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中國物流信息中心

上半年，全社會(hui) 物流運行總體(ti) 緩中趨穩，新興(xing) 物流領域發展迅猛，社會(hui) 物流運行效率持續改善，企業(ye) 業(ye) 務規模增長總體(ti) 平穩，麵對外部經濟環境和競爭(zheng) 態勢，主動求變意識普遍增強，創新融合協調成為(wei) 發展共識。

一、物流需求規模增長適度，結構進一步優化

上半年，全國社會(hui) 物流總額131.1萬(wan) 億(yi) 元，按可比價(jia) 格計算，同比增長6.9%。其中，工業(ye) 品物流總額119萬(wan) 億(yi) 元，可比增長6.7%。從(cong) 物流需求看，工業(ye) 結構不斷優(you) 化、新興(xing) 動力持續增強，上半年高技術產(chan) 業(ye) 和裝備製造業(ye) 物流需求增長11.6%和9.2%，增速比工業(ye) 品物流需求高出4.9和2.5個(ge) 百分點。農(nong) 產(chan) 品物流總額為(wei) 1.2萬(wan) 億(yi) 元，可比增長3.2%，增勢平穩但冷鏈生鮮等高端需求快速增長，上半年重點物流企業(ye) 冷鏈物流業(ye) 務量預計同比增長超過20%。進口貨物物流總額6.8萬(wan) 億(yi) 元，可比增長3.8%，增速比去年同期回落8.7個(ge) 百分點，進口物流需求放緩一是去年基數較高，二是受人民幣匯率波動和貿易摩擦加劇等不確定性因素影響。

圖表 1 2017-2018年社會(hui) 物流總額及增長變化情況

二、物流業景氣度繼續高位運行，電商需求保持旺盛勢頭

上半年，物流景氣指數均值為(wei) 53.9%，除年初2月份以外各月均保持在53%以上的高景氣區間，分行業(ye) 看：裝卸搬運服務業(ye) 均值達到53%，水上運輸業(ye) 均值超過60%，航空運輸業(ye) 均值超過80%。分項指數中，業(ye) 務總量指數和新訂單指數分別為(wei) 53.9%和52.9%，反映出物流市場供需呈現持續活躍發展態勢。

上半年，單位與(yu) 居民物品物流總額3.1萬(wan) 億(yi) 元，按可比價(jia) 格計算，同比增長29.3%，繼續保持高速增長。华体会登录界面與(yu) 京東(dong) 聯合調查電商物流指數顯示，受年中電商促銷和節假日效應拉動，5-6月份家電3C類、家裝建材類以及食品飲料、服裝、化妝品等日用品類物流需求明顯增加，對上半年高速增長拉動效應明顯。電商物流指數中，總業(ye) 務量指數平均為(wei) 135.3點，農(nong) 村業(ye) 務量指數平均為(wei) 134.3點，與(yu) 去年同期相比，電商物流業(ye) 務量增長均超過30%，農(nong) 村業(ye) 務需求旺盛，中部和西部農(nong) 村業(ye) 務量增勢突出，同比分別增長36.1%和34.1%。

三、物流運行中運輸效率繼續改善

上半年，社會(hui) 物流總費用6.1萬(wan) 億(yi) 元，同比增長9%，比上年同期回落1.2個(ge) 百分點。社會(hui) 物流總費用與(yu) GDP的比率為(wei) 14.5%，比去年同期和去年全年回落0.1個(ge) 百分點。上半年，每百元社會(hui) 物流總額花費的社會(hui) 物流總費用為(wei) 4.62元，比去年同期下降1.1%，今年二季度以來呈連續下降走勢，分別比1-4月、1-5月下降0.07元和0.05元，單位物流成本連續回落，顯示當前物流運行效率穩步提升，物流領域“降成本”成效持續顯現。

分項來看，運輸費用為(wei) 3.1萬(wan) 億(yi) 元，同比增長8.3%，增速比去年同期回落4.7個(ge) 百分點，呈放緩之勢。其中，鐵路、公路和水路運輸費用同比分別增長7.5%、9.1%和5.7%，增速均比去年同期有所回落；受航空快遞和油氣運輸需求大幅增加拉動，航空運輸和管道運輸費用同比分別增長18.6%和18.8%，增速比去年同期分別提高13.1和10.8個(ge) 百分點；上半年，運輸費用與(yu) GDP的比率為(wei) 7.5%，比去年同期回落0.1個(ge) 百分點，比去年全年回落0.5個(ge) 百分點，物流運行中運輸效率的改善，一是由於(yu) 經濟結構持續調整，大宗能源原材料等物資的貨物周轉量放緩，二是政府部門持續推出運輸環節簡政降費舉(ju) 措，優(you) 化調整收費政策、開展收費專(zhuan) 項治理取得積極成效，三是積極引導發展多式聯運等先進運輸組織方式，加快打通鐵公水之間關(guan) 鍵節點“梗阻”，推進各種運輸方式之間無縫聯接，顯著降低了裝卸搬運環節成本，上半年裝卸搬運費用同比增長6.9%，增速比去年同期回落7.8個(ge) 百分點，裝卸搬運費用與(yu) GDP比率為(wei) 1.9%，比去年同期下降1個(ge) 百分點。

