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中國物流信息中心

前兩(liang) 個(ge) 月，物流運行總體(ti) 平穩，社會(hui) 物流總額較快增長，物流市場規模穩步增長，物流在維護產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈穩定運行的作用繼續凸顯。

一、物流需求增長較快，結構存在分化

1-2月份，我國社會(hui) 物流總額51.8萬(wan) 億(yi) 元，按可比價(jia) 格計算，同比增長7.2%，社會(hui) 物流總額增速延續上年四季度以來的回升態勢，同時明顯高於(yu) 疫情前2019年水平，顯示物流需求整體(ti) 仍處於(yu) 回升通道，物流運行開局平穩。

從(cong) 結構看，內(nei) 部看擴內(nei) 需促消費政策效應持續顯現，工業(ye) 、消費物流需求保持較快增長；外部看全球經濟循環尚未恢複正常水平，進口物流需求持續回落。

一是工業(ye) 物流需求增長較快，新動能持續增強。節後企業(ye) 有序複工複產(chan) ，工業(ye) 物流需求保持較快增長。1-2月份，工業(ye) 品物流總額同比增長7.5%，較2020-2021年兩(liang) 年平均增速加快1.4個(ge) 百分點。

從(cong) 結構看，新動能持續發力，對工業(ye) 物流需求支撐作用增強。高技術製造業(ye) 和裝備製造業(ye) 延續較快增長態勢，1-2月份，高技術製造業(ye) 、裝備製造業(ye) 物流總額同比分別增長14.4%、9.6%，增速較上年12月份分別加快2.3、3.4個(ge) 百分點。從(cong) 行業(ye) 看，計算機通信和其他電子設備製造業(ye) 、電氣機械和器材製造業(ye) 、醫藥製造業(ye) 、儀(yi) 器儀(yi) 表製造業(ye) 均實現兩(liang) 位數增長，增速環比均有所加快。此外，汽車製造業(ye) 同比增長7.2%，較上年12月份加快4.4個(ge) 百分點，其中特別是新能源汽車產(chan) 量同比增長150.5%，在上年成倍增長基礎上繼續高速增長。

二是民生消費物流需求恢複加快，新業(ye) 態持續發力。1-2月份，在“網上年貨節”等線上網絡促銷因素帶動下，生產(chan) 端消費品製造物流需求加快恢複，銷售端電商網購等物流需求熱度不減。從(cong) 生產(chan) 端來看，消費品製造業(ye) 加快恢複，1-2月份消費品製造業(ye) 物流需求同比增長9.7%，較2020-2021年兩(liang) 年平均增速加快5.2個(ge) 百分點。從(cong) 銷售端來看，新業(ye) 態助力作用依然明顯，1-2月份，單位與(yu) 居民物品物流總額同比增長10.5%；其中，實物商品網上零售額同比增長12.3%，電商物流指數顯示前兩(liang) 月電商物流業(ye) 務量同比增速超過25%，農(nong) 村業(ye) 務量增長也接近25%，保持快速增長態勢。

三是進口價(jia) 增量跌，物流需求量持續回落。去年四季度以來，國際大宗商品價(jia) 格持續上漲，對我國相關(guan) 進口造成一定影響。數據顯示，1-2月份，進口物流量同比下降3.5%，連續五個(ge) 月下降。但也要看到，今年以來進口物流量降幅環比有所收窄，隨著未來我國經濟及供應鏈的逐步恢複，進口規模也將有所擴大。

從(cong) 進口結構來看，大宗商品方麵受到價(jia) 格大幅上漲等因素影響，原油、煤及褐煤、鋼材的進口量均有下降，累計同比下降分別為(wei) 4.9%、14.0%、7.9%；農(nong) 產(chan) 品中肉類進口需求保持下降趨勢，同比下降33%。

二、物流市場規模擴張，行業(ye) 加速整合

一是物流市場規模持續擴張，行業(ye) 整合加速。2021年以來，物流業(ye) 市場規模持續擴張，物流業(ye) 總收入增速也保持了相對較高的水平。1-2月份，物流業(ye) 總收入1.6萬(wan) 億(yi) 元，同比增長9.7%，快於(yu) 疫情前的2019年水平。

