係統、一體(ti) 化網絡”的冷鏈物流運行體(ti) 係。國家發展改革委發布“十四五”首批國家物流樞紐建設名單，國家物流樞紐增至70家，支持重大物流基礎設施互聯成網，形成樞紐經濟新增長極。國辦印發《推進多式聯運發展優(you) 化調整運輸結構工作方案》提出到2025年，多式聯運發展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為(wei) 主的發展格局，全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯運量年均增長15%以上，運輸結構調整進入新階段。

（二）物流基礎設施環境改善，綜合物流網絡加快完善

2021年，國家設施綜合立體(ti) 交通網絡加快完善，基礎設施薄弱環節得到改善，物流基礎設施在疫情防控、經濟恢複中發揮了更為(wei) 關(guan) 鍵的作用。

宏觀層麵，物流基礎設施網絡建設穩步推進，投資額增速穩中有進。全年物流相關(guan) 固定資產(chan) 投資有望超3.5萬(wan) 億(yi) 元，同比增長3.1%，兩(liang) 年平均增長5.1%，增速與(yu) 2019年水平基本持平。全年新改（擴）建高速公路超過9000公裏、新增及改善高等級航道約1000公裏、新頒證民用運輸機場9個(ge) ，新增城市軌道交通運營裏程超過1000公裏。重大工程建設加快推進，川藏鐵路及配套公路、引江濟淮航運工程、連雲(yun) 港30萬(wan) 噸級航道二期工程等重大項目建設有序推進，京哈高鐵、京新高速公路全線貫通。

微觀層麵，疫情以來物流企業(ye) 網絡化布局步伐加快，基礎設施服務能力進一步提升。從(cong) 倉(cang) 儲(chu) 設施來看，2021年中國50強企業(ye) 倉(cang) 儲(chu) 服務能力同比增長7.3%，數字化及智能化基礎設施的技術創新應用比例達到100%。

（三）物流供需環境改善，服務價(jia) 格維持較好水平

2021年，物流供需關(guan) 係有所改善，公路、快遞等完全競爭(zheng) 行業(ye) 供大於(yu) 求、惡性低價(jia) 競爭(zheng) 等局麵有所緩解，年內(nei) 物流服務價(jia) 格處於(yu) 較好水平。物流業(ye) 景氣指數中的物流服務價(jia) 格指數全年平均為(wei) 50.1%，高於(yu) 上年1.5個(ge) 百分點。

水運方麵，海運市場供不應求，價(jia) 格普遍高於(yu) 上年，全年各月均位於(yu) 較高水平。2021年中國沿海散貨運價(jia) 指數平均為(wei) 1299.35點，同比增長25%；中國出口集裝箱運價(jia) 指數平均為(wei) 2615.54點，同比增長165.7%。

公路方麵，物流運輸市場供需略有改善，加之油價(jia) 上漲，價(jia) 格水平處於(yu) 近年較高水平。全年中國公路物流運價(jia) 指數平均100.3%，同比增長1.9%。特別是四季度以來公路市場供需關(guan) 係有所改善，運價(jia) 指數連續三個(ge) 月回升，12月更是升至102.5%的年內(nei) 最高水平。

快遞方麵，行業(ye) 惡性價(jia) 格戰局麵得到扭轉。受益於(yu) 政策監管拐點，行業(ye) 價(jia) 格戰將暫告一段落，部分頭部企業(ye) 單票價(jia) 格有所回升。國家郵政局數據顯示，截至2021年末快遞業(ye) 務整體(ti) 單價(jia) 為(wei) 9.70元/件，環比上升2.2%。

三、貫徹新發展理念，未來物流產(chan) 業(ye) 機遇挑戰並存

2022年，我國物流業(ye) 發展麵臨(lin) 挑戰。從(cong) 外部環境來看，新冠肺炎疫情衝(chong) 擊仍難以避免，加之百年變局加速演進等多重因素影響，外部環境更趨複雜嚴(yan) 峻和不確定。國際貨幣基金組織預計能源價(jia) 格上升和供應鏈中斷風險將導致更高、更廣泛的通脹，並將2022年全球經濟增速預期下調至4.4%，聯合國預測勞動力短缺、供應鏈中斷和通脹壓力，是全球經濟複蘇麵臨(lin) 的巨大阻力。從(cong) 國內(nei) 來看，我國經濟發展麵臨(lin) 需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期轉弱三重壓力。從(cong) 物流行業(ye) 自身來看，發展中仍有痛點：