上半年，保管費用2.1萬(wan) 億(yi) 元，同比增長9.9%，比去年同期提高3個(ge) 百分點，其中反映資金占用成本的利息費用同比增長11.7%，比去年同期提高9.9個(ge) 百分點，一方麵由於(yu) 利率上漲帶來資金緊張，另一方麵是經濟運行效率有所下降，以工業(ye) 領域為(wei) 例，5月份規模以上工業(ye) 存貨周轉天數為(wei) 45.6天，比4月份提高8天，比去年同期提高14天，經濟活動中周轉速率放緩、庫存上升，增加了資金的占用成本。上半年，管理費用0.9萬(wan) 億(yi) 元，同比增長9.1%，比去年同期提高1.1個(ge) 百分點，從(cong) 企業(ye) 調研的情況看，人力資源成本上升幅度較大，华体会登录界面重點企業(ye) 調查數據顯示1-5月份人員勞動報酬同比增長超過10%，同時倉(cang) 儲(chu) 、電商和快遞指數中成本指數也連續處於(yu) 高位。

四、物流創新協同性不斷增強

麵對不斷變化的物流市場需求，物流企業(ye) 積極推進管理創新、模式創新和技術創新，實現轉型發展。

一是創新驅動物流轉型升級。國藥集團依托醫藥物流配送網絡，搭建醫藥專(zhuan) 業(ye) 電子商務平台，拓展除醫療機構外診所、藥店等終端物流需求。長江經濟帶沿線關(guan) 鍵港口發揮內(nei) 河中轉港口優(you) 勢，構建“北糧南運”、“北煤南運”、“江海轉運”物流供應鏈體(ti) 係，推進大宗物資和集裝箱業(ye) 務協同發展。蘇寧建設智慧化倉(cang) 儲(chu) 分揀設施，南京“雲(yun) 倉(cang) ”單件平均揀貨時間僅(jin) 為(wei) 10秒，是人工的五倍以上，順豐(feng) 和京東(dong) 開展無人機試運營，電商物流和物流企業(ye) 對高效分揀、智能路徑規劃、無人投送等智慧化物流的投入，倉(cang) 儲(chu) 、運輸和配送環節效率明顯提高，6月份電商物流庫存周轉指數和運輸實載率指數環比分別上升8.3和2個(ge) 百分點。

二是物流平台促進資源整合。隨著“互聯網+”深入發展，物流平台企業(ye) 整合資源、促進協同能力不斷增強。中儲(chu) 智運整合貨主、承運商、承運人，優(you) 化配置公路物流資源，顯著降低找貨配貨等交易成本，調查結果顯示，互聯網平台車輛利用率，較傳(chuan) 統運輸企業(ye) 提高了50%，平均等貨時間也從(cong) 2-3天，縮短至8-9小時，交易成本下降6%-8%。物潤船聯開發船舶多式聯運公共信息和交易平台，提供在線交易、線路優(you) 化等功能，聯通船、貨、港信息，提高供需配載效率。林安物流依托一站式物流平台服務優(you) 勢，構建“基地+網絡”、“商貿+物流”綜合體(ti) ，打造產(chan) 業(ye) 物流新模式。傳(chuan) 化公路港深度銜接製造企業(ye) ，開展網上智慧循環取貨服務，形成供應鏈生態閉環管理。徐工智聯智慧化物流平台與(yu) 生產(chan) 環節緊密對接，為(wei) 機械製造企業(ye) 提供產(chan) 品信息追溯、庫存可視化、訂單和物流協同等服務，提高生產(chan) 企業(ye) 庫存周轉率23%，降低供應鏈運營成本18%。

三是綠色物流正在行動。企業(ye) 普遍加大節能減排投入力度，公路運輸企業(ye) 加裝汽車尾氣過濾裝置，電商和快遞用電子麵單代替紙質麵單，大規模投放循環包裝盒和包裝袋，蘇寧物流在北京等13個(ge) 城市推廣共享快遞盒；中通循環利用帆布袋，可重複使用4-6個(ge) 月，使用率是單條編織袋的100倍；順豐(feng) 使用二次文件封、免膠紙箱和可回收的EPP冷藏箱。蘇寧物流改造基礎實施、增強受力強度，在倉(cang) 庫頂部加裝分布式光伏能源設備。菜鳥開設校園驛站“綠色回收專(zhuan) 區”，已回收再利用的紙箱超過20萬(wan) 個(ge) 。新能源車逐步投入到配送運輸環節，京東(dong) 引進千輛新能源車，菜鳥智慧新能源車單車行駛距離減少了約30%，空駛率降低10%，成本節省超過兩(liang) 成。