伴隨新動能發展壯大，物流需求結構不斷變化，對物流服務提出了更高要求，特別是疫情以來物流行業(ye) 轉型升級明顯加快，物流市場進入加速整合期。我國物流頭部50強企業(ye) 收入占比升至近年來的最高水平，產(chan) 業(ye) 集中度整體(ti) 穩步提升，細分領域如快遞快運龍頭企業(ye) 通過兼並重組等方式進一步推升行業(ye) 集中度。根據國家郵政局數據顯示，1-2月快遞與(yu) 包裹服務品牌集中度指數CR8為(wei) 85.3，較2021年全年及同期均有較大幅度提升。

二是運輸業(ye) 務增長較快，物流企業(ye) 運行較為(wei) 高效。從(cong) 實物量來看，2月份全社會(hui) 貨運量同比增長15.5%，其中公路貨運量增長21.1%。從(cong) 企業(ye) 業(ye) 務來看，2月份業(ye) 務總量指數不降反升，指數較上月回升0.1個(ge) 百分點至51.2%。2月以來在複工複產(chan) 等因素帶動下，物流業(ye) 實物量及企業(ye) 業(ye) 務量均保持良好增勢，與(yu) 此同時物流保持較為(wei) 高效的運行效率。2月份物流業(ye) 景氣指數中的資金周轉率指數和設備利用率指數環比均回升0.1個(ge) 百分點，連續6個(ge) 月保持在50%以上，反映企業(ye) 主動提高資金使用效率，提升物流設備作業(ye) 時效，對年初兩(liang) 個(ge) 月人員供需緊平衡起到一定的調節作用。

綜合來看，今年前兩(liang) 個(ge) 月宏觀經濟延續恢複態勢，物流需求規模增速保持較好水平。從(cong) 市場需求和預期看，物流業(ye) 景氣指數中的新訂單指數和業(ye) 務活動預期指數分別為(wei) 50.2%和59.7%，均高於(yu) 上月，其中業(ye) 務活動預期指數連續兩(liang) 個(ge) 月運行在高位景氣區間，表明物流企業(ye) 對行業(ye) 發展預期向好。

但也要看到，3月份以來不穩定、不確定性因素增多，物流行業(ye) 保障產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈穩定難度有所加大。從(cong) 外部環境來看，部分地區疫情影響仍在持續，各行業(ye) 、各地區發展水平不均衡。同時，地緣政治衝(chong) 突還在延續，可能帶來的歐洲方向跨境物流通道不暢、運力緊張、運價(jia) 上漲、供應鏈衝(chong) 擊重點商品保供穩價(jia) 壓力加大，需要跟蹤分析，密切關(guan) 注。從(cong) 市場活力來看，物流企業(ye) 經營成本趨升，原材料及勞動力成本上漲壓力有所增大，行業(ye) 整體(ti) 恢複的基礎有待進一步穩固。一是物流服務價(jia) 格與(yu) 成本聯動偏弱。雖然油價(jia) 等原材料成本持續上漲，但物流服務價(jia) 格未見明顯上漲。2月物流業(ye) 景氣指數中服務價(jia) 格指數不升反降0.2個(ge) 百分點，公路物流、沿海散貨運價(jia) 環比回落，顯示在當前貨運服務同質化競爭(zheng) 的背景下，行業(ye) 議價(jia) 能力偏低，成本與(yu) 物流服務價(jia) 格聯動存在一定的滯後性。二是行業(ye) 盈利水平進一步承壓。重點調查數據顯示，1-2月重點物流企業(ye) 物流業(ye) 務成本同比增長17.3%，每百元營業(ye) 收入中的成本為(wei) 90.7元，同比提高1%，且明顯高於(yu) 規模以上工業(ye) 企業(ye) 平均水平。其中，受到大宗商品價(jia) 格上漲、勞動力結構性短缺等因素影響下，燃油成本、勞動力成本分別上漲超過兩(liang) 位數。從(cong) 盈利情況看，1-2月份重點物流企業(ye) 虧(kui) 損麵近30%，同比上升2.5個(ge) 百分點，顯示物流企業(ye) 經營壓力有所增加，導致盈利空間進一步壓縮。整體(ti) 收入利潤率在3%左右，比上年同期回落0.2個(ge) 百分點。其中，中小微型物流企業(ye) 受損更加明顯，小微物流企業(ye) 收入利潤率不到3%，低於(yu) 上年同期，與(yu) 大中型企業(ye) 存在較大差距。