一是微觀經營成本持續上漲。原材料成本、常態化疫情防控成本、勞動力成本等共同推高物流企業(ye) 經營成本。2021年1-11月，重點物流企業(ye) 物流業(ye) 務成本增長33.0%，連續多月保持高位增長。此外，資金成本上漲依然明顯，資金回款壓力較大。營商調查企業(ye) 顯示有超過7成的物流企業(ye) 平均賬期超過1個(ge) 月，11月末應收賬款回收期比上年延長5%左右，周轉效率連續兩(liang) 年有所下降。

二是物流行業(ye) 長期微利運營。2021年在物流需求及服務價(jia) 格的帶動下，行業(ye) 利潤有所反彈，截至1-11月重點物流企業(ye) 收入利潤率為(wei) 4.3%，比上年同期提高0.5個(ge) 百分點。但與(yu) 行業(ye) 自身相比，仍低於(yu) 疫情前5%左右的水平。與(yu) 上遊工業(ye) 企業(ye) 相比，盈利水平、回升力度依然偏低（規模以上企業(ye) 全年營業(ye) 收入利潤率為(wei) 6.81%，比上年提高0.76個(ge) 百分點）。

三是勞動力存在結構性缺口。受疫情防控等因素影響，近兩(liang) 年來物流一線員工存在一定缺口。根據營商調查報告顯示，有40.3%的企業(ye) 表示物流基層操作員工方麵在用工緊張。勞動密集型的物流行業(ye) ，快遞員、貨車司機、船員等領域工存在普遍短缺，盡管上述領域用工工資不斷上漲，但仍然麵臨(lin) 供應不足。

物流業(ye) 發展也具有多種積極因素和有利條件，機遇多於(yu) 挑戰。2022年是經濟逐步回歸常態運行的一年，隨著國家“十四五”規劃全麵實施，以及去年末中央經濟工作會(hui) 議部署的穩經濟政策措施加快落實，投資、消費和外貿的物流需求將持續恢複，物流業(ye) 務活動將保持較好水平，物流產(chan) 業(ye) 轉型升級加速，預計全年物流業(ye) 延續穩中有進發展態勢，社會(hui) 物流總額增速或將保持6%左右。

從(cong) 長期來看，物流業(ye) 發展麵臨(lin) 新機遇。“十四五”時期，我國物流業(ye) 發展將迎來新的戰略機遇期，要加快推動現代物流體(ti) 係建設，形成內(nei) 外聯通、安全高效的物流網絡，實現現代物流質的穩步提升和量的合理增長，培育壯大具有國際競爭(zheng) 力的現代物流企業(ye) ，引領現代物流體(ti) 係建設邁入新征程。

一是物流需求總體(ti) 有望保持穩健。我國疫情常態化防控處於(yu) 全球領先地位。統籌疫情防控和經濟社會(hui) 發展成效顯著，生產(chan) 生活秩序總體(ti) 穩定，促進了經濟持續發展和社會(hui) 大局穩定。同時我國擁有完備的產(chan) 業(ye) 體(ti) 係，未來物流需求仍將處於(yu) 增量擴張階段。

二是物流市場主體(ti) 活力依然強勁。2020年以來，物流供應鏈韌性明顯提升，經受了新冠肺炎疫情、經濟結構調整等諸多挑戰。未來物流產(chan) 業(ye) 適應市場需求變化供給增長彈性較強，物流市場規模仍具有較大增長空間。

三是物流將著力暢通國民經濟循環。未來五年，供給側(ce) 結構性改革將進一步深化。著力於(yu) 暢通國內(nei) 大循環，突破供給約束堵點，打通生產(chan) 、分配、流通、消費各環節，物流業(ye) 將通過數字化改造等創新手段，加快形成內(nei) 外聯通、安全高效的物流網絡，促進產(chan) 業(ye) 升級。在經濟高質量發展、供應鏈協同、物流服務質量提升等因素帶動下，預計“十四五”期間，物流效率進一步提升，全社會(hui) 物流費用水平平穩回落。

執筆人：孟圓 吳江 高帥

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