四是開放合作打造國際新優(you) 勢。中歐班列成為(wei) “一帶一路”閃亮名片，上半年中歐班列累計開行2490列，同比增長69%，運輸更加趨於(yu) 雙向均衡，班列運送貨物品類日益豐(feng) 富，逐步擴大到汽車整車、高檔食品、冷鏈商品等新興(xing) 品類。海外布局步伐加快，京東(dong) 物流在印尼建成當地最大電商物流網絡，服務範圍覆蓋7大島嶼，近500個(ge) 城市和6500個(ge) 區縣，85%的訂單可在1天內(nei) 收到。阿裏巴巴增資東(dong) 南亞(ya) 本土電商，擴大海外競爭(zheng) 優(you) 勢。順豐(feng) 順應跨境電商高速增長需求，相繼開通50多個(ge) 國家的快遞服務。

五、物流服務價格連續下行，企業盈利能力有待增強

上半年物流運行中存在物流服務價(jia) 格特別是道路貨運連續下行，企業(ye) 資金壓力增大等情況，物流業(ye) 微觀活動偏弱折射出當前經濟活動存在一定的趨緩壓力。

物流服務價(jia) 格特別是公路運價(jia) 震蕩下行。上半年，物流業(ye) 景氣指數中的物流服務指數平均為(wei) 49.7%，低於(yu) 50%的景氣水平。水運價(jia) 格內(nei) 冷外熱，國內(nei) 方麵中國沿海（散貨）運價(jia) 指數上半年平均為(wei) 1155.2點，同比基本持平，中國出口集裝箱綜合運價(jia) 指數平均值為(wei) 795.71點，同比下降3.8%，國外方麵波羅的海幹散貨運價(jia) 指數上半年平均為(wei) 1217.4點，同比上漲25%。公路延續去年以來震蕩下行走勢，上半年中國公路物流運價(jia) 指數為(wei) 99.3點，比上年同期下降9%，6月份當月為(wei) 98.5點，比年初下降3.9%。盡管水運和公路都出現運力供需平衡改善的有利外部條件，但短期來看需求仍是決(jue) 定運價(jia) 的主要原因，從(cong) 調研的情況看，部分平台上公路中長途及跨區交易頻率有所降低，長三角、珠三角等發達地區物流園區司機配貨時間延長，需求不足的問題、較為(wei) 明顯，綜合反映出運價(jia) 有所回調。

企業(ye) 盈利空間收縮，資金壓力加大。從(cong) 物流企業(ye) 看，上半年物流業(ye) 主營業(ye) 務利潤指數平均為(wei) 50.1%，而主營業(ye) 務成本指數平均達到53.9%，6月份達到56.6%，二季度以來利潤指數和成本指數差距逐步增大，反映出物流企業(ye) 盈利空間進一步收窄，物流企業(ye) 資金周轉指數平均為(wei) 49.6%，同比下降3.7個(ge) 百分點，反映資金緊張狀況在持續。從(cong) 流通企業(ye) 看，資產(chan) 流動性下降，現金償(chang) 債(zhai) 能力降低，企業(ye) 資金壓力加大，1-5月份重點生產(chan) 資料流通企業(ye) 平均資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 81%；資產(chan) 流動比率為(wei) 111.7%，較去年同期回落3.8個(ge) 百分點；行業(ye) 整體(ti) 資產(chan) 周轉率為(wei) 0.4次，比去年同期降低0.04次。

下半年，我國經濟運行仍具備穩定增長的基礎。從(cong) 國內(nei) 環境看，包括供給側(ce) 結構性改革、減稅降費、基礎領域關(guan) 鍵性改革等在內(nei) 的相關(guan) 政策措施有望繼續積極推進，經濟運行總體(ti) 穩健態勢沒有根本改變，預計2018年全年宏觀經濟增速保持在6.5%左右，在此背景下物流業(ye) 整體(ti) 上將保持平穩運行態勢，物流轉型升級繼續推進，“趨緩趨穩、優(you) 化升級、創新融合”將是物流運行的主基調。其中，鋼鐵、煤炭等大宗商品物流需求增速難有明顯改善，而與(yu) 民生相關(guan) 的電商物流、快遞速運、冷鏈、醫藥、汽車等物流需求和一體(ti) 化物流、供應鏈管理等高端物流業(ye) 態有望保持快速增長。預計全社會(hui) 物流總額，按可比價(jia) 格計算，增長6.7%左右。